中商情報網(wǎng)訊：工業(yè)電機作為現(xiàn)代制造業(yè)的核心動力設(shè)備，在當(dāng)前全球經(jīng)濟一體化和科技進步的背景下，行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇。隨著國家對綠色轉(zhuǎn)型和智能制造戰(zhàn)略的深入實施，加之新能源、電動汽車等領(lǐng)域的快速發(fā)展，工業(yè)電機的市場需求持續(xù)增長，推動了行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

一、工業(yè)電機概括

工業(yè)電機是指應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的電動機，主要用于將電能轉(zhuǎn)化為機械能，以驅(qū)動各種機械設(shè)備。目前，工業(yè)電機在工業(yè)生產(chǎn)中扮演著核心角色，被廣泛用于石油、化工、食品、煤炭、初級金屬、造紙等行業(yè)中的泵、風(fēng)扇、傳送帶和壓縮機等設(shè)備。按照不同的分類方式，工業(yè)電機可分為直流電機、交流電機、永磁同步電機、開關(guān)磁阻電機、異步電機等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、工業(yè)電機行業(yè)發(fā)展政策

近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵工業(yè)電機行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。《關(guān)于組織開展2024年度工業(yè)節(jié)能監(jiān)察I作的通知》《關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023－2024年）》《關(guān)于進一步加強節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)更新升級和應(yīng)用實施的通知》等產(chǎn)業(yè)政策為工業(yè)電機行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、工業(yè)電機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

隨著工業(yè)電機在能效、性能、可靠性等方面不斷改進，各領(lǐng)域?qū)Ω咝Ч?jié)能電機需求不斷增長，中國工業(yè)電機市場規(guī)模穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工業(yè)電機市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報告》顯示，2023年中國工業(yè)電機銷售收入達(dá)到約3720億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)1.56%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國工業(yè)電機銷售收入將達(dá)到3880.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場結(jié)構(gòu)

工業(yè)電機按照工作電源種類可以分為交流電機和直流電機。其中，交流電機是用于實現(xiàn)機械能和交流電能相互轉(zhuǎn)換的機械，由于交流電力系統(tǒng)的巨大發(fā)展，交流電機已成為最常用的電機，在中國工業(yè)電機市場中的占比達(dá)到54.6%。直流電機是能實現(xiàn)直流電能和機械能互相轉(zhuǎn)換的電機，當(dāng)它作電動機運行時是直流電動機，將電能轉(zhuǎn)換為機械能；作發(fā)電機運行時是直流發(fā)電機，將機械能轉(zhuǎn)換為電能，直流電機在中國工業(yè)電機市場中的占比達(dá)35.74%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.交流電機

受市場需求的變化、原材料供應(yīng)的波動以及宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響，2023年中國交流電動機產(chǎn)量有所下降。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工業(yè)電機市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報告》顯示，2023年中國交流電動機產(chǎn)量達(dá)到3.68億千瓦，較上年下降14.25%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國交流電動機將增至3.92億千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.電機產(chǎn)品進出口情況

我國電機產(chǎn)品主要以出口為主，尤其是新型電機出口逆勢大幅增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工業(yè)電機市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報告》顯示，2023年我國電機累計進出口總額186.5億美元，同比下降7.5%。其中，進口總額39.9億美元，出口總額146.6億美元，同比下降7.3%，近三年出口額同比增速首次由正轉(zhuǎn)負(fù)，主要原因是受國際形勢動蕩、歐洲等市場需求疲軟、運輸成本上升、匯率波動等因素影響。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年高效節(jié)能電機和新能源電機等新型產(chǎn)品出口的需求將增長，我國電機出口總額將超150億美元。

數(shù)據(jù)來源：中國機電產(chǎn)品進出口商會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.工業(yè)電機企業(yè)數(shù)量

企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月底，國內(nèi)工業(yè)電機行業(yè)存續(xù)、在業(yè)的企業(yè)總數(shù)達(dá)到11.45萬余家。從歷年企業(yè)注冊情況來看，2019-2023年中國工業(yè)電機行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量逐年增長，2023年注冊量最高達(dá)到2.26萬家。2024年1-3月，企業(yè)注冊量已達(dá)到0.62萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.行業(yè)競爭格局

目前，我國工業(yè)電機行業(yè)的競爭異常激烈，企業(yè)數(shù)量龐大，形成了一個充滿活力的市場格局。在地域分布上，工業(yè)電機企業(yè)主要集中在一些經(jīng)濟發(fā)達(dá)、制造業(yè)集中的省份，如江蘇、浙江、廣東和山東等地。這些地區(qū)憑借其良好的工業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，吸引了大量電機企業(yè)的入駐。

在企業(yè)競爭力方面，臥龍電驅(qū)、大洋電機、佳電股份等企業(yè)憑借其強大的研發(fā)實力、先進的生產(chǎn)工藝和豐富的市場經(jīng)驗，成為了行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)。這些龍頭企業(yè)在電機業(yè)務(wù)方面各有側(cè)重，涵蓋了不同類型、不同功率的電機產(chǎn)品，滿足了市場的多樣化需求。同時，企業(yè)還積極拓展國內(nèi)外市場，通過全球化戰(zhàn)略實現(xiàn)了業(yè)務(wù)的快速增長。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、工業(yè)電機行業(yè)重點企業(yè)

1.大洋電機

中山大洋電機股份有限公司是全球建筑及家居電器電機、車輛旋轉(zhuǎn)電器、新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)等行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。大洋電機具有核心技術(shù)的自主研發(fā)能力，在全球擁有10個研發(fā)中心，申請研發(fā)專利3200多項。同時，為進一步強化公司全球化市場布局，目前公司在全球范圍內(nèi)擁有21個銷售與生產(chǎn)基地。公司的主營產(chǎn)品為高效工業(yè)電機、伺服電機、直驅(qū)電機、永磁電機、智能控制設(shè)備等，年銷量超過8000萬臺，暢銷全球80多個國家與地區(qū)。

2024年一季度，大洋電機實現(xiàn)營業(yè)收入27.22億元，同比增長0.81%；歸母凈利潤2.08億元，同比增長22.58%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，大洋電機的主營業(yè)務(wù)包括建筑及家居用電機、起動機及發(fā)電機、新能源車輛動力總成系統(tǒng)、磁性材料、汽車租賃，占比分別為54.54%、24.85%、17.13%、1.39%、0.89%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.佳電股份

哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司是哈爾濱電氣集團有限公司控股的上市公司，旗下電機產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機械煤炭、石油化工、起重冶金、航空航天等行業(yè)以及核電站、衛(wèi)星發(fā)射、三峽工程、南極長城站等國家重點建設(shè)項目。佳電股份主要設(shè)備1150余臺，產(chǎn)品269個系列、1909個品種，單機功率覆蓋0.12-35000千瓦，年生產(chǎn)能力1100萬千瓦以上。

2024年一季度，佳電股份實現(xiàn)營業(yè)收入11.53億元，同比下降4.57%；歸母凈利潤0.93億元，同比下降15.68%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，佳電股份主營業(yè)務(wù)包括電動機及服務(wù)、核電產(chǎn)品，占比分別為85.03%、12.90%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.臥龍電驅(qū)

臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司創(chuàng)建于1984年，是全球主要的電機及驅(qū)動解決方案的制造商。公司專注于電機驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)和制造的企業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、工業(yè)自動化和智能機器人等領(lǐng)域。

2024年一季度，臥龍電驅(qū)實現(xiàn)營業(yè)收入37.41億元，同比下降2.46%；歸母凈利潤2.23元，同比下降13.60%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，臥龍電驅(qū)主營業(yè)務(wù)包括工業(yè)電機及驅(qū)動、日用電機及控制、電動交通，占比分別為61.96%、19.99%、6.24%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.湘電股份

湘電股份成立于1999年，是我國電工行業(yè)的大型骨干企業(yè)、國務(wù)院確立的國家重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化研制基地、國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地和國家創(chuàng)新型企業(yè)。湘電股份是一家集生產(chǎn)、銷售、出口大型交流電機、直流電機、電機配件、電機車為一體的專業(yè)機電公司，主要為我國國防、電力、能源、礦山、交通、化工、輕工、水利、石化、冶金等建設(shè)事業(yè)服務(wù)。

2024年一季度，湘電股份實現(xiàn)營收12.61億元，同比增長9.51%；歸母凈利潤0.60億元，同比下降40.85%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，湘電股份主營業(yè)務(wù)包括電機、特種產(chǎn)品及備件、電控，占比分別為53.99%、42.64%、2.13%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.江蘇雷利

江蘇雷利電機股份有限公司成立于2006年，是一家具有廣泛影響力的微電機產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造型上市企業(yè)，年電機出貨量超2億臺。目前，公司已經(jīng)形成以微型步進電機、同步電機、直流有刷電機、直流無刷電機、微型水泵等多種電機產(chǎn)品為主導(dǎo)，配套相關(guān)精密結(jié)構(gòu)、驅(qū)動控制設(shè)計和制造方案解決的綜合業(yè)務(wù)能力。

2024年一季度，江蘇雷利實現(xiàn)營收7.22億元，同比增長2.46%；歸母凈利潤0.73億元，同比增長1.85%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，江蘇雷利主營產(chǎn)品包括步進電機、MA-電機及組件、泵、直流電機、PP-沖壓件、排水電機、壓鑄件、同步電機，營收占比分別為37.51%、17.32%、13.40%、11.98%、5.73%、5.39%、3.21%、2.80%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、工業(yè)電機行業(yè)發(fā)展前景

1.產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展

近年來，綠色轉(zhuǎn)型及智能制造成為國家層面的重要戰(zhàn)略方向，也成為工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的新趨勢?！丁笆奈濉敝悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》等一系列產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃建議，將電機生產(chǎn)裝備列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快推動電機生產(chǎn)制造的智能化發(fā)展，推進工業(yè)領(lǐng)域高效節(jié)能電機的推廣應(yīng)用。同時節(jié)能減排和新能源政策政策的實施推廣，也為電機在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用提供了廣闊的市場空間。

2.新技術(shù)進一步帶動定制化電機發(fā)展

在產(chǎn)品的定制化生產(chǎn)過程中，往往需要運用新技術(shù)、新工藝以更好地滿足客戶的需求。國內(nèi)各項新技術(shù)的不斷成熟與發(fā)展也進一步推動了電機專用生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)的智能化制造。其中，機器視覺技術(shù)貫穿了產(chǎn)品的生產(chǎn)與檢測過程，運用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的定位與生產(chǎn)流程后的質(zhì)量檢測，該項技術(shù)的成熟推廣有效提升了產(chǎn)品的檢測準(zhǔn)確度及檢測效率，節(jié)約了人工成本，滿足了客戶對產(chǎn)品精度的要求。數(shù)據(jù)集成互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展方便了企業(yè)對地理位置較遠(yuǎn)客戶的售后服務(wù)，通過互聯(lián)技術(shù)可以遠(yuǎn)程處理客戶產(chǎn)品出現(xiàn)的電器故障，保證客戶生產(chǎn)的連貫性。在此趨勢及背景下，行業(yè)內(nèi)具有競爭優(yōu)勢的企業(yè)積極運用各項先進技術(shù)，如數(shù)字仿真、數(shù)據(jù)集成互聯(lián)、數(shù)據(jù)采集處理及分析、機器視覺等，以滿足不同客戶的定制化需求，更好地擴大競爭優(yōu)勢。

3.市場需求增長推動行業(yè)發(fā)展

隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和科技的進步，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的背景下，各行業(yè)對自動化生產(chǎn)的要求不斷提高，電機在自動化生產(chǎn)線上的應(yīng)用越來越廣泛。特別是新能源、電動汽車、智能電網(wǎng)等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，對工業(yè)電機的需求將進一步增長，行業(yè)前景廣闊。