中商情報(bào)網(wǎng)訊：激光器是由泵浦源、工作物質(zhì)、諧振腔組成的激光發(fā)生裝置。今年以來(lái)，“新質(zhì)生產(chǎn)力”被廣泛關(guān)注，而激光技術(shù)正是其中的一個(gè)代表，涉及工業(yè)制造、通信、信息處理、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域，是發(fā)展高端精密制造的關(guān)鍵技術(shù)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

激光器產(chǎn)業(yè)鏈上游由光學(xué)材料、光學(xué)元件和器件、數(shù)控、機(jī)械構(gòu)成，是激光產(chǎn)業(yè)的基石，準(zhǔn)入門(mén)檻較高。中游是各類(lèi)激光器的生產(chǎn)制造，包含光纖激光器及半導(dǎo)體激光器等。下游則是激光加工設(shè)備，終端包含汽車(chē)、石油、航空航天等應(yīng)用行業(yè)。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.芯片

（1）光芯片市場(chǎng)規(guī)模

光芯片按功能可以分為激光器芯片和探測(cè)器芯片，其中激光器芯片主要用于發(fā)射信號(hào)，將電信號(hào)轉(zhuǎn)化為光信號(hào)，探測(cè)器芯片主要用于接收信號(hào)，將光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào)。得益于光芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度的持續(xù)推進(jìn)，大量數(shù)據(jù)中心設(shè)備更新和新數(shù)據(jù)中心也會(huì)持續(xù)助力光芯片市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，中國(guó)將成為全球增速最快的地區(qū)之一。隨著光通信需求的增長(zhǎng)，光芯片需求正在快速增長(zhǎng)，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)光芯片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資格局研究報(bào)告》顯示，2021年市場(chǎng)規(guī)模約為107.5億元，同比增長(zhǎng)16.3%，2023年市場(chǎng)規(guī)模增至141.7億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年市場(chǎng)規(guī)模將超150億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）光芯片競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)光芯片廠商包括源杰科技、武漢敏芯、中科光芯、雷光科技、光安倫、云嶺光電等。國(guó)內(nèi)綜合光芯片模塊廠商或擁有獨(dú)立光芯片業(yè)務(wù)板塊廠商包括光迅科技、海信寬帶、索爾思、三安光電、仕佳光子等。目前國(guó)內(nèi)光芯片企業(yè)正在積極開(kāi)發(fā)25G光芯片產(chǎn)品，源杰科技、光迅科技、仕佳光子、海信寬帶等企業(yè)都有相關(guān)業(yè)務(wù)布局。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光學(xué)元器件

（1）光學(xué)元器件市場(chǎng)規(guī)模

光學(xué)元器件被譽(yù)為人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興信息技術(shù)的“眼睛”。在宏觀環(huán)境及疫情影響下，2022年度光學(xué)元器件的主要應(yīng)用領(lǐng)域如消費(fèi)電子、安防監(jiān)控、工業(yè)制造等的市場(chǎng)需求下滑，光學(xué)元器件的整體市場(chǎng)規(guī)模近十年內(nèi)首次出現(xiàn)下滑。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)光學(xué)元器件行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2022年度國(guó)內(nèi)光學(xué)鏡片、鏡頭及模組等元器件的市場(chǎng)規(guī)模為1455億元，同比下滑3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)光學(xué)元器件市場(chǎng)規(guī)模將恢復(fù)至1600億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)光協(xié)光學(xué)元件與儀器分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）光學(xué)元器件重點(diǎn)企業(yè)

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.機(jī)器人

（1）工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2023年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人累計(jì)完成產(chǎn)量42.95萬(wàn)套，同比減少2.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將達(dá)到43.15萬(wàn)套。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

工業(yè)機(jī)器人被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠上的明珠”，作為現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，工業(yè)機(jī)器人已成為衡量一個(gè)國(guó)家制造水平和科技水平的重要標(biāo)志。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到585.17億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將增至726.42億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IFR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）工業(yè)機(jī)器人重點(diǎn)企業(yè)

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)由國(guó)外四大家族主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)主要集中在碼垛、上下料以及搬運(yùn)等中低端領(lǐng)域。當(dāng)前，機(jī)器人企業(yè)上市企業(yè)謀求全產(chǎn)業(yè)布局，例如，埃斯頓全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除減速器外均自制；機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局，減速器外購(gòu)，電機(jī)開(kāi)始自制。從上市企業(yè)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)發(fā)展概況來(lái)看，3C、汽車(chē)、弧焊、噴涂等領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)機(jī)器人上市公司的主要應(yīng)用方向。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.伺服電機(jī)

（1）伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

伺服電機(jī)又稱(chēng)執(zhí)行電動(dòng)機(jī)，是指在伺服系統(tǒng)中控制機(jī)械元件運(yùn)轉(zhuǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)，是一種補(bǔ)助馬達(dá)間接變速裝置，伺服電機(jī)在自動(dòng)化設(shè)備的組成中占有重要地位。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約195億元，同比增長(zhǎng)7.73%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將超200億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）伺服電機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)份額排名前五的品牌占比超過(guò)50%。在國(guó)內(nèi)品牌中，國(guó)產(chǎn)品牌匯川技術(shù)首次市場(chǎng)份額占比排名第一，市占率達(dá)15.9%。其次分別為安川、臺(tái)達(dá)、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：MIRDATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.激光器市場(chǎng)規(guī)模

激光器是一種能發(fā)射激光的裝置器件，是激光顯示系統(tǒng)中最為核心的部件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)激光器市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)激光器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1210億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)激光器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1455億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.激光器市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

根據(jù)增益介質(zhì)的不同，激光器可分為光纖激光器、半導(dǎo)體激光器、固體激光器和氣體激光器。其中，光纖激光器因高效率、多用途、低維護(hù)成本的特點(diǎn)受到下游客戶(hù)的青睞。在應(yīng)用領(lǐng)域，光纖激光器已成為最大的激光器品類(lèi)，市場(chǎng)份額超過(guò)一半。光纖激光器主要應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域，而醫(yī)學(xué)領(lǐng)域主要還是以半導(dǎo)體、固體及氣體激光為主，三者合計(jì)占比49%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光纖激光器市場(chǎng)規(guī)模

隨著中國(guó)制造業(yè)逐步向高端化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，光纖激光器設(shè)備在工業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)制造的各個(gè)環(huán)節(jié)滲透率不斷攀升，市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2024-2029全球及中國(guó)激光器行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)光纖激光器市場(chǎng)規(guī)模157.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年將超180億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.激光器國(guó)產(chǎn)化率

激光器是激光加工設(shè)備的核心部件，而激光器核心器件包括泵浦源、光學(xué)諧振腔等，由于其技術(shù)壁壘較高，導(dǎo)致長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)激光器核心器件的進(jìn)口依存度較高。為降低對(duì)激光器核心部件的進(jìn)口依賴(lài)和生產(chǎn)成本，近年來(lái)國(guó)內(nèi)廠商紛紛加大自主研發(fā)力度，投入更多科研資源，我國(guó)激光器行業(yè)逐漸步入快速成長(zhǎng)階段，國(guó)產(chǎn)化程度逐年提升。以光纖激光器為例，在1-3KW功率段光纖激光器市場(chǎng)，2022年國(guó)產(chǎn)光纖激光器市場(chǎng)份額97.3%，已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化；在3-6KW功率段光纖激光器市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)激光器滲透率由2018年的15.8%迅速提升至2022年的95.7%；在6-10KW功率段光纖激光器市場(chǎng)，2022年國(guó)產(chǎn)滲透率58.6%。在10KW以上功率段光纖激光器市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)激光器滲透率更是從2018年的5.7%快速增長(zhǎng)至2022年的64.1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.激光加工設(shè)備

激光加工技術(shù)憑借其精度高、速度快、加工效果好等優(yōu)勢(shì)正逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)加工技術(shù)的替代，并成為我國(guó)大力支持和推廣的高新技術(shù)之一。近年來(lái)，各行業(yè)對(duì)激光設(shè)備的需求不斷增長(zhǎng)，我國(guó)激光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》顯示，2021年我國(guó)激光設(shè)備行業(yè)銷(xiāo)售收入達(dá)到821億元，2023年增至994億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年將達(dá)到1121億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：《2022中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.激光器下游應(yīng)用領(lǐng)域

激光具有單色性好、相干性好、方向性好和亮度高等特點(diǎn)，可以用于醫(yī)療、工業(yè)、通信、商業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。工業(yè)領(lǐng)域占比最高達(dá)62%，信息、商業(yè)、醫(yī)學(xué)、科研領(lǐng)域占比分別為22%、7%、4%、5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（1）汽車(chē)

近年來(lái)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。2023年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.6%和12%。2024年1-3月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成660.6萬(wàn)輛和672萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)6.4%和10.6%，實(shí)現(xiàn)一季度開(kāi)門(mén)紅。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）消費(fèi)電子

近年來(lái)，在技術(shù)不斷創(chuàng)新等因素推動(dòng)下，全球消費(fèi)電子產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，滲透率不斷提升，消費(fèi)電子行業(yè)快速發(fā)展，并形成了龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約19201億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.97%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模將增至19772億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理