中商情報(bào)網(wǎng)訊：相較于傳統(tǒng)藥物研發(fā)，AI技術(shù)能將藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前研究的時(shí)間縮短近40%，將臨床新藥研發(fā)的成功率從12%提高到約14%。隨著國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥研發(fā)熱潮的到來(lái)，AI制藥產(chǎn)業(yè)日益受到資本市場(chǎng)青睞，全球各大藥廠(chǎng)和生物科技公司積極發(fā)展AI制藥，AI制藥滲透率有望快速提升，行業(yè)前景十分廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

AI制藥產(chǎn)業(yè)鏈上游為人工智能和生物技術(shù)，人工智能包括芯片、服務(wù)器等硬件設(shè)備和數(shù)據(jù)收集和處理平臺(tái)、云計(jì)算平臺(tái)等軟件，生物技術(shù)包括CRO服務(wù)和冷凍電鏡、自動(dòng)化實(shí)驗(yàn)室等先進(jìn)設(shè)備；中游為藥物研發(fā)過(guò)程，包括靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)、老藥新用、化合物篩選、分子設(shè)計(jì)以及優(yōu)化、晶型預(yù)測(cè)、ADMET預(yù)測(cè)、臨床前實(shí)驗(yàn)結(jié)果預(yù)測(cè)等領(lǐng)域，產(chǎn)品類(lèi)型主要包括小分子藥物、大分子藥物、新藥研發(fā)、細(xì)胞基因療法等；AI制藥產(chǎn)業(yè)鏈下游目標(biāo)客戶(hù)為傳統(tǒng)藥企、Biotech公司和CXO企業(yè)。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.AI芯片

AI芯片在AI制藥中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，為新藥研發(fā)提供了強(qiáng)大的計(jì)算支持和數(shù)據(jù)處理能力，推動(dòng)了制藥行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。近年來(lái)，我國(guó)AI芯片行業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)人工智能芯片行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約1206億元，較上年增長(zhǎng)41.88%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1412億元。

中國(guó)AI芯片企業(yè)數(shù)量眾多，涵蓋了從云端到邊緣、從終端到服務(wù)器的各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布的“2022中國(guó)人工智能芯片企業(yè)TOP50”榜單，2022年中國(guó)人工智能芯片前十企業(yè)分別為海思半導(dǎo)體、聯(lián)發(fā)科、地平線(xiàn)機(jī)器人、寒武紀(jì)、中星微電子、平頭哥、四維圖新、昆侖芯、北京君正等。

資料來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.云計(jì)算

云計(jì)算為AI制藥提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持，使得制藥行業(yè)能夠更高效地利用數(shù)據(jù)資源、降低研發(fā)成本、促進(jìn)合作與創(chuàng)新，從而加速新藥研發(fā)進(jìn)程，提高研發(fā)效率和質(zhì)量。作為新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，近年來(lái)我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球及中國(guó)云計(jì)算行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資格局研究報(bào)告》顯示，在政策、市場(chǎng)和技術(shù)等因素的共同驅(qū)動(dòng)下，2023年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6192億元，同比增長(zhǎng)36.09%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將增至8315億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

云計(jì)算發(fā)展至今已有十余年，在各行各業(yè)已得到了廣泛的落地應(yīng)用，已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的算力中樞和數(shù)字底座?！痘ヂ?lián)網(wǎng)周刊》發(fā)布的“2023云計(jì)算百?gòu)?qiáng)企業(yè)”榜單顯示，當(dāng)前我國(guó)云計(jì)算實(shí)力排名前列的企業(yè)包括阿里巴巴、中國(guó)電信、華為、騰訊、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等。

資料來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.大數(shù)據(jù)

伴隨著數(shù)據(jù)產(chǎn)量的高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅提升，成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)大數(shù)據(jù)中心建設(shè)情況及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1.57萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18%。2023年中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為1.9萬(wàn)億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增至2.4萬(wàn)億元。

目前我國(guó)的頭部大數(shù)據(jù)企業(yè)以民營(yíng)科技巨頭和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟發(fā)布的“2023中國(guó)大數(shù)據(jù)企業(yè)50強(qiáng)”名單顯示，華為、中興通訊、百度、騰訊、阿里云等悉數(shù)在列，是我國(guó)頭部大數(shù)據(jù)企業(yè)的代表，中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)則是國(guó)企中大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的代表企業(yè)。

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4.藥物研發(fā)外包服務(wù)

藥物研發(fā)外包服務(wù)包括藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前、臨床研究的CRO服務(wù)，以及小分子藥物及生物制劑的CMO/CDMO服務(wù)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)生物醫(yī)藥外包(CRO/CMO/CDMO)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，中國(guó)藥物研發(fā)外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模由2019年的687.63億元增至2023年的1896.41億元，CAGR為28.87%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)藥物研發(fā)外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將增至2366.89億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.自動(dòng)化研發(fā)實(shí)驗(yàn)室

自動(dòng)化研發(fā)實(shí)驗(yàn)室可用于研發(fā)過(guò)程的三個(gè)方面，包括合成、結(jié)晶及通過(guò)提供篩選、條件控制、質(zhì)量保證、原位反應(yīng)分析以及實(shí)時(shí)監(jiān)控和資料收集服務(wù)實(shí)現(xiàn)程序控制。自動(dòng)化研發(fā)實(shí)驗(yàn)室可提高各行業(yè)研發(fā)流程的效率及精確度。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)自動(dòng)化研發(fā)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，全球自動(dòng)化研發(fā)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)規(guī)模由2019年的21億美元增至2023年的59億美元，CAGR為29.47%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年全球自動(dòng)化研發(fā)實(shí)驗(yàn)室規(guī)模將達(dá)到89億美元。

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三、中游分析

1.全球AI制藥市場(chǎng)規(guī)模

隨著全球創(chuàng)新藥研發(fā)熱潮的到來(lái)，AI制藥產(chǎn)業(yè)日益受到資本市場(chǎng)青睞，全球各大藥廠(chǎng)和生物科技公司積極發(fā)展AI制藥，行業(yè)滲透率快速提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國(guó)AI制藥市場(chǎng)現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年全球AI制藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為12.93億美元，較上年增長(zhǎng)33.02%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年全球AI制藥市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到15.39億美元，到2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到24.68億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：MedMarket Insights、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國(guó)AI制藥市場(chǎng)規(guī)模

生物技術(shù)和人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，以及AIDD、AlphaFold2及ChatGPT等創(chuàng)新產(chǎn)品的出現(xiàn)，國(guó)內(nèi)Al制藥產(chǎn)業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展的成長(zhǎng)期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國(guó)AI制藥市場(chǎng)現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)AI制藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10.24億元，較上年增長(zhǎng)32.99%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)AI制藥市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到13.29億元，2026年規(guī)模將達(dá)到24.87億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.AI制藥行業(yè)投融資情況

2023年，受到全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境沖擊以及國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)政策收縮影響，全球AI制藥行業(yè)投融資熱度有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球AI+藥物研發(fā)相關(guān)融資總事件達(dá)104件，總金額為36億美元。其中美國(guó)的AI藥物研發(fā)融資事件為48起，中國(guó)32起，其他國(guó)家和地區(qū)為24起，投融資活動(dòng)仍然主要活躍在中國(guó)、美國(guó)和歐洲（歐洲則集中在英國(guó)）。中國(guó)的投融資活動(dòng)則主要集中于珠三角、京津冀以及長(zhǎng)三角等醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.國(guó)內(nèi)AI制藥企業(yè)背景

根據(jù)創(chuàng)始人/團(tuán)隊(duì)的不同背景，中國(guó)AI公司主要分為6類(lèi)，分別為高校/研究所成果轉(zhuǎn)化、互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)入局、基金孵化、名校博士創(chuàng)業(yè)、資深藥企專(zhuān)家創(chuàng)業(yè)、其他跨界創(chuàng)業(yè)。當(dāng)前，創(chuàng)始人具有高校/研究院背景占據(jù)半壁江山，多達(dá)39家公司。

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5.國(guó)內(nèi)AI制藥公司商業(yè)模式

AI藥物研發(fā)企業(yè)有三種主流的商業(yè)模式，分別是AI SaaS、AI CRO和AI biotech。AI SaaS服務(wù)指為客戶(hù)提供AI輔助藥物開(kāi)發(fā)平臺(tái)；AI CRO指初創(chuàng)公司通過(guò)人工智能的輔助，為客戶(hù)更好地交付先導(dǎo)化合物或者PCC，再由藥企進(jìn)行后續(xù)的開(kāi)發(fā)，或者合作推進(jìn)藥物管線(xiàn)；AI biotech則是以推進(jìn)自研管線(xiàn)為主，較少進(jìn)行外部合作的公司。國(guó)內(nèi)多數(shù)AI藥物研發(fā)企業(yè)都會(huì)在SaaS服務(wù)商、AI CRO和AI biotech的商業(yè)模式中兼容兩種或者三種。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.AI制藥行業(yè)企業(yè)布局

目前AI制藥市場(chǎng)主要參與者有大型藥企、互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)以及AI制藥初創(chuàng)企業(yè)。其中，大型藥企以外資企業(yè)為主，進(jìn)入市場(chǎng)主要方式為自建研發(fā)團(tuán)隊(duì)、外部投資并購(gòu)、與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)或初創(chuàng)企業(yè)合作；互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)憑借技術(shù)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，通過(guò)投資制藥企業(yè)、研發(fā)建立相關(guān)平臺(tái)、合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目等途徑進(jìn)入市場(chǎng)；AI制藥初創(chuàng)企業(yè)通過(guò)利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，切入制藥環(huán)節(jié)，與外部機(jī)構(gòu)合作提供AI技術(shù)服務(wù)或轉(zhuǎn)型為創(chuàng)新藥企來(lái)進(jìn)入市場(chǎng)。

從行業(yè)企業(yè)數(shù)量來(lái)看，截至2023年底，中國(guó)AI制藥公司已經(jīng)超過(guò)90家。國(guó)內(nèi)暫時(shí)沒(méi)有上市企業(yè)，最高輪次為晶泰科技和英矽智能申請(qǐng)IPO。英矽智能是國(guó)內(nèi)最早一批AI制藥公司之一，也是國(guó)內(nèi)第一家申請(qǐng)IPO的企業(yè)，于2023年申請(qǐng)IPO。另一家晶泰科技也在2023年提交IPO申請(qǐng)。

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四、下游分析

1.醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模

當(dāng)前，政府鼓勵(lì)將醫(yī)藥企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興信息技術(shù)融合發(fā)展，為醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)能，促進(jìn)行業(yè)的跨越式發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約18605億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到21658億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)數(shù)量

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是支撐國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)的重要基礎(chǔ)，也是支撐社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民健康水平提升的重要支柱。近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)深度分析及“十四五”發(fā)展機(jī)會(huì)研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)上企業(yè)達(dá)9412家，較上年增長(zhǎng)6.78%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè)榜單

從龍頭企業(yè)來(lái)看，根據(jù)“2023中國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè)100強(qiáng)”，目前我國(guó)醫(yī)藥第一梯級(jí)的企業(yè)包括恒瑞醫(yī)藥、百濟(jì)神州、石藥集團(tuán)、中國(guó)生物制藥、信達(dá)生物、翰森制藥、榮昌生物、復(fù)宏漢霖、齊魯制藥、康方生物等。

資料來(lái)源：E藥經(jīng)理人、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理