中商情報(bào)網(wǎng)訊：動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)的核心部件，也是未來(lái)能源轉(zhuǎn)型的重要方向。隨著全球電動(dòng)化進(jìn)程的加速推進(jìn)，新能源電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大將直接推動(dòng)動(dòng)力電池需求量的不斷增長(zhǎng)。

一、動(dòng)力電池定義及分類(lèi)

動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來(lái)源的電源，多指為電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)列車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、高爾夫球車(chē)提供動(dòng)力的蓄電池。動(dòng)力電池具有超長(zhǎng)壽命、使用安全、耐高溫、大容量、無(wú)記憶效應(yīng)、體積小、重量輕等特點(diǎn)。

動(dòng)力電池主要分為鉛酸電池、鎳氫電池、鋰離子電池、燃料電池、超級(jí)電容器，飛輪電池等，其中鉛酸電池具有成本低、技術(shù)成熟、單能量和功率低等特點(diǎn)。

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二、動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展政策

隨著國(guó)家“碳中和”戰(zhàn)略的實(shí)施以及對(duì)環(huán)保要求的日益提高，國(guó)家對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的扶持力度持續(xù)加大。為支持動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國(guó)家相繼出臺(tái)了多項(xiàng)鼓勵(lì)政策和行業(yè)規(guī)范文件，旨在推動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)的健康、有序發(fā)展。動(dòng)力電池行業(yè)相關(guān)政策具體如下：

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三、動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.動(dòng)力電池銷(xiāo)量

近年來(lái)，我國(guó)動(dòng)力電池銷(xiāo)量呈現(xiàn)出積極增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年1-2月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)累計(jì)銷(xiāo)量為94.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)26.4%。其中，動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量為83.9GWh，占比88.8%，累計(jì)同比增長(zhǎng)31.3%；其他電池累計(jì)銷(xiāo)量為10.6GWh，占比11.2%，累計(jì)同比下降2.3%。

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2.動(dòng)力電池裝車(chē)量

得益于新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2024年1-2月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量50.3GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)32.0%。其中三元電池累計(jì)裝車(chē)量19.5Wh，占總裝車(chē)量38.9%，累計(jì)同比增長(zhǎng)60.8%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量30.7GWh，占總裝車(chē)量61.1%，累計(jì)同比增長(zhǎng)18.6%。

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3.動(dòng)力鋰電池出貨量

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源終端市場(chǎng)增長(zhǎng)超預(yù)期，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池出貨量增長(zhǎng)。2023年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量630GWh，同比增長(zhǎng)31%。

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4.動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局

2024年動(dòng)力電池裝車(chē)量前十企業(yè)裝車(chē)量合計(jì)48.21萬(wàn)輛，占比96.81%。其中，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝車(chē)量最高達(dá)25.77GWh，占比51.75%。比亞迪、中創(chuàng)新航排名第二和第三，動(dòng)力電池裝車(chē)量分別為9.16GWh、2.88GWh，占比分別為18.39%、5.79%。國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)、LG新能源、瑞浦蘭鈞、極電新能源依次排名第4-10名，占比分別為4.19%、3.97%、3.80%、3.05%、2.44%、2.20%、1.23%。

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四、動(dòng)力電池行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.寧德時(shí)代

寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司是全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司，核心技術(shù)為動(dòng)力和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，材料、電芯、電池系統(tǒng)、電池回收二次利用等全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)及制造能力。寧德時(shí)代專(zhuān)注于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案。

2023年，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4009億元，同比增長(zhǎng)22.01%；歸母凈利潤(rùn)441.2億元，同比增長(zhǎng)43.58%。

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2023年，寧德時(shí)代主營(yíng)產(chǎn)品包括動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池系統(tǒng)、電池材料及回收和電池礦產(chǎn)資源，營(yíng)業(yè)收入分別為2853億元、599億元、336億元和77.34億元，占比分別為71.15%、14.94%、8.38%、1.93%。

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2.比亞迪

比亞迪股份有限公司作為全球領(lǐng)先的二次充電電池制造商之一，經(jīng)過(guò)20多年的高速發(fā)展，已在全球建立了30多個(gè)工業(yè)園，實(shí)現(xiàn)了全球六大洲的戰(zhàn)略布局。比亞迪的業(yè)務(wù)布局涵蓋電子、汽車(chē)、新能源和軌道交通等領(lǐng)域，且在這些關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)揮著至關(guān)重要的角色，從能源的獲取、存儲(chǔ),再到應(yīng)用,全方位構(gòu)建零排放的新能源整體解決方案。

動(dòng)力電池領(lǐng)域，比亞迪研發(fā)了高度安全的磷酸鐵鋰電池——刀片電池，有效解決市場(chǎng)安全難題，推動(dòng)磷酸鐵鋰電池重新成為動(dòng)力電池主流產(chǎn)品。自2020年發(fā)布刀片電池以來(lái)，比亞迪大舉擴(kuò)張動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，通過(guò)弗迪電池成立了超過(guò)20家弗迪系電池公司，遍布國(guó)內(nèi)多個(gè)城市。

2023年前三季度，比亞迪實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4223億元，同比增長(zhǎng)57.75%；歸母凈利潤(rùn)213.7億元，同比增長(zhǎng)129.47%。

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2023年上半年，比亞迪主營(yíng)產(chǎn)品為汽車(chē)、汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品及其他產(chǎn)品、手機(jī)部件、組裝及其他產(chǎn)品，其中汽車(chē)、汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品及其他產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入為2088億元，占比為80.28%。

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3.中創(chuàng)新航

中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司是全球領(lǐng)先的新能源科技企業(yè)，致力于成為能源價(jià)值創(chuàng)造者，構(gòu)建全方位能源運(yùn)營(yíng)體系，為以動(dòng)力及儲(chǔ)能為代表的新能源全場(chǎng)景應(yīng)用市場(chǎng)提供完善的產(chǎn)品解決方案和全生命周期管理。中創(chuàng)新航擁有持續(xù)領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力，依托國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、博士后科研工作站等科研平臺(tái)，在材料技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)技術(shù)創(chuàng)新、制造技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)健康發(fā)展創(chuàng)新上不斷發(fā)力，打造具有全球影響力的新能源科技創(chuàng)新平臺(tái)。目前，中創(chuàng)新航已建立江蘇、福建、四川、湖北、安徽、廣東等多個(gè)產(chǎn)業(yè)基地以及材料、回收基地，完成全方位國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局。

2023年上半年，中創(chuàng)新航實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入124.54億元，同比增長(zhǎng)34.12%；歸母凈利潤(rùn)1.47億元，同比下降12.12%。

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4.國(guó)軒高科

國(guó)軒高科股份有限公司是國(guó)內(nèi)早期從事新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的企業(yè)之一，擁有新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能、輸配電設(shè)備等業(yè)務(wù)板塊，建有獨(dú)立成熟的研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售體系。國(guó)軒高科主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰材料及電芯、三元材料及電芯、動(dòng)力電池組、電池管理系統(tǒng)及儲(chǔ)能型電池組，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于純電動(dòng)乘用車(chē)、商用車(chē)、專(zhuān)用車(chē)、輕型車(chē)等新能源汽車(chē)領(lǐng)域，同時(shí)為儲(chǔ)能電站、通訊基站等提供系統(tǒng)解決方案。

2023年前三季度，國(guó)軒高科實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入217.8億元，同比增長(zhǎng)50.96%；歸母凈利潤(rùn)2.92億元，同比增長(zhǎng)94.65%。

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2023年上半年，國(guó)軒高科主營(yíng)產(chǎn)品為動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能電池和輸配電產(chǎn)品，營(yíng)收占比分別為68.76%、27.21%和2.70%。

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5.億緯鋰能

惠州億緯鋰能股份有限公司歷經(jīng)多年快速發(fā)展，已成為具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的鋰電池平臺(tái)公司，同時(shí)擁有消費(fèi)電池、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池核心技術(shù)和全面解決方案，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

2023年前三季度，億緯鋰能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入355.3億元，同比增長(zhǎng)46.31%；歸母凈利潤(rùn)34.24億元，同比增長(zhǎng)28.47%。

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2023年上半年，億緯鋰能主營(yíng)產(chǎn)品為動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和消費(fèi)電池，營(yíng)收占比分別為52.75%、30.78%、16.26%。

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五、動(dòng)力電池行業(yè)存在的問(wèn)題

1.供給過(guò)剩

2022年動(dòng)力電池裝機(jī)率僅為54%，2023年上半年這一比率更是降至51.8%，出裝機(jī)率持續(xù)下滑。若排除電池周轉(zhuǎn)、在途流轉(zhuǎn)及流向其他非公告領(lǐng)域的動(dòng)力電池，2022年至2023年上半年，動(dòng)力電池累計(jì)庫(kù)存估計(jì)高達(dá)268GWh，庫(kù)存積壓較為嚴(yán)重。此外，2023年我國(guó)動(dòng)力和其他電池產(chǎn)量778.1GWh，同期動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量數(shù)據(jù)僅為387.7GWh，產(chǎn)量與實(shí)際裝車(chē)數(shù)據(jù)存在較大差異。

2.同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重

目前市場(chǎng)中，三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池占據(jù)主力。雖然多家企業(yè)產(chǎn)品命名不同，但實(shí)質(zhì)上其核心技術(shù)并無(wú)顯著區(qū)別，這導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象嚴(yán)重，內(nèi)卷化趨勢(shì)加劇。

3.技術(shù)創(chuàng)新壓力巨大

目前，我國(guó)動(dòng)力電池的發(fā)展面臨多重技術(shù)瓶頸。一是能量密度的限制，目前動(dòng)力電池的能量密度局限于250-300Wh/kg范圍內(nèi)，這極大地限制了電池續(xù)航能力的提升；二是成本問(wèn)題，當(dāng)前動(dòng)力電池的制造成本相對(duì)較高，回收再利用的成本也不容忽視；三是壽命問(wèn)題，動(dòng)力電池的壽命受到充放電次數(shù)的限制，無(wú)法滿足長(zhǎng)期使用的需求。此外，動(dòng)力電池的安全性依然是一個(gè)比較嚴(yán)峻的問(wèn)題，一旦電池發(fā)生短路或過(guò)熱等問(wèn)題，會(huì)對(duì)整個(gè)汽車(chē)及其乘客造成嚴(yán)重的危險(xiǎn)。

4.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

目前，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)展現(xiàn)出較高的集中度，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。2023年全年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)行52家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較去年同期減少5家，其中寧德時(shí)代以43.11%的占比位列第一，龍頭優(yōu)勢(shì)較為明顯，而比亞迪憑借刀片電池和汽車(chē)制造一體化布局快速擴(kuò)張，市場(chǎng)份額也不斷提升，2023年裝車(chē)量占比為27.21%。隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始涉足動(dòng)力電池領(lǐng)域，使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。在競(jìng)爭(zhēng)壓力下，動(dòng)力電池企業(yè)為搶占市場(chǎng)份額，紛紛采取降價(jià)策略以爭(zhēng)奪更多訂單，這進(jìn)一步加劇了行業(yè)內(nèi)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

六、動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.動(dòng)力電池的正極材料朝高鎳化發(fā)展

隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的迅速擴(kuò)大和消費(fèi)者對(duì)續(xù)航里程的日益關(guān)注，提高電池能量密度變得至關(guān)重要。采用高鎳化正極材料可以有效提升動(dòng)力電池的體積能量密度，滿足市場(chǎng)對(duì)更長(zhǎng)續(xù)航里程的需求。同時(shí)，高鎳化還是降低成本的有效途徑。在三元材料中，鈷是一種稀缺且價(jià)格昂貴的金屬元素，含量過(guò)高會(huì)增加生產(chǎn)成本；而鎳價(jià)格相對(duì)較低，且能提高材料的能量密度。因此，在高鎳的同時(shí)減少鈷的含量，成為提升動(dòng)力電池能量密度和降低成本的有效策略。

2.動(dòng)力電池的負(fù)極材料將以硅基負(fù)極材料為主

目前，負(fù)極材料市場(chǎng)仍保持以人造石墨為主，天然石墨為輔的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。從技術(shù)層面來(lái)看，石墨負(fù)極材料的容量上限已無(wú)法滿足電動(dòng)汽車(chē)更高能量密度的需求，而硅是提升動(dòng)力電池能量密度的關(guān)鍵。隨著對(duì)動(dòng)力電池能量密度要求日益提高，硅碳負(fù)極搭配高鎳三元材料的體系正逐漸成為發(fā)展趨勢(shì)。

3.動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)向大模組、無(wú)模組方向創(chuàng)新

除了材料的不斷迭代，結(jié)構(gòu)革新也已成為動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展的一條重要路徑。傳統(tǒng)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)通常采用“電芯-模組-電池包”的三級(jí)裝配模式。然而，這種模組配置方式的空間利用率僅為40%，這極大地限制了其他部件的可用空間。因此，動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)將向大模組和無(wú)模組的方向進(jìn)行創(chuàng)新，以提高空間利用率并優(yōu)化整體性能。

4.動(dòng)力電池技術(shù)路線呈多元化發(fā)展

全球鋰資源儲(chǔ)量有限，且我國(guó)鈷、鎳等關(guān)鍵資源的探明儲(chǔ)量在全球占比相對(duì)較低。由于這些因素，鋰離子電池的遠(yuǎn)期發(fā)展將受到鋰資源短缺的制約。因此，動(dòng)力電池技術(shù)將朝著多元化的方向發(fā)展，以應(yīng)對(duì)資源短缺的挑戰(zhàn)。