中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著國(guó)內(nèi)居民醫(yī)療支付能力提高，醫(yī)療行業(yè)技術(shù)不斷升級(jí)，我國(guó)政府對(duì)該行業(yè)給予了大力支持，讓眾多創(chuàng)業(yè)者看到了醫(yī)療器械市場(chǎng)廣闊的發(fā)展空間及其背后龐大的消費(fèi)群體。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料及系統(tǒng)，包括原材料、電子器件、生物原料、包裝材料、軟件系統(tǒng)等；中游為醫(yī)療器械，包括高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備及體外診斷；下游應(yīng)用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)、家庭用戶、體檢中心。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.鋼材

近年來(lái)，中國(guó)鋼材產(chǎn)量整體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，產(chǎn)量維持在13億噸的水平，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)鋼材行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)鋼材產(chǎn)量達(dá)13.63億噸，同比增長(zhǎng)1.72%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

2.橡膠

橡膠的最大特征首先是彈性模量非常小，而伸長(zhǎng)率很高。其次是它具有相當(dāng)好的耐透氣性以及耐各種化學(xué)介質(zhì)和電絕緣的性能。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)橡膠行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)橡膠產(chǎn)量約為86.17萬(wàn)噸，同比下降1.1%，2023年約為87.98萬(wàn)噸。隨著下游需求增長(zhǎng)，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年橡膠產(chǎn)量將增長(zhǎng)至89.35萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

3.PCB

在當(dāng)前云技術(shù)、5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、汽車(chē)電子、大數(shù)據(jù)、人工智能、共享經(jīng)濟(jì)、工業(yè)4.0、物聯(lián)網(wǎng)等加速演變的大環(huán)境下，作為“電子產(chǎn)品之母”的PCB行業(yè)將成為整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈中承上啟下的基礎(chǔ)力量。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)印制電路板（PCB）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)PCB市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3078.16億元，同比增長(zhǎng)2.56%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為3096.63億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年市場(chǎng)規(guī)模將增至3300.71億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.傳感器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲(chǔ)功能的多元件集成電路。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)傳感器市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模為3096.9億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.26%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為3324.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3732.7億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

在我國(guó)傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.顯示屏

（1）市場(chǎng)規(guī)模

LED顯示屏的節(jié)能效果和實(shí)用性得到人們的廣泛關(guān)注，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于照明、液晶顯示背光、顯示屏等領(lǐng)域。2022年，受疫情及下游終端應(yīng)用影響，我國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模有所下降。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)LED顯示行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)LED顯示屏總體市場(chǎng)規(guī)模為493億元，同比下降14.4%，2023年約為537億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年LED顯示屏市場(chǎng)將逐漸恢復(fù)，市場(chǎng)規(guī)模增至634億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

從市場(chǎng)份額占比來(lái)看，2022年，利亞德、洲明科技、強(qiáng)力巨彩、達(dá)科電子、海康威視位居全球前五，市場(chǎng)份額占比分別為11.4%、10.9%、10.2%、8.7%、4.5%。隨著頭部品牌在渠道建設(shè)、品牌、規(guī)模和技術(shù)上持續(xù)保持領(lǐng)先，市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步向頭部品牌集中。

數(shù)據(jù)來(lái)源：TrendForce、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.生物原料

生物原料用于體外診斷，即為體外診斷試劑原料。體外診斷試劑原料指用于生化、免疫或分子診斷等試劑的反應(yīng)體系原料。原材料體系主要分為核心反應(yīng)體系、信號(hào)體系、反應(yīng)體系載體和反應(yīng)環(huán)境。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從體外診斷原料市場(chǎng)規(guī)模占比來(lái)看，抗原抗體市場(chǎng)規(guī)模占比最高，達(dá)50%；其次，酶和底物占比30%，磁珠、微球及其他占比10%，引物和探針占比10%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

隨著全球人口老齡化的加劇以及人類(lèi)健康意識(shí)的提升，醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)醫(yī)療器械的市場(chǎng)規(guī)模為10503.4億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為16.88%，2023年約為12023.8億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到13644.1億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.醫(yī)療耗材

（1）市場(chǎng)規(guī)模

隨著中國(guó)人口老齡化的不斷加深和醫(yī)保體制日益完善，醫(yī)療耗材市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)醫(yī)用耗材智能裝備市場(chǎng)前景及融資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)醫(yī)療耗材市場(chǎng)規(guī)模為6548億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)醫(yī)療耗材市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7150億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）細(xì)分市場(chǎng)分析

醫(yī)用耗材是指在臨床診斷和護(hù)理、檢測(cè)和修復(fù)等過(guò)程中使用的醫(yī)用衛(wèi)生材料。其品種型號(hào)繁多，應(yīng)用廣泛，是醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展日常醫(yī)療、護(hù)理工作的重要物資。具體如圖所示：

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.醫(yī)療儀器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)醫(yī)療行業(yè)的快速發(fā)展，醫(yī)療儀器的需求量也在不斷增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模約為3470億元，同比增長(zhǎng)11.1%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為3810億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)醫(yī)療儀器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4150億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)醫(yī)療儀器上市企業(yè)主要分布在廣東省，目前共12家。其次為江蘇省，共11家。北京市和上海市均為6家，排名第三。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.體外診斷

（1）市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)體外診斷產(chǎn)業(yè)在政策扶持、下游市場(chǎng)需求膨脹、技術(shù)進(jìn)步的帶動(dòng)下經(jīng)歷了快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)化程度迅速提高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年體外診斷市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1424億元，同比增長(zhǎng)14.6%，2023年約為1603億元。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口老齡化的深入，人均醫(yī)療開(kāi)支的提升等因素影響，國(guó)內(nèi)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1750億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost＆Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

從競(jìng)爭(zhēng)格局看，全球體外診斷市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，集中度較高。2022年，羅氏市場(chǎng)份額占比最高達(dá)15%，雅培、丹納赫、賽默飛、西門(mén)子占比分別為13%、8%、6%、5%。這些跨國(guó)醫(yī)療集團(tuán)依靠其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、技術(shù)含量高及設(shè)備制造精密的優(yōu)勢(shì)，在全球高端體外診斷市場(chǎng)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.獲批情況

我國(guó)高度重視醫(yī)療器械的創(chuàng)新發(fā)展，并對(duì)具有發(fā)明專(zhuān)利、技術(shù)上具有國(guó)內(nèi)首創(chuàng)、國(guó)際領(lǐng)先水平、并且具有顯著臨床應(yīng)用價(jià)值的醫(yī)療器械設(shè)置了特別審批通道。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2023年總計(jì)已有61款創(chuàng)新醫(yī)療器械獲批上市，相較2022年的54款再創(chuàng)新高。

數(shù)據(jù)來(lái)源：藥品監(jiān)督管理局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.投融資情況

2019年-2021年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)投融資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2021年達(dá)到最高峰，融資事件777起，融資金額1462.4億元。此后，醫(yī)療器械投融資有所降溫，2023年中國(guó)醫(yī)療器械投資事件共452起，融資金額共514.25億元。2024年1-2月投資事件共84起，融資金額共87.47億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，國(guó)內(nèi)多家企業(yè)布局醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)，前五十企業(yè)中有14家分布在廣東省，數(shù)量最多，上海市和浙江省分別有7家和6家。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8.企業(yè)熱力分布圖

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量

近年來(lái)，中國(guó)的醫(yī)療技術(shù)能力和醫(yī)療質(zhì)量水平顯著提升，持續(xù)構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，更好地滿足了群眾健康需求，為實(shí)施健康中國(guó)戰(zhàn)略奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年末全國(guó)共有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)107.1萬(wàn)個(gè)，其中醫(yī)院3.9萬(wàn)家。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.家用醫(yī)療器械熱度

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)家用醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，Z世代健康管理需求崛起，精致養(yǎng)生需求與日俱增。00后對(duì)家用醫(yī)療器械的搜索熱度位居第一，增速是70后的1.5倍以上。

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