2022年中國服務機器人行業(yè)產業(yè)鏈上中下游市場剖析（附產業(yè)鏈全景圖）

2022-05-25 來源：中商產業(yè)研究院

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中商情報網訊：服務機器人是指能為人類提供維護保養(yǎng)、修理、運輸、清洗、保安、救援、監(jiān)護等服務工作但不從事生產工作的半自主或全自主工作的機器人。從中長期來看，人口老齡化、用工成本上升、產業(yè)升級等因素將為服務機器人的發(fā)展提供良好的發(fā)展環(huán)境，進而催生服務機器人巨大的市場潛力和發(fā)展空間。

一、產業(yè)鏈

服務機器人產業(yè)鏈上游由芯片、伺服系統(tǒng)、控制器、傳感器、減速器等零部件及機器視覺、語音識別等系統(tǒng)集成組成。服務機器人產業(yè)鏈中游為家用服務機器人、醫(yī)療服務機器人、公共服務機器人整機制造。服務機器人產業(yè)鏈下游應用領域主要包括：餐飲、酒店、醫(yī)療、養(yǎng)老、家政、消防、物流等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游

（一）零部件

1、芯片

（1）芯片市場規(guī)模

2021年時，國內芯片市場規(guī)模約為1865億美元，而中國大陸生產的芯片僅為312億美元，自給率約為16.7%左右。預計2026年中國大陸芯片市場規(guī)模會達到2740億美元，中國大陸生產的芯片價值將為582億美元，占比約為21.2%。

數據來源：IC Insights、中商產業(yè)研究院整理

（2）芯片重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

2、減速器

越來越多企業(yè)進入減速器領域，國內生產機器人減速器的企業(yè)數量逐漸增多，且技術在逐步提升，部分廠商已經實現量產并逐步推向市場。2021年減速器領域國產進步略有提升，其中環(huán)動科技、綠的諧波、來福諧波、同川精密的市場份額提升明顯，納博特斯克、HD的份額進一步略有收縮，國產份額持續(xù)提升。

數據來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

3、伺服系統(tǒng)

（1）伺服系統(tǒng)

伺服系統(tǒng)是工業(yè)機器人主要的動力來源，主要由伺服電機、伺服驅動器、編碼器三部分組成。伺服系統(tǒng)又稱位置隨動系統(tǒng)，是通過運用機電能量變換、驅動控制技術、檢測技術、自動控制技術、計算機控制技術等實現精準驅動與系統(tǒng)控制，從而實現執(zhí)行機械對未知指令準確跟蹤的控制系統(tǒng)，被廣泛應用于航空航天、國防領域以及工業(yè)自動化等自動控制領域。

根據數據顯示，中國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模由2017年的97億元上升至2021年的224億元。隨著中國人口老齡化的進一步加劇，人口紅利逐漸消退，人力成本逐年上升，傳統(tǒng)工業(yè)尤其是制造業(yè)對自動化產線設備的需求將始終保持增長態(tài)勢。預計到2022年，中國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將達到286億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）伺服電機

近年來，中國伺服電機市場規(guī)模一直保持增長趨勢，受到下游工業(yè)機器人、電子制造設備等產業(yè)擴張的影響，伺服電機在新興產業(yè)應用規(guī)模也不斷增長。2019年中國伺服電機市場規(guī)模達142億元，同比增長6.77%，預計2022年市場規(guī)模將增長至181億元。

數據來源：工控網、中商產業(yè)研究院整理

由于我國伺服電機發(fā)展起步較晚，伺服電機行業(yè)65%左右的份額都是由外資品牌所占據。具體來看，國產品牌匯川技術首次市場份額占比排名第一，市占率達15.9%，日本安川、臺灣臺達、日本松下、日本三菱市場份額分別為11.9%、8.9%、8.8%、8.3%。

數據來源：MIR DATABANk、中商產業(yè)研究院整理

4、控制器

（1）控制器市場規(guī)模

控制器可比喻為機器人的“大腦”，負責向機器人發(fā)布和傳遞動作指令，對機器人性能具有決定性影響。近年來，我國智能控制器市場規(guī)模不斷增長，由2017年的16215億元增至2020年的23746億元，年均復合增長率為13.6%。主要原因是我國擁有廣闊的終端產品消費市場、完善的電子產業(yè)配套體系以及充足的勞動力資源，全球智能控制器產業(yè)逐漸向國內轉移。預計2022年我國智能控制器市場規(guī)模將超3萬億元，同比增長17.52%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）控制器競爭格局

目前智能控制器行業(yè)集中度不高，處于充分市場化競爭狀態(tài)。按照規(guī)模和技術研發(fā)實力可以將所有廠商分成三類：歐美的大規(guī)模專業(yè)智能控制器制造商、中等規(guī)模的智能控制器廠商、小規(guī)模的廠商。大部分廠商采用的是維護核心客戶然后兼顧其他客戶，這也使得各家的產品核心技術不同，開發(fā)的方向和技術也各不相同，行業(yè)內不同類型生產企業(yè)的利潤水平差異也較大。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

5、傳感器

（1）傳感器市場規(guī)模

傳感器是連接物理世界和數字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律轉換成可用信號的器件或裝置。數據顯示，2019年中國傳感器市場規(guī)模2189億元，同比增長12.7%。隨著社會的不斷進步，傳感器這一產業(yè)在互聯網力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關扶持政策的出臺，傳感器行業(yè)市場可期。2021年我國傳感器市場規(guī)模達2951.8億元，2022年中國傳感器市場規(guī)模將進一步增至3150億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）傳感器區(qū)域分布

中國傳感器企業(yè)主要分布在華東地區(qū)，約占全國企業(yè)總數的56.9%，中南地區(qū)占23.1%，華北地區(qū)占8.4%，西北地區(qū)占4.4%。

數據來源：CCID、中商產業(yè)研究院整理

（3）傳感器競爭格局

伴隨著我國信息化的高速發(fā)展，近年來我國的傳感器行業(yè)發(fā)展飛快。從競爭格局來看，我國傳感器行業(yè)TOP5占據了國內傳感器市場40%以上的份額，行業(yè)競爭格局逐漸成熟。

華工科技傳感器產品主要應用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領域，是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，具有較強的競爭優(yōu)勢；大立科技是國內少數能夠獨立研發(fā)、生產紅外熱成像相關核心芯片，機芯組件到整機系統(tǒng)全產業(yè)鏈完整的高新技術企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務占比高達90%以上，主要生產紅外溫度成像傳感器；歌爾股份目前精密零組件收入規(guī)模較大，歌爾傳感器涵蓋壓力傳感器、交互類傳感器和流體傳感器等，廣泛應用于各類消費類電子產品，處于行業(yè)領先地位，競爭力較強。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

（二）系統(tǒng)集成

1、機器視覺

（1）機器視覺市場規(guī)模

近年來，我國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，由2018年的102億元增長至2020年的144億元。得益于宏觀經濟回暖、新基建投資增加、數據中心建設加速、制造業(yè)自動化推進等因素影響，預計我國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模仍將繼續(xù)增長，預計2022年機器視覺行業(yè)市場規(guī)?？梢赃_到229億元。

數據來源：中國機器視覺產業(yè)聯盟、中商產業(yè)研究院整理

（2）機器視覺企業(yè)經營規(guī)模

從產出規(guī)模上看，絕大部分企業(yè)營收規(guī)模低于1億元。根據中國機器視覺產業(yè)聯盟數據，營業(yè)收入超過1億元以上的企業(yè)占比16.5%。

資料來源：中國機器視覺產業(yè)聯盟、中商產業(yè)研究院整理

（3）機器視覺重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

2、語音識別

過去五年，受到智能音箱等設備及消費和互聯網增值服務的影響，中國智能語音識別技術需求不斷增長。2020年中國智能語音市場規(guī)模達到113.96億元，同比增長19.2%，中商產業(yè)研究院預計2022年中國智能語音市場規(guī)模將增長至161.91億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游

（一）服務機器人市場規(guī)模

近年來，中國服務機器人市場快速增長。數據顯示，2020年，受新冠肺炎疫情影響，中國服務機器人市場需求迎來爆發(fā)式增長，市場規(guī)模達到383.8億元，同比增長37.4％。隨著人口老齡化加劇，用工成本上漲，服務機器人市場需求潛力巨大，預計到2022年市場規(guī)模將達到542.3億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（二）服務機器人產品結構

服務機器人分為家庭、醫(yī)療和公共服務機器人。我國服務機器人產品以家用服務機器人為主導，我國家用服務機器人占據48%的市場份額，而醫(yī)療服務機器人和公共服務機器人分別占比28%和24%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（三）服務機器人產量

2021年中國服務機器人產量累計達921.44萬套，同比增長48.9%。2022年1-4月全國服務機器人產量為226.51萬套，同比下降20.3%。

2021-2022年4月中國服務機器人產量情況

數據來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

（四）服務機器人產業(yè)區(qū)域分布情況

中國服務機器人產業(yè)規(guī)模分布呈現以華東、中南、華北地區(qū)為核心的發(fā)展態(tài)勢，西南、東北、西北地區(qū)目前的服務機器人產業(yè)規(guī)模較小。其中，華東地區(qū)產業(yè)規(guī)模占比40.6％，中南地區(qū)產業(yè)規(guī)模占比32.7％，華北地區(qū)產業(yè)規(guī)模占比17.2％。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（五）服務機器人企業(yè)注冊量

近年來，中國服務機器人相關企業(yè)注冊量持續(xù)增加，主要原因是服務機器人市場需求量大，行業(yè)前景光明，廣受資本的青睞。企查查數據顯示，2014年服務機器人相關企業(yè)注冊量僅6342家，2016年突破1萬家，2018年突破2萬家，2020年突破5萬家，2021年突破10萬家達到105506家，同比增長78.9%，新增企業(yè)數量持續(xù)快速增長。預計2022年服務機器人相關企業(yè)注冊量將突破15萬家。

數據來源：企查查、中商產業(yè)研究院整理

（六）服務機器人投融資

服務機器人備受資本重視，近年來，服務機器人領域融資較為活躍。雖然2017-2019年服務機器人融資事件呈現下降的趨勢，但是融資金額卻節(jié)節(jié)攀升。服務機器人領域融資向大型企業(yè)傾斜。2020年以來服務機器人融資呈現升溫的趨勢。2021年服務機器人融資事件120起，融資金額446.14億元。預計2022年服務機器人融資事件125起，融資金額514.47億元

數據來源：IT桔子、中商產業(yè)研究院整理

（七）服務機器人重點企業(yè)分析

在商用清潔機器人領域，高仙、石頭科技、科沃斯等企業(yè)已完成布局，其中，科沃斯成功上市，成為細分行業(yè)龍頭；配送機器人領域，九號公司、云跡科技、普渡科技、獵戶星空、擎朗智能等在內的一大部分企業(yè)已完成布局，其中，九號公司與云跡科技是細分行業(yè)龍頭。掃地機器人領域，石頭科技作為絕對的龍頭，正逐步占領市場。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游

（一）餐飲

中國餐飲市場一直健康成長，市場規(guī)模從2016年的3.6萬億增長至2019年的4.7萬億。由于疫情的影響，餐飲市場規(guī)模2020年下滑15.4%至4.0萬億，但是2021年市場規(guī)模將恢復至4.7萬億，之后行業(yè)將重新健康成長，2024年市場規(guī)?？蛇_到6.6萬億。

數據來源：《2021年中國連鎖餐飲行業(yè)報告》、中商產業(yè)研究院整理

（二）醫(yī)療

據《2020智慧醫(yī)療發(fā)展研究報告》顯示，2020年，中國智慧醫(yī)療行業(yè)規(guī)模已突破千億元大關，2021年規(guī)模達1259億元，智慧醫(yī)療行業(yè)將進入智能化、高效化、規(guī)?；l(fā)展的高速增長期。在數字經濟飛速發(fā)展下，中國智慧醫(yī)療市場規(guī)模高速增長，全面迎來發(fā)展好時機，預計2022年其市場規(guī)模將達1576億元。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

（三）物流

近年來，中國智慧物流市場規(guī)模呈高速增長狀態(tài)。數據顯示，2020年中國智慧物流市場規(guī)模近6000億元，2021年中國智慧物流市場規(guī)模達6477億元，同比增長10.9%。隨著物流業(yè)與互聯網融合的進一步深化，我國智慧物流市場規(guī)模不斷增長。中商產業(yè)研究院預測，2022年中國智慧物流市場規(guī)模將達6995億元。