中商情報網(wǎng)訊：推動公共充電設(shè)施有序發(fā)展，有助于推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，更好地服務(wù)于經(jīng)濟社會，有效提升綠色低碳轉(zhuǎn)型和運行效率。2021年中國出臺了一系列政策推動充電樁建設(shè)，公共充電樁數(shù)量增加，隨車配建充電設(shè)備增多，充電樁企業(yè)注冊量增加，行業(yè)集中度較高。展望未來，充電樁缺口大，蘊藏萬億市場，2022年企業(yè)將加速布局充電樁，同時轉(zhuǎn)變運營思路重視運營。

一、充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、政策要求有序推進充電樁建設(shè)

新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級的重要方向，也是我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一種戰(zhàn)略選擇。大力推進充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有利于解決電動汽車充電難題，是發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要保障。2021年國家出臺了一系列政策，鼓勵充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2021年5月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于進一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見（征求意見稿）》，向社會公開征求意見，提出加快推進居住社區(qū)充電設(shè)施建設(shè)安裝，完善居住社區(qū)充電樁建設(shè)推進機制，推進既有居住社區(qū)充電樁建設(shè)，嚴格落實新建居住社區(qū)配建要求，創(chuàng)新居住社區(qū)充電服務(wù)商業(yè)模式。提升城鄉(xiāng)地區(qū)充換電保障能力，優(yōu)化城鄉(xiāng)公共充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)布局。政策的支持與引導能夠很大程度上提高充電樁的建設(shè)進程和運營效率。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、公共充電樁數(shù)量增加

自納入“新基建”以來，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進入積極發(fā)展階段，地方政府爭相發(fā)布相關(guān)布局規(guī)劃，加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極引導、促進充電樁行業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。截至2020年12月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共類充電樁80.7萬臺。截至2021年11月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共類充電樁109.2萬臺，環(huán)比增加3.0萬臺，同比增長57.1%。其中直流充電樁45.0萬臺、交流充電樁64.6萬臺、交直流一體充電樁406臺。從2020年12月到2021年11月，月均新增公共類充電樁約3.3萬臺。

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、隨車配建充電設(shè)備增多

充電樁的發(fā)展提速，隨車配建充電設(shè)備增加。2016年隨車配建充電樁保有量不足10萬臺，2020年突破80萬臺。2021年1-11月隨車配建充電設(shè)施增量持續(xù)上升，同比上升198.1%，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施增量同比上漲59.1%。截止2021年11月，隨車配建充電樁129.3萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、充電樁企業(yè)注冊量增加

資本看好充電樁領(lǐng)域，這幾年與充電樁相關(guān)的企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)出了飛速增長的趨勢。2016年我國充電樁相關(guān)企業(yè)注冊量僅7781家，2017年突破1萬家，2020年突破2萬家達到24049家。2021年科技企業(yè)跨界造車，帶動充電樁相關(guān)企業(yè)增加。2021年充電樁相關(guān)企業(yè)注冊量突破5萬家達到52634家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、充電樁行業(yè)集中度較高

我國充電樁行業(yè)頭部企業(yè)優(yōu)勢顯著。數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年11月，全國公共充電樁運營商CR10為75.3%，其中，星星充電、特來電、國家電網(wǎng)市場份額分別為22.5%、21.5%、17.9%，這三家企業(yè)市場份額累計62.0%。云快充市場份額12.5%。南方電網(wǎng)、依威能源、匯充電、上汽安悅、萬馬愛充、深圳車電網(wǎng)市場份額不足5%。

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、充電樁行業(yè)面臨充電難題

國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施總體供給不足造成供需缺口巨大，充電樁布局速度跟不上新能源汽車市場的發(fā)展速度。新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施分布不夠合理。商場、高速公路等車流量大的區(qū)域，充電樁數(shù)量不足，導致車輛充電等待時間過長。車流量小的區(qū)域，充電樁因使用率低。此外，私人充電樁安裝阻力重重。因此，充電樁行業(yè)面臨充電難題。

二、新能源汽車行業(yè)預測

1、充電樁蘊藏萬億市場

近年來，新能源汽車保有量持續(xù)增長。2016年中國新能源汽車保有量不足100萬輛。截至2021年9月，全國新能源汽車保有量達678萬輛，占汽車總量的2.28%。其中純電動汽車保有量552萬輛，占新能源汽車總量的81.53%。此外，新能源汽車銷量持續(xù)增長，2021年1-11月，新能源汽車銷量299萬輛，同比增長1.7倍。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷量要達到汽車銷售總量的20％左右。新能源汽車銷量和保有量上升的空間還很大，與之相配套的充電樁行業(yè)現(xiàn)在還處于快速發(fā)展階段。

根據(jù)國元證券的分析，未來十年充電樁市場總投資額將近萬億元，預計2020年至2025年累計市場空間超千億元。

數(shù)據(jù)來源：公安部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、企業(yè)加速布局充電樁

充電樁行業(yè)面臨充電難題，對此，新能源汽車廠商紛紛布局充電樁。2021年特斯拉已在全球范圍內(nèi)建設(shè)30000多個超級充電樁，在中國大陸布局1000多座超級充電站，700多個目的地充電站。小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬曾表示，2021年計劃在全國所有地級市以及國內(nèi)排名靠前的幾十縣級市內(nèi)進行布局。此外，威馬汽車積極規(guī)劃公共充電樁，并聯(lián)合投資方雅居樂推動快充、慢充、柔性補能，實現(xiàn)多樣化混合提供，保障新建住宅100%配建停車位或預留建設(shè)安裝條件、規(guī)劃新建小區(qū)的公共充電區(qū)域。預計2022年，更多的新能源汽車廠商布局布局充電樁。

3、企業(yè)愈加重視運營

地方政府給予企業(yè)的充電樁建設(shè)補貼，補貼標準是按照充電樁的建立數(shù)量來發(fā)放，因此，不少企業(yè)注重充電樁數(shù)量輕視運營，進而充電樁服務(wù)質(zhì)量低下。目前地方政府調(diào)整補貼政策，例如上海將補貼政策分為設(shè)備補貼和運營補貼，將充電樁的補貼重點從重建設(shè)轉(zhuǎn)向了重運營。充電樁補貼政策調(diào)整，杜絕了只建不維護或騙取補貼的現(xiàn)象，同時也能倒逼企業(yè)想方設(shè)法地提升運營水平與服務(wù)質(zhì)量。針對政策變化，2022年企業(yè)將運營思路，提高服務(wù)質(zhì)量，進而提高城市充電樁的整體利用率。