2022年中國晶圓加工產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2021-12-22 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關(guān)鍵詞：晶圓加工

中商情報(bào)網(wǎng)訊：晶圓是指制作硅半導(dǎo)體電路所用的硅晶片，其原始材料是硅。高純度的多晶硅溶解后摻入硅晶體晶種，然后慢慢拉出，形成圓柱形的單晶硅。硅晶棒在經(jīng)過研磨，拋光，切片后，形成硅晶圓片，也就是晶圓。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

晶圓加工上游為各種原材料，包括二氧化硅、石英砂、光刻膠等；中游分為單晶硅片和多晶硅片；下游包括消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、光伏電池、工業(yè)電子、二極管等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1、二氧化硅

（1）產(chǎn)量

二氧化硅礦石經(jīng)由電弧爐提煉，鹽酸氯化，并經(jīng)蒸餾后，制成了高純度的多晶硅。中國二氧化硅產(chǎn)量保持逐年增長，從2016年的142.8萬噸增長至2020年的186.2萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)6.86%，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量將達(dá)198.4萬噸。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、光刻膠

（1）產(chǎn)量

在國家一系列紅利政策帶動下，中國半導(dǎo)體、平板顯示及PCB行業(yè)發(fā)展勢頭良好。作為半導(dǎo)體、平板顯示及PCB行業(yè)制造環(huán)節(jié)中關(guān)鍵的材料，光刻膠的市場需求得到快速釋放，尤其是LCD光刻膠產(chǎn)量增長。數(shù)據(jù)顯示，我國光刻膠產(chǎn)量由2016年7萬噸增至2019年11萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國光刻膠產(chǎn)量可達(dá)15萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，我國光刻膠市場規(guī)模由2016年53.2億元增至2019年81.4億元，年均復(fù)合增長率為15.23%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國光刻膠市場規(guī)模可達(dá)93.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、濺射靶材

（1）市場規(guī)模

按使用的原材料材質(zhì)不同，濺射靶材可分為金屬/非金屬單質(zhì)靶材、合金靶材、化合物靶材等。2016-2020年我國濺射靶材市場規(guī)模將從177億元升至337億元，年均復(fù)合增長率為17.46%，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將達(dá)396億元。

數(shù)據(jù)來源：江豐電子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1、晶圓加工市場規(guī)模

中國晶圓加工市場規(guī)模一直保持增長，2019年中國晶圓加工市場規(guī)模達(dá)2149.1億元，同比增長18.2%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)3412.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、硅片產(chǎn)量

近年來，中國硅片出貨量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，2021年上半年中國硅片產(chǎn)量為105GW，同比增長40%，保持了較高的增速。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、多晶硅產(chǎn)量

隨著硅料國產(chǎn)化進(jìn)程的加速，我國已經(jīng)逐漸擺脫原材料受控的局面。近年來中國多晶硅產(chǎn)量不斷增長，2020年，中國多晶硅產(chǎn)量達(dá)到39.6萬噸，占世界總產(chǎn)量的73%。隨著多晶硅產(chǎn)能的是否以及技術(shù)加強(qiáng)企，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量將達(dá)52萬噸。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、硅片市場集中度

2018-2020年期間我國硅片行業(yè)市場一直保持較高的市場集中度且仍在不斷提升，2020年我國硅片行業(yè)前五企業(yè)市場占有率為88.1%，較2019年提高了15.3%。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1、消費(fèi)電子

近年來，電子科技消費(fèi)級應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展以及世界范圍內(nèi)人口消費(fèi)水平不斷提高，消費(fèi)電子市場終端產(chǎn)品領(lǐng)域在市場容量和品類廣度上不斷發(fā)展延伸。隨著居家辦公及網(wǎng)課時(shí)代的到來，電子產(chǎn)品需求加大，電子產(chǎn)品價(jià)格有所上漲。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-12月，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入120992億元，同比增長8.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國電子制造業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到144350億元。