中商情報(bào)網(wǎng)訊：半導(dǎo)體分立器件主要用于各類電子設(shè)備的整流、穩(wěn)壓、開關(guān)、混頻、放大等，具有廣泛的應(yīng)用范圍和不可替代性。目前半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)通常沿著功率、頻率和微型化等方向發(fā)展，形成了新的器件理論和新的封裝結(jié)構(gòu)，各種新型半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)品不斷上市，促進(jìn)著電子信息技術(shù)的快速發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

半導(dǎo)體分立器件上游為各類原材料，包括硅片、銅材、光刻膠、封裝材料；中游為不同類型的半導(dǎo)體分立器件，分別為二極管、三極管、晶閘管、晶體管、電容/電阻/電感等；下游應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子、光伏、物聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、家用電器等

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1、硅片

（1）出貨面積

近年來，全球半導(dǎo)體硅片出貨量呈現(xiàn)波動(dòng)增長趨勢(shì)，2020年全球半導(dǎo)體硅片出貨面積達(dá)124億平方英尺，同比增長5%。截止至2021年第一季度，半導(dǎo)體硅片出貨面積達(dá)33億平方英尺，比2020年第四季度增長4%。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）市場(chǎng)規(guī)模

自2016年硅片價(jià)格上漲起，全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模受影響得到增長。2019年，盡管全球半導(dǎo)體硅片價(jià)格上漲，但市場(chǎng)規(guī)模卻有所下滑。2020年全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模與2019年持平，沒有出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。未來，受5G及汽車行業(yè)的復(fù)蘇影響，半導(dǎo)體行業(yè)將回暖，半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模受此影響有望恢復(fù)增長，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)121億美元。

數(shù)據(jù)來源：SMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、銅材

（1）產(chǎn)量

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國銅材產(chǎn)量2046萬噸，同比增長0.9%。截止至2021年10月，中國銅材產(chǎn)量達(dá)1696.2萬噸，同比下降5.4%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）區(qū)域分布

從區(qū)域占比來看，2020年華東地區(qū)銅材產(chǎn)量最高，占比達(dá)67.8%，其次為華南地區(qū)，銅材產(chǎn)量占比13.4%。此外，華中地區(qū)位居第三，占比7.9%。西北地區(qū)、西南地區(qū)、華北地區(qū)、東北地區(qū)占比不足5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、光刻膠

（1）產(chǎn)量

在國家一系列紅利政策帶動(dòng)下，中國半導(dǎo)體、平板顯示及PCB行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好。作為半導(dǎo)體、平板顯示及PCB行業(yè)制造環(huán)節(jié)中關(guān)鍵的材料，光刻膠的市場(chǎng)需求得到快速釋放，尤其是LCD光刻膠產(chǎn)量增長。數(shù)據(jù)顯示，我國光刻膠產(chǎn)量由2016年7萬噸增至2019年11萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國光刻膠產(chǎn)量可達(dá)17萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，我國光刻膠市場(chǎng)規(guī)模由2016年53.2億元增至2019年81.4億元，年均復(fù)合增長率為15.23%。預(yù)計(jì)2022年我國光刻膠市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)104.6億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）重點(diǎn)企業(yè)分析

下圖為我國可生產(chǎn)光刻膠主要企業(yè)匯總一覽表：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1、市場(chǎng)規(guī)模

目前，我國已經(jīng)成為全球重要的半導(dǎo)體分立器件制造基地和全球最大的半導(dǎo)體分立器件市場(chǎng)，根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年我國半導(dǎo)體分立器件市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到2763.4億元。就國內(nèi)市場(chǎng)而言，二極管、三極管、晶閘管等分立器件產(chǎn)品大部分已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，而MOSFET、IGBT等分立器件產(chǎn)品由于其技術(shù)及工藝的先進(jìn)性，還較大程度上依賴進(jìn)口，未來進(jìn)口替代空間較大，預(yù)計(jì)2022年我國半導(dǎo)體分立器件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3180.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、產(chǎn)量

從中長期看，國內(nèi)功率半導(dǎo)體需求將持續(xù)快速增長。近年來物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、新能源、醫(yī)療電子、VR/AR、安防電子等新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長點(diǎn)。2020年受疫情影響及出口市場(chǎng)的下滑，我國半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)量達(dá)7317.7億只，同比下降4.3%，預(yù)計(jì)2022年我國半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)量可達(dá)8079.2億只。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、區(qū)域分布

截止至2021年9月6日，中國半導(dǎo)體分立器件制造相關(guān)企業(yè)有81775家，其中主要分布在廣東、江蘇及浙江，分別占比38.3%、16.51%及11.27%。

數(shù)據(jù)來源：企查貓、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1、消費(fèi)電子

近年來，電子科技消費(fèi)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展以及世界范圍內(nèi)人口消費(fèi)水平不斷提高，消費(fèi)電子市場(chǎng)終端產(chǎn)品領(lǐng)域在市場(chǎng)容量和品類廣度上不斷發(fā)展延伸。隨著居家辦公及網(wǎng)課時(shí)代的到來，電子產(chǎn)品需求加大，電子產(chǎn)品價(jià)格有所上漲。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-12月，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入120992.1億元，同比增長8.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國電子制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到144350億元。

數(shù)據(jù)來源：電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、汽車電子

隨著汽車智能化及電動(dòng)化的不斷發(fā)展，汽車電子在汽車領(lǐng)域中受到廣泛應(yīng)用。汽車電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2019年達(dá)962億美元，同比增長10.07%，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1249億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、光伏

我國大力提倡能源綠色環(huán)保，新能源發(fā)電市場(chǎng)不斷推行，光伏發(fā)電量逐年增長。2020年太陽能發(fā)電量1420.98億千瓦時(shí)，同比增長8.5%。2021年1-10月中國太陽能發(fā)電量1516.25億千瓦時(shí)，同比增長10.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫