中商情報(bào)網(wǎng)訊：鋰電池粘結(jié)劑是鋰電池正負(fù)極材料中非常重要的組成部分，它可以將電極材料中的活性物質(zhì)、導(dǎo)電劑以及集流體緊密地粘結(jié)起來(lái)。隨著我國(guó)對(duì)新能源開發(fā)力度的不斷增大，中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，鋰電池粘結(jié)劑的使用量也日益加大。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

鋰電池粘結(jié)劑是鋰離子電池電極片中的非活性成分，其主要作用是連接電極活性物質(zhì)、導(dǎo)電劑和電極集流體，使電極活性物質(zhì)、導(dǎo)電劑和集流體間具有整體的連接性，從而減小電極的阻抗。

鋰電池粘結(jié)劑上游包括1,3-丁二烯、苯乙烯、催化劑等助劑、偏氯乙烯、氫氟酸、引發(fā)劑等助劑；中游人造粘結(jié)劑采用現(xiàn)代化學(xué)合成工藝獲得，其中PVDF（聚偏氯乙烯）是鋰電池中應(yīng)用最為廣泛的人造粘結(jié)劑。其他人造粘結(jié)劑還有：聚丙烯酸（PAA）、丁苯橡膠（SBR）、聚酰胺（PAI）、聚乙烯醇（PVA）、聚乙烯亞胺（PEI）、聚酰亞胺（PI）等。下游應(yīng)用于動(dòng)力鋰電池、消費(fèi)鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池。

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二、上游分析

1、苯乙烯

中國(guó)苯乙烯產(chǎn)業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速，我國(guó)是全球苯乙烯主要發(fā)消費(fèi)市場(chǎng)，苯乙烯產(chǎn)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2017年的684.9萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2020年的858.8萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.83%，預(yù)計(jì)2022年苯乙烯產(chǎn)量將達(dá)975.4萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國(guó)苯乙烯進(jìn)口量遠(yuǎn)大于出口量，近年來(lái)我國(guó)苯乙烯進(jìn)口量整體呈下降趨勢(shì)。受到進(jìn)口國(guó)裝置遭遇意外的影響，截止至2021年4月我國(guó)苯乙烯進(jìn)口量為61.97萬(wàn)噸，同比下降38.55%，直到4月下旬全球開工才回升至同期相對(duì)正常的水平。

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重點(diǎn)企業(yè)分析：

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2、無(wú)水氫氟酸

無(wú)水氫氟酸又名無(wú)水氟化氫（AHF），是氟化工行業(yè)最重要的基礎(chǔ)原材料之一。我國(guó)無(wú)水氫氟酸生產(chǎn)主要集中在浙江、福建、江蘇、山東、江西、內(nèi)蒙古等地。2019年我國(guó)無(wú)水氫氟酸產(chǎn)能達(dá)到218.9萬(wàn)噸/年，實(shí)際生產(chǎn)量約150.8萬(wàn)噸，無(wú)水氫氟酸下游涵蓋含氟制冷劑、含氟高分子材料、含氟精細(xì)化工、無(wú)機(jī)氟等。其中，含氟制冷劑和含氟高分子材料系無(wú)水氫氟酸的主要消費(fèi)領(lǐng)域，合計(jì)占比達(dá)79%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)氟化工發(fā)展白皮書（2020）》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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三、中游分析

1、分類

人造粘結(jié)劑采用現(xiàn)代化學(xué)合成工藝獲得，其中PVDF（聚偏氯乙烯）是鋰電池中應(yīng)用最為廣泛的人造粘結(jié)劑。其他人造粘結(jié)劑還有：聚丙烯酸（PAA）、丁苯橡膠（SBR）、聚酰胺（PAI）、聚乙烯醇（PVA）、聚乙烯亞胺（PEI）、聚酰亞胺（PI）等。

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2、市場(chǎng)規(guī)模

近幾年我國(guó)的新能源汽車高速發(fā)展，動(dòng)力電池需求不斷增加，對(duì)鋰電粘接劑的需求快速上升，中國(guó)鋰電池粘結(jié)劑市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2017年的21.32億元增長(zhǎng)至2020年的41.85億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)25.21%，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)62.1億元。

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3、產(chǎn)量

受到我國(guó)新能源開發(fā)力度不斷增大的影響，鋰電池憑借高比能、長(zhǎng)循環(huán)、無(wú)污染等優(yōu)勢(shì)得到了廣泛應(yīng)用。手機(jī)、電腦等3C產(chǎn)品以及新能源汽車的異軍突起，中國(guó)鋰電池的產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，鋰電池粘結(jié)劑的使用量也隨之增長(zhǎng)。2020年中國(guó)鋰電池的產(chǎn)量達(dá)3.57萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.8%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)鋰電池粘結(jié)劑的產(chǎn)量將達(dá)5.65萬(wàn)噸。

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4、市場(chǎng)占比

鋰電池粘結(jié)劑中目前普遍采用聚偏氟乙烯（PVDF）作為粘結(jié)劑，PVDF具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性和溫度特性，具有優(yōu)良的機(jī)械性能和加工性，對(duì)提高粘結(jié)性能有積極的用途。2020年，中國(guó)鋰電池粘結(jié)劑中，PVDF市場(chǎng)規(guī)模占整體的54%。

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5、重點(diǎn)企業(yè)分析

在PVDF隔膜涂層產(chǎn)品上，由于國(guó)內(nèi)企業(yè)還沒(méi)能達(dá)到相應(yīng)技術(shù)水平，目前中國(guó)市場(chǎng)被法國(guó)阿科瑪、美國(guó)蘇威和日本吳羽等國(guó)外企業(yè)壟斷。

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四、下游分析

1、鋰電池市場(chǎng)現(xiàn)狀

中國(guó)主導(dǎo)了全球鋰離子制造市場(chǎng)。2020年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)能占世界產(chǎn)能的約77%。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，從2016年的784158.1萬(wàn)只增長(zhǎng)至2020年1884548.3萬(wàn)只。2021年1-7月我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)1264556.3萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)41.3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)

2、細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模

（1）動(dòng)力鋰電池

隨著新能源乘用車成為拉動(dòng)動(dòng)力電池需求的主要引擎，以及新能源汽車市場(chǎng)化程度提升，動(dòng)力電池出貨量及裝機(jī)量將形成良性的比例關(guān)系。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)動(dòng)力電池出貨量從2017年45GWh快速增長(zhǎng)至2020年快速80GWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.14%，預(yù)計(jì)2022年出貨量將達(dá)108GWh。

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（2）儲(chǔ)能鋰電池

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量由2017年3.5Gwh增至2020年16.2GWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為66.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量可達(dá)22GWh。

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3、重點(diǎn)企業(yè)分析

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