中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)帶動(dòng)了整個(gè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，動(dòng)力電池的需求量也不斷攀升。由于動(dòng)力電池占新能源整車(chē)制造成本大約30~40%，正極材料是電池材料中規(guī)模最大、產(chǎn)值最高的環(huán)節(jié)，占電池制造整體成本約24%、占比材料成本約40-44%。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

目前，鋰電池正極材料主要有三元正極材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰以及錳酸鋰四種材料。其中，磷酸鐵鋰主要應(yīng)用于新能源商用車(chē)及儲(chǔ)能電池市場(chǎng)，三元材料則在新能源乘用車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)和電動(dòng)工具電池市場(chǎng)具有廣泛應(yīng)用。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、產(chǎn)業(yè)鏈上游

正極材料是鋰離子電池最為關(guān)鍵的原材料，鋰電池正極材料上游為鋰、鈷、鎳等礦物原材料，結(jié)合導(dǎo)電劑、粘結(jié)劑等制成前驅(qū)體。前驅(qū)體經(jīng)過(guò)一定工藝合成后制得正極材料，應(yīng)用于不同的領(lǐng)域。

1.鈷

鈷最早的應(yīng)用領(lǐng)域是著色劑，受益于鋰電池等下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，2000年以來(lái)鈷礦的產(chǎn)量迅速攀升。2020年世界鈷礦產(chǎn)量14萬(wàn)噸，與2000年3.33萬(wàn)噸相比增長(zhǎng)了3.2倍。2020年中國(guó)鈷產(chǎn)量為2300噸，較2019年減少了200噸，同比下降8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，鋰電池是鈷產(chǎn)品的最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域，占全球鈷應(yīng)用市場(chǎng)占比超過(guò)60%，在我國(guó)這一比例更高。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)鋰電池的鈷產(chǎn)品應(yīng)用占比達(dá)84.4%，隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，這一比例還將進(jìn)一步提高。

數(shù)據(jù)來(lái)源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鎳

世界鎳資源儲(chǔ)量豐富。2020年全球探明鎳基礎(chǔ)儲(chǔ)量約9400萬(wàn)公噸。2020年全球鎳礦產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，為250萬(wàn)噸，同比下滑7.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2021年全球鎳礦的產(chǎn)量將達(dá)275.8萬(wàn)噸。

資料來(lái)源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

產(chǎn)量區(qū)域分布中，鎳礦產(chǎn)量與其儲(chǔ)量資源密切相關(guān)，產(chǎn)量較高的主要為印尼、菲律賓、俄羅斯、澳大利亞等地，我國(guó)鎳礦產(chǎn)量受儲(chǔ)量較少影響，產(chǎn)量占比僅為4.8%。

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3.碳酸鋰

碳酸鋰是鋰離子電池的重要生產(chǎn)原料。2017年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量約8.3萬(wàn)噸，到2020年中國(guó)碳酸鋰的產(chǎn)量達(dá)到了17.1萬(wàn)噸，相比增加了8.8萬(wàn)噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2021年中國(guó)碳酸鋰的產(chǎn)量將達(dá)20.6萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：有色網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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三、產(chǎn)業(yè)鏈中游

1.正極材料

鋰電池正極材料是其電化學(xué)性能的決定性因素，對(duì)電池的能量密度及安全性能起主導(dǎo)作用，且正極材料的成本占比也較高。

（1）正極材料市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池正極材料市場(chǎng)規(guī)模由2016年213.8億元增至2020年751.9億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為36.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)正極材料市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)877.1億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）正極材料出貨量

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池正極材料出貨量由2016年16.1萬(wàn)噸增至2020年51.0萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為33.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)正極材料出貨量可達(dá)58.0萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）正極材料競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)鋰電池正極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，廈門(mén)鎢業(yè)占比最大達(dá)9.92%，天津巴莫占比達(dá)6.44%，德方納米占比達(dá)6.31%，榮百鋰電占比達(dá)5.82%，長(zhǎng)運(yùn)鋰科占比達(dá)5.70%。

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2.正極材料細(xì)分產(chǎn)品

正極材料的性能是制約鋰電池容量的重要因素。主要的正極材料有：鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等。

（1）鈷酸鋰

鈷酸鋰正極材料是傳統(tǒng)鋰電池正極材料，具有振實(shí)密度大、充放電穩(wěn)定、工作電壓高等優(yōu)勢(shì)。目前鈷酸鋰電池材料主要用于數(shù)碼電池中。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)鈷酸鋰產(chǎn)量達(dá)8.2萬(wàn)噸，相比2016年產(chǎn)量增加了4.7萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2021年我國(guó)鈷酸鋰產(chǎn)量可達(dá)9.1萬(wàn)噸。

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（2）錳酸鋰

錳酸鋰具有價(jià)格低廉、安全性好、耐過(guò)充性好、原料錳資源豐富及無(wú)毒性等優(yōu)點(diǎn)。2020年中國(guó)錳酸鋰產(chǎn)量達(dá)9.3萬(wàn)噸，同比增加22.3%。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)錳酸鋰產(chǎn)量可達(dá)10.9萬(wàn)噸。

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（3）磷酸鐵鋰

磷酸鐵鋰正極材料是傳統(tǒng)鋰電池正極材料，具有成本低、高循環(huán)次數(shù)、安全性好、環(huán)境友好等優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)磷酸鐵鋰材料出貨量達(dá)12.8萬(wàn)噸，相比上年增加4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)45.4%。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)磷酸鐵鋰材料出貨量可達(dá)14.4萬(wàn)噸。

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（4）三元材料

三元材料為近年來(lái)崛起的技術(shù)路線，其原理在于結(jié)合鎳、鈷、錳三種元素的特性，取長(zhǎng)補(bǔ)短，有效提升了材料的綜合性能，在動(dòng)力型電池市場(chǎng)中占據(jù)了重要的地位。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)三元材料出貨量達(dá)23.5萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2021年我國(guó)三元材料出貨量分別可達(dá)28.1萬(wàn)噸。

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四、產(chǎn)業(yè)鏈下游

1.鋰電池

在電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量高速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)的鋰電池出貨量從2016年的64GWh增長(zhǎng)至2019年的120GWh，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)2021年我國(guó)鋰電池出貨量達(dá)157GWh。

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2.動(dòng)力鋰電池

動(dòng)力鋰離子電池是指容量在3AH以上的鋰離子電池，目前則泛指能夠通過(guò)放電給設(shè)備、器械、模型、車(chē)輛等驅(qū)動(dòng)的鋰離子電池。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)動(dòng)力鋰電池由2016年31GWh增至2020年80GWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為26.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量可達(dá)96GWh。

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3.儲(chǔ)能鋰電池

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量由2017年3.5Gwh增至2020年16.2GWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為66.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量可達(dá)19.0GWh。

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