一手收購工廠,一手投資建廠

據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce數(shù)據(jù)顯示,目前在全球半導(dǎo)體晶圓代工營收市場中,臺積電一家吃去了54%的份額;

三星、聯(lián)電、格芯、中芯國際分別位于第二到第五名,但市場份額相較臺積電差距較大。

英特爾自己的晶圓代工產(chǎn)能一般都用于自身處理器等產(chǎn)品的生產(chǎn),極少為其他芯片設(shè)計(jì)廠商代工。

但隨著自身芯片制程工藝突破陷入瓶頸,以及新CEO上任后一系列業(yè)務(wù)調(diào)整、拓展的需求,英特爾也將逐步拓展自身的芯片代工業(yè)務(wù)。

今年3月,英特爾新任CEO基辛格就曾宣布英特爾將大力發(fā)展芯片代工業(yè)務(wù),擴(kuò)展自身在芯片代工市場中的份額。

英特爾本身是芯片設(shè)計(jì)制造一體化(IDM模式),但其芯片制造主要是自家產(chǎn)品,不對外代工。

但今年初,英特爾新任CEO基辛格上任后推行了一系列積極的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。

今年3月份,英特爾宣布在美國亞利桑那州投資約200億美元新建兩座晶圓廠,新工廠將于2024年投入生產(chǎn)。英特爾預(yù)計(jì)還將在美國亞利桑那州以外地區(qū)加快資本投資。

基辛格表示,計(jì)劃在年內(nèi)宣布英特爾在美國、歐洲以及世界其它地方的下一階段產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。

[英特爾+格芯]挑戰(zhàn)臺積電難度

英特爾花300億美元買了7%的全球代工份額;

其次,格芯有90-14納米完整的成熟制程和SOI技術(shù),與英特爾的10納米技術(shù)和2023年的7納米技術(shù)互補(bǔ),可以提供完整的代工服務(wù);

最后,這一收購還符合美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)回歸美國本土的政策。

即便這一收購達(dá)成也不會(huì)對臺積電形成實(shí)質(zhì)性的挑戰(zhàn)。AMD已經(jīng)與臺積電綁定了,英特爾代工也給了臺積電。

格芯代工模式和聯(lián)電類似,走特色工藝路線;但臺積電完全不同,臺積電這些年選擇了一些需要先進(jìn)技術(shù)的大客戶,并相互支持,反復(fù)驗(yàn)證工藝,往越來越先進(jìn)的工藝路線去走。

若交易達(dá)成,可以幫助英特爾推進(jìn)芯片代工業(yè)務(wù),同時(shí)也將成為英特爾迄今為止最大規(guī)模的交易。Global Foundries 是世界第四大芯片代工廠,次于臺積電、三星電子和聯(lián)電。

簡單來說,英特爾收購格羅方德,可以為其帶來經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)人才,而且格羅方德在代工業(yè)務(wù)上也很熟練了,可以有效的助力英特爾 IDM 2．0計(jì)劃。

英特爾計(jì)劃利用自己的芯片產(chǎn)能為其他外部客戶代工產(chǎn)品。如果有了格芯的產(chǎn)能,英特爾將可以快速切入芯片代工業(yè)務(wù)。

如果英特爾想要收購格芯唯一的可能性是在戰(zhàn)略上對接先進(jìn)制造回歸美國本土這一政策,收購后英特爾想要統(tǒng)一一下[戰(zhàn)線]。

另外,英特爾啟動(dòng)代工需要擴(kuò)大產(chǎn)能,收購格芯后可以把英特爾原來收購的很多業(yè)務(wù)芯片拿到格芯去流片,這些芯片原本是外包的。

目前看英特爾的IDM模式在和臺積電的模式競爭中,暫時(shí)有落后的跡象。

通過收購格芯來強(qiáng)化代工業(yè)務(wù)是一個(gè)可選的途徑,通過更大的出貨量,來分擔(dān)最先進(jìn)制程研發(fā)的成本。

收購可能性不大的原因

另一種聲音認(rèn)為,英特爾收購格芯的可能性不大,因?yàn)楦裥靖鼘Ｗ⒂诔墒旌蛯I(yè)工藝技術(shù)的制造能力,這與英特爾重新奪回其先進(jìn)制造領(lǐng)先地位的雄心背道而馳。

digitimes報(bào)道指出,以300億美元購買格芯成熟的專業(yè)制造能力對英特爾來說根本不劃算。此外,企業(yè)文化差異也將是一個(gè)問題。

英特爾收購格芯可能會(huì)失去格芯主要客戶的訂單,這些客戶在CPU等細(xì)分市場與英特爾競爭。

格芯有一些與英特爾在中央處理器、圖像處理器、網(wǎng)通、人工智能與物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域競爭的客戶,這些客戶看到英特爾將入主格芯,勢必會(huì)轉(zhuǎn)單。

另外,英特爾收購格芯,并不會(huì)額外增加晶圓代工供給。格芯主要工廠在美國,成本比較高,客戶結(jié)構(gòu)也較弱,收購后格芯恐或會(huì)拉低英特爾的毛利率。

缺芯潮持續(xù)讓芯片大廠紛紛擴(kuò)產(chǎn)

歐盟此前曾發(fā)出信號表示,將提供大量資金,以幫助歐盟實(shí)現(xiàn)到2030年半導(dǎo)體產(chǎn)量增加一倍、占全球市場份額達(dá)到20%的新目標(biāo),包括制造最先進(jìn)的芯片。

除了尋求資金支持外,英特爾還在尋找一個(gè)占地約1000英畝、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)達(dá)的場地,該場地將能夠建造至多8個(gè)芯片制造工廠,并且能夠招聘到人才。

另外,英特爾已經(jīng)在德國、荷蘭、法國和比利時(shí)等國尋找適合建廠的地方,預(yù)計(jì)將在今年年底完成選址工作。

英特爾最初將建立兩個(gè)晶圓廠,運(yùn)營10年的總成本約為200億美元。在工廠的整個(gè)生命周期內(nèi),總投資可能超過1000億美元。

格芯今年6月表示,未來兩年將在新加坡投資40億美元擴(kuò)產(chǎn),將在2023年初開始生產(chǎn),預(yù)計(jì)每年將增加45萬片產(chǎn)能。

臺積電近日宣布,今年資本開支為300億美元,再創(chuàng)歷史新高;預(yù)計(jì)到2022年底,將有5座3DFabric芯片廠投產(chǎn)。

借助晶圓代工潮完成轉(zhuǎn)型

在缺芯潮的背景下,晶圓代工的確是一門好生意。經(jīng)過十幾年的發(fā)展,晶圓代工業(yè)務(wù)的逐步成熟、更加高效率,利潤率也不斷提升。

在全球芯片產(chǎn)能嚴(yán)重短缺的契機(jī)下,越來越多家IDM大廠先后進(jìn)入晶圓代工業(yè),以尋求更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

英特爾也希望借助晶圓代工熱潮積極完成轉(zhuǎn)型。

在未來,半導(dǎo)體行業(yè)的格局將充滿變數(shù),英特爾的加入或許可以改變臺積電的代工霸主地位,而對于國內(nèi)的芯片晶圓代工廠來說,英特爾是加入將是一次新的考驗(yàn)。

結(jié)尾

不管英特爾此次的收購行為最終能否達(dá)成,都意味著英特爾在芯片代工業(yè)務(wù)領(lǐng)域的探索又進(jìn)了一步。實(shí)際上,在當(dāng)前國際半導(dǎo)體行業(yè)的格局下,英特爾還在加碼芯片工廠的建設(shè)。