自去年下半年以來(lái),缺芯就成為了科技行業(yè)共同的話題,很多人說(shuō)我不買手機(jī),也不買電腦,也不買電視,也不買車,缺芯關(guān)我什么事。

但事實(shí)上,如果各行各業(yè)都牽涉到芯片,就算制造一杯奶茶,制造機(jī)器里面也需要芯片啊,并不是CPU、手機(jī)Soc才是芯片。

那么平穩(wěn)運(yùn)行了幾十年的芯片產(chǎn)業(yè),為何偏偏在2020年就出現(xiàn)缺芯了呢?很多人認(rèn)為都是新冠的影響。當(dāng)然新冠的影響肯定是有的,但沒(méi)有這么膚淺,背后還是有很多深度原因,我們來(lái)仔細(xì)的分析分析。

首先確實(shí)是新冠影響,去年上半年導(dǎo)致各行各業(yè)都出現(xiàn)了大幅度的下滑,特別是汽車、手機(jī)、消費(fèi)電子等等。

而這些產(chǎn)品銷量下滑,影響上游的廠商訂單,于是這些紛紛減少芯片訂單,免得庫(kù)存積壓過(guò)高。

但讓人沒(méi)有想到的是,新冠的產(chǎn)生,導(dǎo)致了電腦、平板、電視的銷量增長(zhǎng),而在下半年,更是帶來(lái)了汽車等產(chǎn)品的上漲。

這就造成了這些上游廠商趕緊向芯片廠商下訂單,以保證芯片庫(kù)存,而這時(shí)候芯片廠商的產(chǎn)能還沒(méi)有完成恢復(fù),于是就開始緊張了。

而芯片行業(yè)就是這樣,一旦訂單緊張,就會(huì)產(chǎn)生擠兌效應(yīng),其它廠商就會(huì)趕緊備貨,以前可能是零庫(kù)存運(yùn)轉(zhuǎn),現(xiàn)在不行,得先備個(gè)3個(gè)月的貨甚至更長(zhǎng)時(shí)間的貨再說(shuō),這樣需求又放大了,導(dǎo)致產(chǎn)能跟不上來(lái)。

再加上針對(duì)華為的芯片禁令,讓小米、OV這些廠商緊張不已,原本大家也是少庫(kù)存在運(yùn)轉(zhuǎn),這樣成本更低,但有了禁令之后,大家都緊張了啊。

于是小米、OV們也開始備貨,備個(gè)半年甚至更長(zhǎng)時(shí)間,就相當(dāng)于無(wú)形中把需求放大了好幾倍。

而芯片制造特別復(fù)雜,牽涉到幾百種工藝,幾十上百種設(shè)備,還牽涉到各種材料,新建一條芯片生產(chǎn)線,一般得1年以上的時(shí)間。

這也就意味著這些芯片廠商,短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)能是增加不了,就算能夠增加,還受限于半導(dǎo)體設(shè)備,半導(dǎo)體材料,這些也得產(chǎn)能增加才行。

過(guò)去的幾十年,市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定,全球供應(yīng)鏈配合無(wú)間,這些廠商們的產(chǎn)能都是根本實(shí)際需求準(zhǔn)備的產(chǎn)能,突然需求暴增,設(shè)備、材料都跟不上來(lái),所以短時(shí)間上漲的需求,根本就無(wú)法滿足,擠兌情況就越來(lái)越嚴(yán)重了。

這個(gè)就是芯片缺貨的原因,事實(shí)上正如臺(tái)積電所言,從市場(chǎng)消耗與產(chǎn)能來(lái)看,其實(shí)是基本匹配的,只是大家備貨太多,導(dǎo)致實(shí)際需求與消費(fèi)不匹配了,從而缺貨。

這也就意味著當(dāng)2年后,這些芯片廠商們的產(chǎn)能擴(kuò)張到位后,可能又會(huì)面臨一個(gè)大問(wèn)題,那就是產(chǎn)能過(guò)剩,所以才有一些專家表示,2年后或迎來(lái)倒閉潮。