近日，一份來(lái)自 CINNO Research 的《中國(guó)手機(jī)通信產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)觀察報(bào)告》引起了行業(yè)的密切關(guān)注，各品牌手機(jī) SoC 份額的此消彼長(zhǎng)成為了最大看點(diǎn)。

一方面，國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)紫光展銳成為了最大的黑馬。在 5 月智能手機(jī) SoC 出貨排行中，紫光展銳首次進(jìn)入國(guó)內(nèi)前五，出貨量同比暴漲 6346.2%、環(huán)比增長(zhǎng) 3671％，而三星則跌出了前五。

另一方面，受制裁影響，海思出貨量依舊跌跌不休，同比減少 76％，排名第四。

頭豹研究院分析師莫子慶稱，紫光展銳呈現(xiàn)出如此驚人的增速，主要原因是榮耀新品暢玩 20 、榮耀 Play 5T 等均搭載紫光展銳手機(jī)芯片?！巴ㄟ^(guò)與榮耀手機(jī)廠商達(dá)成合作，從而攻占中國(guó)手機(jī)中低端市場(chǎng)，以 80 萬(wàn)片的當(dāng)月手機(jī)芯片出貨量躋身前五?！?/p>

雖然增速驚人，紫光展銳 80 萬(wàn)片的月出貨量與頭部廠商仍有不小差距。比如，受到限制的海思仍是展銳出貨量的 3 倍，聯(lián)發(fā)科則為 10 倍。

與榮耀結(jié)成聯(lián)盟，躋身大廠供應(yīng)鏈

根據(jù)紫光展銳的戰(zhàn)報(bào)數(shù)據(jù)，榮耀 Play5T 斬獲線上安卓手機(jī)銷量冠軍、榮耀暢玩 20 獲京東手機(jī)品類榜單三冠，這兩款用來(lái)沖量的 4G 千元機(jī)均搭載紫光展銳虎賁 T610 處理器。

這款發(fā)布于 2019 年的 T610 處理器主要面向中低端市場(chǎng)，采用 12nm 制程工藝，此前并未被國(guó)內(nèi)主流廠商采納。

從中，我們也可以發(fā)現(xiàn)紫光展銳在與榮耀達(dá)成合作前的窘境：在手機(jī)領(lǐng)域，僅與海信、中興等小體量廠商有合作。

而榮耀其實(shí)此前也并未采用過(guò)紫光展銳的芯片，談及兩者合作的原因，Wit Display 首席分析師林芝表示，手機(jī)廠商和芯片廠商大部分是在 5、6 月談好第二年的訂單，榮耀 11 月份才獨(dú)立以及擺脫相關(guān)禁令影響，再加之芯片短缺潮的出現(xiàn)，聯(lián)發(fā)科、高通會(huì)優(yōu)先考慮 OV 小米而非榮耀的訂單。

林芝認(rèn)為，紫光展銳此前一直沒(méi)打入過(guò)主流手機(jī)廠商的供應(yīng)鏈，而榮耀是一個(gè)潛在的大客戶，未來(lái)甚至可能成長(zhǎng)為另一個(gè)華為，所以資源肯定傾斜會(huì)優(yōu)先傾斜給榮耀。

而 CINNO Research 資深分析師劉雨實(shí)則告訴我們，在目前的國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境下，尋求建立更多元、更穩(wěn)定的供應(yīng)鏈?zhǔn)抢硭?dāng)然的。

與海思淵源頗深

同樣作為國(guó)產(chǎn)芯，主要面向功能機(jī)、低端智能手機(jī)市場(chǎng)的紫光展銳，知名度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于海思。事實(shí)上，紫光展銳也是國(guó)內(nèi)僅次于海思的芯片設(shè)計(jì)龍頭企業(yè)，掌握 2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、藍(lán)牙、電視調(diào)頻、衛(wèi)星通信等場(chǎng)景通信技術(shù)。

紫光展銳業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，去年其芯片在功能機(jī)市場(chǎng)市占率 76.92%，為全球第一。2020 年其智能手機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)超 50%，平板芯片出貨量同比增長(zhǎng)了 100%。

在嶄露頭角之前，紫光展銳也經(jīng)歷過(guò)頗為曲折的發(fā)展過(guò)程。紫光集團(tuán)在分別收購(gòu)展訊和銳迪科后，將這兩家公司整合為紫光展銳。合并初期，兩家公司仍保持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，展訊以智能手機(jī)芯片設(shè)計(jì)為主，銳迪科以物聯(lián)網(wǎng)等周邊芯片設(shè)計(jì)為主。直至 2018 年 1 月，兩家公司才完全整合完畢。

楚慶的加入是紫光展銳的一個(gè)新轉(zhuǎn)折點(diǎn)。2018 年底，曾任華為海思半導(dǎo)體首席戰(zhàn)略官的行業(yè)老兵楚慶來(lái)到紫光展銳任聯(lián)席 CEO，但他形容自己是“一頭撞進(jìn)了沙漠里”，公司面臨著產(chǎn)品質(zhì)量低下、技術(shù)落后等重重難題。

隨后，楚慶在業(yè)務(wù)以及組織架構(gòu)方面開(kāi)啟了大刀闊斧的改革計(jì)劃，而一派“海思系”高管的到來(lái)也為紫光展銳添加了新的活力。據(jù)媒體報(bào)道，紫光展銳執(zhí)掌消費(fèi)電子事業(yè)群的周晨曾任海思無(wú)線終端規(guī)劃總監(jiān)，首席運(yùn)營(yíng)官陳雨風(fēng)、泛連接事業(yè)群負(fù)責(zé)人宓曉瓏也都來(lái)自海思。

“在 2G、3G、4G 階段，展銳的通信技術(shù)分別落后于一線競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 15 年、8 年、10 年?！背c曾直率地透露，展銳直到 2019 年才提供 4G 全網(wǎng)通芯片。而敏銳的楚慶把握住了時(shí)代的脈搏，5G 成為展銳縮小與頭部廠商技術(shù)差距的機(jī)遇。

紫光展銳于 2019 年發(fā)布了首款 5G 基帶芯片 V510，去年又先后推出了兩款 5G 智能手機(jī)芯片 T7510 和 T7520。據(jù)了解，搭載 6nm 5G 芯片 T7520 的 5G 終端預(yù)計(jì) 7 月份會(huì)量產(chǎn)上市。

此外，展銳還發(fā)布了 5G 業(yè)務(wù)新品牌 —— 唐古拉系列，產(chǎn)品分為 6、7、8、9 四個(gè)系列，實(shí)現(xiàn)從低端到高端市場(chǎng)的全覆蓋。此舉也被視為，展銳在為未來(lái)實(shí)現(xiàn)高端市場(chǎng)的突破做準(zhǔn)備。而此前發(fā)布的 T7510 和 T7520 兩款 5G 手機(jī)芯片則被更名為唐古拉 T740 和 T770。

較為遺憾的是，紫光展銳主推的 5G 手機(jī)芯片仍尚未被主流手機(jī)廠商采用。比如，搭載展銳首款 5G 芯片 T740 的手機(jī)有中國(guó)電信天翼 1 號(hào)，海信 5G 閱讀手機(jī)等，均為市場(chǎng)份額較小的手機(jī)。

能成為新的國(guó)貨之光嗎？

一個(gè)可以預(yù)見(jiàn)的結(jié)果是，如果華為禁令仍未松動(dòng)，海思下滑的趨勢(shì)難以避免，紫光展銳則極可能替代海思，成為躋身全球前五的手機(jī)芯片廠商。

根據(jù) Counterpoint 數(shù)據(jù)，一季度海思與紫光展銳在全球芯片市場(chǎng)中均占比 5％，并列第五，而去年一季度海思市場(chǎng)份額比展銳高了 7％。此前在 2018 年和 2019 年，紫光展銳并未被單獨(dú)列出統(tǒng)計(jì)。

總體來(lái)看，展銳在市場(chǎng)份額取得的進(jìn)展 —— 無(wú)論是展銳國(guó)內(nèi) 5 月芯片出貨量的飆升，還是一季度實(shí)現(xiàn)與海思市場(chǎng)份額的齊平，主要得益于外部市場(chǎng)環(huán)境的變化。

莫子慶認(rèn)為，目前全球公認(rèn)的主流手機(jī)處理器品牌仍然主要是高通驍龍系列、蘋果 A 系列、三星獵戶座系列、華為海思麒麟系列和聯(lián)發(fā)科天璣系列。雖說(shuō)紫光展銳在 5 月國(guó)內(nèi)手機(jī) SoC 出貨排行第五，但主要是中低端芯片為主，其芯片技術(shù)含量和主流品牌存在明顯差異。對(duì)于紫光展銳來(lái)說(shuō)，若想得到國(guó)際手機(jī)廠商認(rèn)可，需要更長(zhǎng)的時(shí)間。

劉雨實(shí)認(rèn)為，紫光展銳與海思定位和目標(biāo)不盡相同，不能簡(jiǎn)單將其定位成海思第二。紫光展銳進(jìn)軍主流 SoC 是其當(dāng)前發(fā)展路線的既定結(jié)果，能否獲得更多廠商認(rèn)可還需持續(xù)關(guān)注紫光展銳未來(lái)的發(fā)展。