2021年中國(guó)晶圓產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2021-06-23 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報(bào)網(wǎng)訊：晶圓是指硅半導(dǎo)體集成電路制作所用的硅晶片，由于其形狀為圓形，故稱為晶圓。在硅晶片上可加工制作成各種電路元件結(jié)構(gòu)，而成為有特定電性功能之IC產(chǎn)品。晶圓的原始材料是硅，而地殼表面有用之不竭的二氧化硅。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

晶圓制造是根據(jù)設(shè)計(jì)出的電路版圖，通過爐管、濕刻、淀積、光刻、干刻、注入、退火等不同工藝流程在半導(dǎo)體晶圓基板上形成元器件和互聯(lián)線，最終輸出能夠完成功能及性能實(shí)現(xiàn)的晶圓片。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.基本原料

晶圓的基本原料是硅，占比高達(dá)95%，硅是由石英砂所精練出來的，晶圓便是硅元素加以純化（99.999%），接著是將這些純硅制成硅晶棒，成為制造集成電路的石英半導(dǎo)體的材料，經(jīng)過照相制版，研磨，拋光，切片等程序，將多晶硅融解拉出單晶硅晶棒，然后切割成一片一片薄薄的晶圓。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電子氣體

電子特氣是指在半導(dǎo)體芯片制備過程中需要使用到的各種特種氣體，按照氣體的化學(xué)成分可以分為通用氣體和特種氣體。其中電子特種氣體又可劃分為摻雜氣、外延氣、離子注入用氣、LED用氣、蝕刻用氣、化學(xué)汽相沉淀用氣、載運(yùn)和稀釋氣體等幾大類，種類繁多，在半導(dǎo)體工業(yè)中應(yīng)用的有110余種電子氣體，常用的有20-30種。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.制造設(shè)備

數(shù)據(jù)顯示，各晶圓制造設(shè)備中以光刻機(jī)、刻蝕機(jī)和薄膜沉積設(shè)備的產(chǎn)值最大，生產(chǎn)難度也最高。光刻機(jī)占比達(dá)30%，CVD設(shè)備占比達(dá)20%，刻蝕設(shè)備及PVD設(shè)備占比均達(dá)12%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

下圖為全球晶圓制造設(shè)備相關(guān)企業(yè)匯總一覽表：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)圓晶制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破1000億元，到2019年，中國(guó)圓晶制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過2000億元，達(dá)到2149.1億元。預(yù)計(jì)2021年，我國(guó)圓晶制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)到2941.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場(chǎng)占比

數(shù)據(jù)顯示，全球主要還是以12英寸的晶圓為主，占比達(dá)64%，8英寸晶圓占比達(dá)26%，其他尺寸晶圓占比達(dá)10%。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.產(chǎn)量

目前，我國(guó)部分先進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)成本已達(dá)全球領(lǐng)先水平，產(chǎn)品質(zhì)量多數(shù)在太陽能級(jí)一級(jí)品水平。2020年，受新冠肺炎疫情沖擊，硅料產(chǎn)量增速有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2020年多晶硅產(chǎn)量達(dá)39.2萬噸，同比增長(zhǎng)14.6%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)晶圓代工市場(chǎng)中，占比最大的是臺(tái)積電，市場(chǎng)份額達(dá)56%。其次為中芯國(guó)際，市場(chǎng)份額達(dá)18%。華虹集團(tuán)、聯(lián)電、格羅方德市場(chǎng)份額分別占比8%、7%、5%。

數(shù)據(jù)來源：IHS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.市場(chǎng)占比

數(shù)據(jù)顯示，按照代工芯片的下游應(yīng)用領(lǐng)域來分，無線領(lǐng)域所需要的晶圓占比最大達(dá)47%，其次為消費(fèi)、工業(yè)、計(jì)算、汽車、有線領(lǐng)域占比分別為19%、15%、10%、7%、2%。

數(shù)據(jù)來源：IHS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.功率半導(dǎo)體

目前國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正在日趨完善，技術(shù)也正在取得突破。同時(shí)，中國(guó)也是全球最大的功率半導(dǎo)體消費(fèi)國(guó)，2020年市場(chǎng)需求規(guī)模將達(dá)到56億美元，占全球需求比例約為39%。伴隨國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)口替代的發(fā)展趨勢(shì)，未來中國(guó)功率半導(dǎo)體行業(yè)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，2021年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到57億美元。

數(shù)據(jù)來源：IHS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.集成電路

2020年，在國(guó)家政策扶持帶動(dòng)下，我國(guó)集成電路行業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)測(cè)算，2020年我國(guó)集成電路銷售收入達(dá)到8848億元，平均增長(zhǎng)率達(dá)到20%，為同期全球產(chǎn)業(yè)增速的3倍。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模將突破10000億元。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.電子制造

近年來，電子科技消費(fèi)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展以及世界范圍內(nèi)人口消費(fèi)水平不斷提高，消費(fèi)電子市場(chǎng)終端產(chǎn)品領(lǐng)域在市場(chǎng)容量和品類廣度上不斷發(fā)展延伸。隨著居家辦公及網(wǎng)課時(shí)代的到來，電子產(chǎn)品需求加大，電子產(chǎn)品價(jià)格有所上漲。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120992.1億元，同比增長(zhǎng)8.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)電子制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到133112億元。