AI相關需求已成為推動企業(yè)向云端遷移的主要動力。為把握這一增長機遇，云廠商正積極加大對AI基礎設施和模型研發(fā)的投資。為彌合AI大模型能力與實際業(yè)務需求之間的差距，廠商正采取多種戰(zhàn)略路徑，包括開源AI模型、拓展合作伙伴生態(tài)、推出AI智能體開發(fā)平臺等。在其最新發(fā)布的《企業(yè)AI合同數(shù)據(jù)庫》中，Omdia記錄了多項中國大陸企業(yè)與云廠商之間的新合作案例，企業(yè)正通過部署預訓練的即用型模型及相關服務，加速其AI落地進程。2025年第一季度，阿里云在中國大陸云服務市場中占據(jù)33%的份額，華為云為18%，騰訊云為10%。

Canalys（現(xiàn)并入Omdia）已根據(jù)行業(yè)最新指導意見，修訂了其歷史云基礎設施服務收入估算數(shù)據(jù)。在保持方法論一致性的同時，此次更新提升了數(shù)據(jù)的準確性與完整性。

2025年第一季度，中國大陸云基礎設施服務市場持續(xù)加速發(fā)展。隨著企業(yè)加快AI部署，云服務市場的潛力正不斷釋放。AI大模型對算力的巨大需求，正在顯著推動企業(yè)對基于云的GPU資源的依賴。

客戶對AI的旺盛需求正在重塑云計算的應用方式。Canalys（現(xiàn)并入Omdia）高級總監(jiān) Rachel Brindley 表示：“AI正在全方位推動企業(yè)加速上云。一方面，原本依賴本地數(shù)據(jù)中心的組織，正將AI相關工作負載遷移至云端；另一方面，已經(jīng)部署云架構(gòu)的企業(yè)也在持續(xù)將AI能力融入自身的數(shù)據(jù)系統(tǒng)與業(yè)務流程，帶動對GPU資源、IaaS服務及基礎模型能力的長期需求?！?/span>

與此同時，AI大模型的持續(xù)迭代正推動AI能力向更具實用性的方向發(fā)展。為了更好地契合實際業(yè)務需求，云廠商正在探索多種戰(zhàn)略路徑。例如，阿里云已全面開源其Qwen 3模型，試圖通過開放與生態(tài)擴展，加速AI的采納與商業(yè)化。其他廠商則加快AI智能體平臺的開發(fā)，推動AI能力在實際場景中的系統(tǒng)化交付。騰訊云推出了“騰訊云智能體開發(fā)平臺”，華為云則發(fā)布了“ModelArtsVersatile”，這些平臺均提供了可適配不同業(yè)務場景的開發(fā)框架，助力企業(yè)更好地集成與規(guī)?；渴餉I解決方案。

Canalys（現(xiàn)并入Omdia）高級分析師章一表示：“頭部云廠商正積極探索AI落地路徑，一方面通過模型開源釋放能力、構(gòu)建生態(tài)，另一方面借助智能體平臺加快任務執(zhí)行與場景交付。這兩種路徑：生態(tài)擴展與應用交付，正在成為AI能力轉(zhuǎn)化為業(yè)務價值的關鍵模式?！?/span>

隨著AI產(chǎn)品化進程加快，生態(tài)合作伙伴的重要性日益凸顯，無論是通過模型開源還是智能體部署，都在推動AI能力與業(yè)務價值的融合。2025年第一季度，由合作伙伴驅(qū)動的云服務收入占整體市場的25%。隨著生態(tài)協(xié)作成為AI商業(yè)化的核心推動力，這一占比預計還將持續(xù)上升。

2025年第一季度，阿里云繼續(xù)穩(wěn)居中國大陸云服務市場首位，市場份額達33%，同比增長15%。其AI相關工作負載已連續(xù)七個季度實現(xiàn)三位數(shù)增長，成為其云業(yè)務的核心引擎。今年4月，阿里云發(fā)布首個具備“思考”與“非思考”模式動態(tài)切換能力的混合推理模型Qwen3，并將該系列共八個模型全面開源，進一步強化其AI生態(tài)建設。作為國際化戰(zhàn)略的一部分，阿里云自5月起面向中國企業(yè)啟動“出海加速大會”系列活動，推動平臺在全球范圍的應用拓展。與此同時，其全球布局也在持續(xù)推進——7月宣布在新加坡設立首個全球AI能力中心（AIGCC），在馬來西亞啟用第三座數(shù)據(jù)中心，并計劃于10月前在菲律賓上線全新數(shù)據(jù)中心。

華為云作為中國大陸第二大云服務商，在2025年第一季度實現(xiàn)18%的營收同比增長，市場份額提升至18%。6月，華為云推出多項AI技術更新，包括發(fā)布基礎模型套件的最新版本“盤古5.5”，覆蓋自然語言處理（NLP）、計算機視覺（CV）、多模態(tài)學習、預測分析與科學計算五大核心領域，推理效率提升達八倍。同時，華為云還推出企業(yè)級智能體開發(fā)平臺“ModelArts Versatile”，通過場景化模板簡化AI智能體的開發(fā)流程。為進一步壯大生態(tài)體系，華為云還發(fā)布了一項總額達1.5億元人民幣（約合2100萬美元）的生態(tài)激勵計劃，聚焦昇騰AI服務、GaussDB數(shù)據(jù)庫等四大核心方向。其云市場KooGallery也獲得顯著增長，年交易筆數(shù)突破百萬，超過一半客戶通過該平臺完成交易。

騰訊云在2025年第一季度的市場份額為10%。受限于內(nèi)部資源優(yōu)先級安排，其GPU供給一度緊張，短期增長受到一定影響。6月，騰訊云對其混元大模型Turbo S與T1進行迭代升級，其中Turbo S已躋身全球Chatbot Arena評測前八。公司還推出了“騰訊云智能體開發(fā)平臺”（TCADP），平臺集成其自研大模型，并支持接入DeepSeek-R1、V3等高性能模型，助力智能體應用的快速開發(fā)與落地。在國際市場方面，騰訊云于日本新增一個云區(qū)域，設立該國第三個可用區(qū)，進一步加強其在亞太市場的服務能力，推動區(qū)域云服務采納。

責編：Momoz