中商情報(bào)網(wǎng)訊：作為信息通信領(lǐng)域的核心組成部分，光模塊以其高速、穩(wěn)定、可靠的傳輸性能，成為構(gòu)建現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)的基石。隨著5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的快速普及和應(yīng)用，對(duì)通信帶寬和速度的需求日益提升，這為光模塊行業(yè)帶來了廣闊的市場空間和無限的創(chuàng)新可能。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國光模塊產(chǎn)業(yè)鏈上游為光電子器件、集成電路芯片、光芯片、PCB、結(jié)構(gòu)件等原材料和元器件；中游為不同類型的光模塊，主要包括光接收模塊、光發(fā)送模塊、光收發(fā)體模塊、光轉(zhuǎn)發(fā)模塊等；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括光通信、電信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、云計(jì)算、醫(yī)療設(shè)備等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.光電子器件

（1）光電子器件產(chǎn)量

近年來，中國光電子器件產(chǎn)量整體波動(dòng)較大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光電子器件行業(yè)發(fā)展情況分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示，2023年中國光電子元器件產(chǎn)量達(dá)14380.5億只，同比增長33.11%。2024年1-4月產(chǎn)量達(dá)5628.4億只，同比增長24.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（2）光電子器件競爭格局

目前，光電子器件行業(yè)的競爭格局由技術(shù)迭代和應(yīng)用領(lǐng)域拓展推動(dòng)，正變得更加激烈，其中具備核心技術(shù)和縱向整合能力的企業(yè)將在未來的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.集成電路芯片

隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和升級(jí)，集成電路的生產(chǎn)效率和性能不斷提高，市場需求也逐漸增加，2023年我國集成電路產(chǎn)量回升勢(shì)頭強(qiáng)勁產(chǎn)量達(dá)3514.35億塊，同比增長6.9%。最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-4月我國集成電路產(chǎn)量為1353.9億塊，同比增長37.2%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光芯片

光芯片按功能可以分為激光器芯片和探測器芯片，其中激光器芯片主要用于發(fā)射信號(hào)，將電信號(hào)轉(zhuǎn)化為光信號(hào)，探測器芯片主要用于接收信號(hào)，將光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào)。得益于光芯片國產(chǎn)化進(jìn)度的持續(xù)推進(jìn)，大量數(shù)據(jù)中心設(shè)備更新和新數(shù)據(jù)中心也會(huì)持續(xù)助力光芯片市場規(guī)模的增長，中國將成為全球增速最快的地區(qū)之一。隨著光通信需求的增長，光芯片需求正在快速增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光芯片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資格局研究報(bào)告》顯示，2023年我國光芯片市場規(guī)模為141.7億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國光芯片市場規(guī)模將超150億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.PCB

近年來，在全球PCB產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移以及下游電子終端產(chǎn)品蓬勃發(fā)展背景下，中國PCB行業(yè)整體呈現(xiàn)較快的發(fā)展趨勢(shì)，亞洲尤其是中國已成為全球最為重要的印制電路板生產(chǎn)基地。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國印制電路板行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年中國PCB市場規(guī)模達(dá)3078.16億元，同比增長2.56%，2023年約為3096.63億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國PCB市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至3469.02億元。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.上游重點(diǎn)企業(yè)分析

光模塊上游為原材料和元器件，主要包括光電子器件、集成電路芯片、光芯片、PCB、結(jié)構(gòu)件等。其中，光電子器件領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括三安光電、光迅科技、新易盛、中際旭創(chuàng)等；集成電路芯片重點(diǎn)企業(yè)包括英特爾、高通、中芯國際等；光芯片重點(diǎn)企業(yè)包括長光華芯、源杰科技、光迅科技等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光模塊行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2023年全球光模塊的市場規(guī)模約99億美元，同比增長3.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球光模塊市場規(guī)模將突破100億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場結(jié)構(gòu)

目前，全球光模塊主要以數(shù)通光模塊為主。數(shù)通光模塊包括以太光模塊、連接器、Fibre Channel光模塊，占比總和達(dá)67.4%，電信光模塊占比32.6%。

數(shù)據(jù)來源：LightCounting、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.國產(chǎn)化率

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光模塊行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，我國10Gb/s以下的低端光模塊國產(chǎn)化率已達(dá)90%，10Gb/s光模塊的國產(chǎn)化率為60%。雖然當(dāng)前我國在光模塊領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，但在光模塊核心零部件光芯片領(lǐng)域卻依賴進(jìn)口，25Gb/s及以上高端光模塊及組件國產(chǎn)化率極低，僅為10%，光模塊國產(chǎn)化進(jìn)程任重而道遠(yuǎn)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)布局情況

光模塊在當(dāng)前全球政治經(jīng)濟(jì)格局下，國內(nèi)廠商的海外產(chǎn)能有望為后續(xù)供應(yīng)鏈安全提供保障。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，光模塊行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)主要包括立訊精密、中興通訊、亨通光電、中天科技、中際旭創(chuàng)、景旺電子、長飛光纖、華工科技、弘信電子、意華股份等。從分布情況來看，上市企業(yè)主要分布在廣東省，共16家上市企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.下游應(yīng)用占比

2020年，光模塊下游領(lǐng)域中，數(shù)通市場占比51%，電信應(yīng)用占比49%。數(shù)通市場是光模塊中增速最快的市場，主要包括云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等。受益于數(shù)據(jù)中心建設(shè)，數(shù)通市場增速更快。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球光模塊在數(shù)通市場、電信市場的應(yīng)用占比分別為61%、39%。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光通信

隨著光芯片、光器件的技術(shù)進(jìn)步、成本下降，光通信行業(yè)將能夠更好地應(yīng)對(duì)未來海量數(shù)據(jù)以及高速運(yùn)算要求帶來的巨大壓力，光通信行業(yè)有望保持持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光通信行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2022年我國光通信市場規(guī)模約為1331億元，同比增長8.56%，2023年約為1405億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國光通信市場規(guī)模將達(dá)1473億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.數(shù)據(jù)中心

受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國愿景目標(biāo)等國家政策促進(jìn)，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模持續(xù)高速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國數(shù)據(jù)中心建設(shè)市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2023年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模約為2407億元，同比增長26.68%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將達(dá)3048億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.云計(jì)算

（1）云計(jì)算市場規(guī)模

作為新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，云計(jì)算已成為我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基石。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球及中國云計(jì)算行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資格局研究報(bào)告》顯示，在政策、市場和技術(shù)等因素的共同驅(qū)動(dòng)下，2023年中國云計(jì)算市場規(guī)模達(dá)6192億元，同比增長36.09%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國云計(jì)算市場規(guī)模將增至8315億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）云計(jì)算競爭格局

云計(jì)算已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的算力中樞和數(shù)字底座?！痘ヂ?lián)網(wǎng)周刊》發(fā)布的“2023云計(jì)算百強(qiáng)企業(yè)”榜單顯示，當(dāng)前我國云計(jì)算實(shí)力排名前列的企業(yè)包括阿里巴巴、中國電信、華為、騰訊、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通等。

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理