中商情報網訊：在當今全球經濟一體化和科技迅猛發(fā)展的背景下，電線電纜行業(yè)作為能源傳輸與信息溝通的“血管”，其發(fā)展動向備受矚目。隨著全球工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的不斷提速，以及新能源革命、數字經濟的興起，電線電纜行業(yè)不僅面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，更迎來了歷史性的機遇期。

一、電線電纜概括

電線電纜是用來輸送電能、傳遞信息和制造各種電機、儀器、儀表，實現電磁能量轉換所不可或缺的一大類電工產品。其產品廣泛的應用于電力、軌道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽車、船舶及航空航天等各個領域。根據不同的標準和用途，可以分為裸電線及裸導體制品、電力電纜、通信電纜與光纜、電氣裝備用電線電纜、特種電纜等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、電線電纜行業(yè)發(fā)展政策

電線電纜行業(yè)作為國民經濟的重要組成部分，近年來受到了國家層面的高度重視，國家相關部門出臺了《關于新形勢下配電網高質量發(fā)展的指導意見》《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》《關于加強電網調峰儲能和智能化調度能力建設的指導意見》等一系列政策以促進電力及電纜行業(yè)的健康、快速發(fā)展。具體政策如下：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、電線電纜行業(yè)發(fā)展現狀

1.產量

電線電纜作為電力傳輸和分配的核心組件，在全球范圍內的需求確實呈現出不斷增長的趨勢。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電線電纜行業(yè)調研及發(fā)展戰(zhàn)略研究預測報告》顯示，2023年我國電線電纜產量約為6203萬千米，同比增長4.7%。未來，隨著可再生能源的發(fā)展和智能電網的建設，電線電纜需求將不斷增長。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年我國電線電纜產量有望達6531萬千米。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

2.出口情況

我國電線電纜的出口量在全球市場中占有相當大的份額，出口量逐年增長，東南亞、中東、非洲、歐洲等地區(qū)是主要出口市場。2023年我國電線電纜出口量233萬噸，同比增長2.8%。從金額方面來看，2023年我國電線電纜出口金額1626.65億元，同比下降3.2%。

數據來源：海關總署、中商產業(yè)研究院整理

3.光纜

（1）光纜產量

光纜是利用置于包覆護套中的一根或多根光纖作為傳輸媒質并可以單獨或成組使用的通信線纜組件。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光纖光纜產業(yè)需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年全國光纜產量為32262.3萬芯千米，同比下降6.7%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年全國光纜產量有望進一步增至3.47萬芯千米。

數據來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

（2）光纜線路總長度

近年來，5G網絡的建設及千兆光纖的升級等帶動市場需求持續(xù)提升，光纜線路總長度穩(wěn)步增加。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光纖光纜產業(yè)調研及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年全光網建設快速推進，新建光纜線路長度473.8萬公里，全國光纜線路總長度達6432萬公里。截至2024年3月末，全國光纜線路總長度達到6558萬公里，比上年末凈增126萬公里。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年全國光纜線路總長度有望增至6735萬公里。

數據來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

4.電線電纜競爭格局

目前，我國電線電纜行業(yè)市場集中度較低。電線電纜十大領軍品牌分別為寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司、江蘇上上電纜集團有限公司、遠東電纜有限公司、江蘇亨通電力電纜有限公司、中天科技海纜股份有限公司、上海起帆電纜股份有限公司、浙江萬馬股份有限公司、福建南平太陽電纜股份有限公司、青島漢纜股份有限公司、杭州電纜股份有限公司。

資料來源：招投標品牌調研公示服務平臺、中商產業(yè)研究院整理

四、電線電纜行業(yè)重點企業(yè)

1.寶勝股份

寶勝股份是中國航空工業(yè)集團旗下的一家上市公司，專注于電線電纜的研發(fā)、生產和銷售。公司產品覆蓋裸導體、電氣裝備用電纜、電力電纜、通信電纜及光纜，廣泛應用于航空航天、核電、海洋工程、艦船、軍工、超導、智能裝備、高鐵機車等高端裝備領域。寶勝股份在技術創(chuàng)新和產品研發(fā)方面具有顯著優(yōu)勢，擁有多項國家專利，并參與起草了多項國家和行業(yè)標準。

2024年一季度，寶勝股份實現營業(yè)收入100.4億元，同比下降3.43%；歸母凈利潤0.21億元，同比下降47.27%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2023年，寶勝股份的主營業(yè)務包括裸導體及其制品、電力電纜、電氣裝備用電纜、海上風電、通信電纜及光纜，占比分別為58.48%、30.14%、5.52%、2.46%、1.38%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.起帆電纜

起帆電纜是一家專注于電線電纜研發(fā)和生產的創(chuàng)新型企業(yè)，擁有上海金山、安徽池州、湖北宜昌、上海閔行四個大型生產基地。公司的主要產品為電力電纜、電氣裝備用電線電纜，并通過多項國內外認證，包括CCC、礦用產品安全標志認證、中國船級社認證等。起帆電纜在2022年位列中國制造業(yè)500強，并獲得了國家級綠色工廠稱號。

2024年一季度，起帆電纜實現營業(yè)收入48.01億元，同比增長5.27%；歸母凈利潤0.85億元，同比下降44.89%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2023年，起帆電纜主營業(yè)務包括電力電纜、電氣裝備用電線電纜，占比分別為65.91%、31.64%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.遠東股份

遠東股份是遠東控股集團有限公司控股子公司，致力于成為全球領先的智慧能源、智慧城市服務商。公司主營智能纜網、智能電池、智慧機場三大業(yè)務，主要產品為智能電網電纜、智能樓宇、工廠電纜、智能風電電纜、智能交通電纜、智能油氣電纜、智能特種電纜、高性能銅合金產品、其他電纜、智能設備、儲能設備。

2024年一季度，遠東股份實現營業(yè)收入48.11億元，同比增長11.62%；歸母凈利潤0.25億元，同比下降79.34%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2023年，遠東股份主營業(yè)務包括智能纜網、智慧機場、智能電池，占比分別為92.37%、5.00%、2.41%、0.22%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.特變電工

特變電工股份有限公司是中國乃至全球領先的電氣設備制造商之一，專注于變壓器、電線電纜以及其他電力系統(tǒng)產品的生產和銷售。在輸變電高端裝備制造領域，公司已在遼寧、湖南、天津、山東、四川、新疆等地建設了輸變電產品研發(fā)制造基地，變壓器、電抗器產量達到了3.38億kVA，產量居行業(yè)前三。公司形成了變壓器、電抗器、換流閥、套管、開關、二次設備、電線電纜等輸變電領域集成服務能力，承擔了多項國家特高壓輸電試驗示范工程首臺套主設備的供應任務，是國內少數具備“高壓電纜+附件+施工”一體化集成服務能力的企業(yè)。

2024年一季度，特變電工實現營收235.6億元，同比下降11.08%；歸母凈利潤19.94億元，同比下降57.89%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2023年，特變電工旗下變壓器產品、電線電纜產品、輸變電成套工程的營業(yè)收入分別為184.8億元、135.5億元、49.19億元，分別占總營收的18.84%、13.81%、5.01%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

5.漢纜股份

青島漢纜股份有限公司是集電纜及附件系統(tǒng)、狀態(tài)檢測系統(tǒng)、輸變電工程總包三個板塊于一體，研發(fā)生產經營的技術密集型企業(yè)集團。公司擁有連續(xù)硫化橡套電纜生產線、導線加工生產線、海底電纜生產線、高壓電纜附件等一流生產設備及瑞士HAFFLEY730kV超高壓電纜耐壓、局放檢測裝置，主產500kV及以下高中低壓交聯(lián)電纜、船用、礦用電纜、超耐熱和高強度鋁合金導線、碳纖維導線、海底光纖復合電纜、數據纜、核電站電纜、石油平臺用電纜、風力電纜、阻燃耐火電纜,500kV及以下電纜附件等八大類百余系列萬余種規(guī)格的產品。

2024年一季度，漢纜股份實現營收17.86億元，同比增長13.07%；歸母凈利潤2.01億元，同比增長14.79%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2023年，漢纜股份主營產品包括電力電纜、裸電線、電氣裝備用電線電纜、通信電纜和光纜、特種電纜，營收占比分別為70.16%、14.11%、4.93%、2.00%、1.59%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

五、電線電纜行業(yè)發(fā)展前景

1.工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程推動行業(yè)迅速發(fā)展

電線電纜產業(yè)作為國民經濟支柱型行業(yè)之一，是各產業(yè)發(fā)展必不可少的組成部分。隨著國內經濟的穩(wěn)步增長，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的不斷推進，帶動電力、石油、化工、城市軌道交通等行業(yè)快速發(fā)展，尤其是智能輸配電網建設與特高壓網架建設投資不斷加大，使我國電線電纜行業(yè)近些年發(fā)展十分迅速。目前，我國已成為世界第一大電線電纜制造國，電線電纜成為我國國民經濟中的第二大配套產業(yè)，行業(yè)呈現平穩(wěn)上升態(tài)勢。

2.技術創(chuàng)新帶動特種電纜發(fā)展

特種電纜因具備高性能、特殊結構及適應極端環(huán)境的特性，展現出技術密集、應用嚴格及高附加值的獨有優(yōu)勢，超越了傳統(tǒng)線纜的界限。隨著科技進步、產業(yè)升級以及新興戰(zhàn)略產業(yè)的蓬勃興起，社會經濟正加速向信息化、智能化、綠色可持續(xù)方向轉型，特別是在智能電網構建、智慧城市發(fā)展、大規(guī)模城鄉(xiāng)電網改造、新能源設施建設等關鍵領域，對電線電纜的性能與應用提出了前所未有的高標準，為特種電纜的創(chuàng)新發(fā)展開辟了廣闊道路。

3.市場整合推進電線電纜產業(yè)結構進一步優(yōu)化

近年來，電線電纜行業(yè)內頭部企業(yè)依托自主創(chuàng)新與技術進步，在部分領域已經達到世界先進水平，國際競爭力和綜合實力已經躍居世界前列。對比海外市場與國內現有發(fā)展格局，我國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模巨大，但相比歐美日等發(fā)達國家，產品同質化嚴重，多以中低端常規(guī)線纜產品為主，且選用技術趨同，行業(yè)內企業(yè)競爭激烈，市場集中度仍有較大提升空間。未來，隨著我國電線電纜行業(yè)結構調整的持續(xù)深入，電線電纜企業(yè)之間洗牌整合步伐加快，行業(yè)集中度將逐步提升，市場份額預計持續(xù)向頭部企業(yè)靠攏?？傮w來看，我國電線電纜優(yōu)化產業(yè)結構的空間仍然巨大。

4.龍頭企業(yè)積極布局國際市場帶動行業(yè)發(fā)展

目前，全球電線電纜市場需求的持續(xù)增長，特別是發(fā)展中國家市場的快速崛起，促使中國電線電纜行業(yè)的龍頭企業(yè)積極拓寬海外銷售版圖。依托卓越的產品質量和高性價比，中國電線電纜出口量穩(wěn)定增長。在國家政策的扶持和行業(yè)內部的技術革新推動下，一批兼具研發(fā)實力與品牌影響力的本土企業(yè)正積極布局國際市場，出口前景樂觀。同時，特種電線電纜領域作為進口產品的傳統(tǒng)強勢區(qū)，隨著國內企業(yè)在該領域的研發(fā)投入增加和技術突破，越來越多的高品質國產特種電線電纜被市場采納，進口量呈現下降趨勢，國產替代效應顯著，標志著中國特種電線電纜行業(yè)正步入一個嶄新的發(fā)展階段。