中商情報(bào)網(wǎng)訊：空心杯電動機(jī)屬于直流永磁的伺服、控制電動機(jī)，也可以將其歸類為微特電機(jī)?？招谋姍C(jī)具有能量轉(zhuǎn)換效率較高，起動、制動迅速，響應(yīng)較快和運(yùn)行穩(wěn)定性可靠，轉(zhuǎn)速的波動較小等優(yōu)勢，被廣泛應(yīng)用于醫(yī)療器械、航空航天、人形機(jī)器人等領(lǐng)域。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

空心杯電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料和零部件，其中原材料主要包括銅、鋼材、永磁體、塑料等，零部件包括軸承、電刷、換向器、空心杯繞組、墊圈、線圈、外殼等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是空心杯電機(jī)的生產(chǎn)制造，包括電機(jī)的設(shè)計(jì)、加工、組裝等。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，包括汽車、航空航天、消費(fèi)電子、醫(yī)療器械、家用電器等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.銅

（1）銅材產(chǎn)量

中國是全球最大的銅材生產(chǎn)國、貿(mào)易國和消費(fèi)國，銅材的產(chǎn)量和消費(fèi)量已占世界總量的60%以上，在國際銅加工行業(yè)占有重要的產(chǎn)業(yè)地位。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國銅加工材市場調(diào)研及趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示，2023年中國銅材產(chǎn)量2216.96萬噸，同比增長4.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國銅材產(chǎn)量2348.6萬噸。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）銅材重點(diǎn)企業(yè)

目前，中國銅材上市公司主要分布在浙江省、江蘇省、廣東省、安徽省。其中，浙江省銅材上市公司最多達(dá)14家，江蘇省、廣東省銅材上市公司各7家，安徽銅材上市公司5家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鋼材

（1）鋼材產(chǎn)量

我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)正企穩(wěn)回升，給鋼鐵行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇，鋼材產(chǎn)量小幅增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鋼材行業(yè)市場分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示，2023年中國鋼材產(chǎn)量13.63億噸，同比增長5.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全年中國鋼材產(chǎn)量將達(dá)到13.65億噸。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）鋼材重點(diǎn)企業(yè)

目前，中國鋼材上市公司主要分布在江蘇省、浙江省、遼寧省。其中，浙江省鋼材上市公司最多達(dá)6家。浙江省、遼寧省鋼材上市公司各4家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.軸承

（1）軸承產(chǎn)量

軸承是數(shù)控機(jī)床設(shè)備中的一種重要零部件，主要起支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低摩擦系數(shù)，并保證回轉(zhuǎn)精度的作用。軸承行業(yè)是我國重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，我國軸承產(chǎn)量呈現(xiàn)增長的趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國主軸軸承市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2023年中國軸承產(chǎn)量約275億套，較上一年增長6.18%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國軸承產(chǎn)量將達(dá)到296億套。

數(shù)據(jù)來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）軸承競爭格局

從競爭格局來看，我國軸承市場中，斯凱孚（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）、鐵姆肯（TIMKEN）、日本美蓓亞（NMB）、不二越（NACHI）八大國際軸承企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，且主要集中于高端市場。本土軸承企業(yè)規(guī)模普遍不大，行業(yè)集中度低，人本集團(tuán)、萬向錢潮、浙江天馬、瓦房店軸承、洛陽LYC軸承、五洲新春六家企業(yè)合計(jì)占比24.10%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.換向器

（1）換向器市場規(guī)模

換向器是直流電機(jī)和交流換向器電機(jī)最重要、最復(fù)雜的部件之一，也是電機(jī)制造中工藝最復(fù)雜、要求最嚴(yán)格的部件之一。近年來，全球換向器產(chǎn)量穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國換向器行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，2023年全球換向器市場規(guī)模137.4億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析預(yù)測，2024年全球換向器市場規(guī)模將達(dá)146.1億元，2029年將達(dá)196.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）換向器競爭格局

全球范圍內(nèi)換向器生產(chǎn)商主要包括Kolektor、凱中精密、華瑞電器 、安固集團(tuán)、FriedrichNettelhoff、杉山制造、浙江長城、蘇州科固、浙江利豐、Toledo Commutator等。全球前五大廠商占有大約36.0%的市場份額。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理整理

三、中游分析

1.全球空心杯電機(jī)市場規(guī)模

隨著工業(yè)技術(shù)飛速發(fā)展及下游需求不斷增加，全球空心杯電機(jī)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)不斷擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《人形機(jī)器人系列專題之中國空心杯電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈全景與機(jī)會洞察專題研究報(bào)告》顯示，2023年全球空心杯電機(jī)市場為8.1億美元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球市場規(guī)模達(dá)到8.7億美元，2028年將增至11.9億美元。

數(shù)據(jù)來源：QY Research、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.全球空心杯電機(jī)區(qū)域市場結(jié)構(gòu)

中國空心杯電機(jī)市場規(guī)模較大，市場規(guī)模占比34.8%。歐洲空心杯電機(jī)市場規(guī)模占比25.85%。其他區(qū)域空心杯市場規(guī)模占比39.4%。

數(shù)據(jù)來源：QY Research、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.全球空心杯電機(jī)競爭格局

海外頭部企業(yè)歷史積淀悠久，技術(shù)積累深厚，行業(yè)地位較高。2022年全球空心杯電機(jī)CR5為67%，前五名企業(yè)包括Faulhaber、Portescap、AlliedMotion Technologies、Maxon Motor及Nidec CopalCorporation。具體來看，目前，國外廠商占據(jù)主要市場，市占率高達(dá)85%。國內(nèi)廠商如鳴志電器、鼎智科技等通過本土化的銷售戰(zhàn)略逐漸打開市場，國內(nèi)空心杯電機(jī)廠商市占率15%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中國空心杯電機(jī)市場規(guī)模

近年來，空心杯電機(jī)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《人形機(jī)器人系列專題之中國空心杯電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈全景與機(jī)會洞察專題研究報(bào)告》顯示，2023年中國空心杯電機(jī)市場為2.9億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國市場規(guī)模達(dá)到3.2億美元，2028年將增至4.7億美元。

數(shù)據(jù)來源：QY Research、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.中國空心杯電機(jī)重點(diǎn)企業(yè)

歐洲老牌龍頭企業(yè)主導(dǎo)全球空心杯電機(jī)市場，國內(nèi)廠商如鳴志電器、鼎智科技、江蘇雷利、偉創(chuàng)電氣、雷賽智能大力發(fā)展空心杯電機(jī)，在技術(shù)和研發(fā)上不斷投入，但核心技術(shù)與海外老牌龍頭企業(yè)比仍有差距。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.空心杯電機(jī)企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.人形機(jī)器人

人形機(jī)器人是信息、制造、材料、能源、生命等技術(shù)的集大成者，涉及領(lǐng)域新、技術(shù)含量高，其創(chuàng)新發(fā)展蘊(yùn)含巨大生產(chǎn)力潛能，有望帶動新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)不斷涌現(xiàn)。在政策和技術(shù)的雙重加持下，人形機(jī)器人在工業(yè)、醫(yī)療、家庭服務(wù)等領(lǐng)域具有巨大應(yīng)用空間。根據(jù)IFR和中國電子學(xué)會數(shù)據(jù)，2023-2030年，按年均復(fù)合增長率30%測算，預(yù)計(jì)到2030年，我國人形機(jī)器人市場規(guī)模有望達(dá)約8700億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.醫(yī)療器械

隨著全球人口老齡化的加劇以及人類健康意識的提升，醫(yī)療器械行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示，2022年中國醫(yī)療器械的市場規(guī)模為10503.4億元，近五年年均復(fù)合增長率為16.88%，2023年約為12023.8億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模將達(dá)到13644.1億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.消費(fèi)電子

近年來，在技術(shù)不斷創(chuàng)新等因素推動下，全球消費(fèi)電子產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，滲透率不斷提升，消費(fèi)電子行業(yè)快速發(fā)展，并形成了龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國消費(fèi)電子行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》顯示，2022年中國消費(fèi)電子市場規(guī)模達(dá)到約18649億元，近五年年均復(fù)合增長率為2.97%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國消費(fèi)電子市場規(guī)模將增至19201億元，2024年將達(dá)到19772億元。

數(shù)據(jù)來源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智能家電

智能家電作為智能家居的組成部分，能夠與住宅內(nèi)其它家電和家居、設(shè)施互聯(lián)組成系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)智能家居功能。隨著中國消費(fèi)者收入水平的提升，消費(fèi)能力逐步提高，消費(fèi)者的品牌意識越來越強(qiáng)，對于產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)的要求也在逐步提升，智能家電市場不斷加快發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能家電產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測與戰(zhàn)略投資機(jī)會洞察報(bào)告》顯示，2022年約為6552億元，同比增長13.75%，2023年增至7340億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年將達(dá)8100億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理