近日，有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)了2023年前五大半導(dǎo)體設(shè)備廠商的收入情況，以及對(duì)比2022年的增長(zhǎng)情況。

如下圖所示，前五大半導(dǎo)體設(shè)備廠商中，除了ASML增長(zhǎng)了35%，而應(yīng)用材料基本沒(méi)什么變化增長(zhǎng)了2%之外，另外的三大廠商，均在下滑。

其中泛林下滑了25%，東京電子下滑了22%，科磊下滑 8%。

為何會(huì)這下滑這么多，有兩大重要原因：

1、2023年宏觀經(jīng)濟(jì)放緩、庫(kù)存調(diào)整，以及智能手機(jī)、PC等市場(chǎng)需求低迷，導(dǎo)致晶圓廠的擴(kuò)產(chǎn)較為緩慢，于是大家業(yè)績(jī)下滑；

2、這些廠商廠商，因?yàn)槊绹?guó)的禁令，無(wú)法向中國(guó)出售先進(jìn)的設(shè)備，而成熟設(shè)備，則被中國(guó)進(jìn)行了國(guó)產(chǎn)替代，導(dǎo)致大家銷量下滑；

至于ASML為何能增長(zhǎng)這么多，這里就當(dāng)然要感謝中國(guó)大陸的大力支持了，因?yàn)锳SML表示，2024年前，所有有DUV設(shè)備都可以銷售，到了2024年就不行了。

于是在2023年這一年，中國(guó)大陸從ASML進(jìn)口了600多億元的光刻機(jī)，貢獻(xiàn)的營(yíng)收達(dá)到了29%，上一年僅200億元，14%的占比，于是ASML的營(yíng)收大增。

其它廠商，不像ASML，無(wú)法在某一個(gè)節(jié)點(diǎn)前，大量出貨，所以中國(guó)大陸并沒(méi)有在2023年，較大規(guī)模的購(gòu)買對(duì)方的設(shè)備，所以銷量下滑厲害。

而2024年，對(duì)于這5大設(shè)備廠商而言，只怕日子會(huì)更難過(guò)，也包括ASML在內(nèi)。

從2024年1月1日開(kāi)始，ASML的浸潤(rùn)式光刻機(jī)也受限了，不能隨意銷售至中國(guó)大陸了，一些特定客戶，甚至連老款的浸潤(rùn)式光刻機(jī)，也不能賣了，且加上2023年中國(guó)大陸囤了這么多，訂單肯定會(huì)減少，所以ASML的好業(yè)績(jī)，在2024年無(wú)法持續(xù)。

其它設(shè)備廠商，也是如此，先進(jìn)一些的設(shè)備，也是全面受限，無(wú)法出口至中國(guó)大陸來(lái)了。另外一方面，則是中國(guó)大陸的自有設(shè)備，國(guó)產(chǎn)替代會(huì)越來(lái)越迅速，目前國(guó)內(nèi)廠商們的設(shè)備，多已經(jīng)覆蓋到28nm、14nm等，肯定會(huì)大幅度減少進(jìn)口。

所以，不出意外，2024年，這5大半導(dǎo)體設(shè)備廠的日子，只怕會(huì)更難過(guò)，先進(jìn)的設(shè)備不能賣，成熟的設(shè)備又被中國(guó)廠商替代，怎么辦？