中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。近日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見》，在此基礎(chǔ)上，業(yè)界普遍預(yù)期，我國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模2024年仍將保持快速增長(zhǎng)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游為儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能變流器（PCS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、空氣壓縮機(jī)、換熱器、膨脹機(jī)、制氫等原材料及核心設(shè)備供應(yīng)；中游為儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成，包括電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、超級(jí)電容、儲(chǔ)氫、熱儲(chǔ)能等；下游為儲(chǔ)能系統(tǒng)的應(yīng)用，分為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.儲(chǔ)能電池

（1）出貨量

在風(fēng)電、光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)與5G基站建設(shè)加快的背景下，儲(chǔ)能鋰電池需求快速增長(zhǎng)。2023年12月下旬，儲(chǔ)能電池行業(yè)出現(xiàn)沖量現(xiàn)象，帶動(dòng)儲(chǔ)能鋰電池出貨量增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球與中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)》顯示，2023年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)206GWh，同比增長(zhǎng)59%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

2023年，全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)中，寧德時(shí)代憑借33.2%的市場(chǎng)份額排名第一；比亞迪和億緯鋰能出貨量均在20Gwh以上，市場(chǎng)份額分別為13.0%和12.0%。瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能市場(chǎng)份額分別為8.1%、4.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電池管理系統(tǒng)（BMS）

目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)電池管理系統(tǒng)的發(fā)展主要集中在儲(chǔ)能領(lǐng)域、消費(fèi)電子領(lǐng)域與新能源汽車領(lǐng)域。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2028全球及中國(guó)電池組管理系統(tǒng)行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)動(dòng)力電池管理系統(tǒng)(BMS)需求量約為705.82萬套，同比增長(zhǎng)99.1%，2023年約為821.2萬套。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年需求量將增長(zhǎng)至1017.3萬套。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.空氣壓縮機(jī)

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029全球與中國(guó)空氣壓縮機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)》顯示，近年來我國(guó)空氣壓縮機(jī)市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2019年的561.2億元增長(zhǎng)至2022年的627.7億元，2023年約為668.5億元。未來我國(guó)空氣壓縮機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到690.9億元。

數(shù)據(jù)來源：壓縮機(jī)網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.換熱器

近年來，得益于國(guó)家倡導(dǎo)工業(yè)生產(chǎn)節(jié)能、減排、降耗的政策利好，我國(guó)換熱器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)換熱器產(chǎn)業(yè)投資及市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告》顯示，我國(guó)換熱器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2019年的810.5億元增至2022年的868.9億元，2023年約為900.2億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)換熱器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)917.7億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.制氫

氫氣制備方面，目前，我國(guó)氫氣年產(chǎn)能約為4000萬噸，年產(chǎn)量約為3300萬噸，主要由化石能源制氫和工業(yè)副產(chǎn)氫構(gòu)成，煤制氫和天然氣制氫占比約八成，可再生能源電解水制氫規(guī)模還很小。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.裝機(jī)規(guī)模

新型儲(chǔ)能發(fā)展迅速，已投運(yùn)裝機(jī)超3000萬千瓦。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)深度研究及投資前景展望報(bào)告》顯示，截至2023年底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)31.39GW，新增裝機(jī)規(guī)模約22.6GW，較2022年底增長(zhǎng)超過260%，近10倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模。從投資規(guī)模來看，“十四五”以來，新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)直接推動(dòng)經(jīng)濟(jì)投資超1千億元，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)一步拓展，成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新動(dòng)能”。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)36GW。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

近年來，新型儲(chǔ)能新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，技術(shù)路線“百花齊放”。鋰離子電池儲(chǔ)能仍占絕對(duì)主導(dǎo)地位，壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等技術(shù)也在快速發(fā)展。截至2023年底，已投運(yùn)鋰離子電池儲(chǔ)能占比97.4%，鉛炭電池儲(chǔ)能占比0.5%，壓縮空氣儲(chǔ)能占比0.5%，液流電池儲(chǔ)能占比0.4%，其他新型儲(chǔ)能技術(shù)占比1.2%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.區(qū)域裝機(jī)情況

目前，多地加快新型儲(chǔ)能發(fā)展，11?。▍^(qū)）裝機(jī)規(guī)模超百萬千瓦。截至2023年底，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模排名前5的省區(qū)分別是：山東398萬千瓦/802萬千瓦時(shí)、內(nèi)蒙古354萬千瓦/710萬千瓦時(shí)、新疆309萬千瓦/952萬千瓦時(shí)、甘肅293萬千瓦/673萬千瓦時(shí)、湖南266萬千瓦/531萬千瓦時(shí)，裝機(jī)規(guī)模均超過200萬千瓦，寧夏、貴州、廣東、湖北、安徽、廣西等6省區(qū)裝機(jī)規(guī)模超過100萬千瓦。分區(qū)域看，華北、西北地區(qū)新型儲(chǔ)能發(fā)展較快，裝機(jī)占比超過全國(guó)50%，其中西北地區(qū)占29%，華北地區(qū)占27%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.電化學(xué)儲(chǔ)能

中國(guó)在技術(shù)創(chuàng)新與持續(xù)降本推動(dòng)下，電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)保持快速發(fā)展，應(yīng)用規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2022年，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量達(dá)11GW，同比增長(zhǎng)99.64%，2023年約為12.9GW。未來，隨著分布式光伏、分散式風(fēng)電等分布式能源的大規(guī)模推廣，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)15.1GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.儲(chǔ)氫

Ⅳ型儲(chǔ)氫瓶具備輕量化、高壓力、高儲(chǔ)氫密度、長(zhǎng)壽命等優(yōu)勢(shì)，將成為首選儲(chǔ)氫裝備。當(dāng)前，隨著中集安瑞科、未勢(shì)能源、中材科技、京城股份、國(guó)富氫能等企業(yè)投資布局，我國(guó)Ⅳ型儲(chǔ)氫瓶國(guó)產(chǎn)化加速，產(chǎn)能規(guī)劃已超30萬只。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前國(guó)內(nèi)多家企業(yè)布局新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，前五十企業(yè)中有14家分布在廣東省，數(shù)量最多，江蘇省和浙江省均有6家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.應(yīng)用領(lǐng)域

目前可再生能源并網(wǎng)是中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的主力，已并網(wǎng)的儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用領(lǐng)域中，電源側(cè)配儲(chǔ)占比最大，超過49%，電網(wǎng)側(cè)占比43%，用戶側(cè)占8%。

數(shù)據(jù)來源：《2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.不同應(yīng)用場(chǎng)景儲(chǔ)能項(xiàng)目配置時(shí)長(zhǎng)

從不同應(yīng)用場(chǎng)景儲(chǔ)能項(xiàng)目配置時(shí)長(zhǎng)來看，根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)的調(diào)研數(shù)據(jù)，2022年調(diào)研機(jī)組儲(chǔ)能平均時(shí)長(zhǎng)為2小時(shí)，新能源儲(chǔ)能配置時(shí)長(zhǎng)為1.6小時(shí)，火電廠配儲(chǔ)能為0.6小時(shí)，電網(wǎng)儲(chǔ)能為2.3小時(shí)、用戶儲(chǔ)能為5.3小時(shí)。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.工商業(yè)儲(chǔ)能

工商業(yè)儲(chǔ)能是分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)在用戶側(cè)的典型應(yīng)用，其特點(diǎn)是距離分布式光伏電源端以及負(fù)荷中心均較近，可以有效提升清潔能源的消納率，減少電能傳輸?shù)膿p耗。目前，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能仍處于早期發(fā)展階段，未來幾年是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球及中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量達(dá)10GWh，同比增長(zhǎng)81.8%，2023年出貨量約為18GWh。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年將增長(zhǎng)至27GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理