中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，我國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)升級和自主創(chuàng)新步伐的加快，電子信息及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展備受關(guān)注。作為支撐電子信息產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的重要設(shè)備，電子測量儀器在原材料選擇、生產(chǎn)過程監(jiān)控和產(chǎn)品測試中扮演關(guān)鍵角色。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，電子測量儀器行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇，并有望成為推動整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要引擎。

一、電子測量儀器定義及分類

電子測量儀器為利用電子技術(shù)進(jìn)行測量的設(shè)備，廣泛運(yùn)用于航空航天、半導(dǎo)體、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)和新能源產(chǎn)業(yè)，并逐步向量子計(jì)算、6G等新興領(lǐng)域滲透。

根據(jù)電子測量儀器的應(yīng)用領(lǐng)域，可將電子測量儀器分為通用電子測量儀器和專用電子測量儀器，目前市場上主要以通用電子測量儀器為主。電子測量儀器分類如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、電子測量儀器行業(yè)發(fā)展政策

電子測量儀器行業(yè)作為我國現(xiàn)代電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和先導(dǎo)力量，具有高技術(shù)含量，受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。近年來，國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策舉措，以鼓勵(lì)電子測量儀器行業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新。具體如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、電子測量儀器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模

隨著電子測量儀器下游應(yīng)用市場的快速發(fā)展，全球電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球與中國電子測量儀器市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，全球電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模由2019年的137.39億美元增長到2022年的146.1億美元，年均復(fù)合增長率為2.1%；2023年市場規(guī)模約為153.8億美元，同比增長5.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球電子測量儀器市場規(guī)模將達(dá)163.07億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模

受益于國家政策的大力支持，智能制造、5G通信、汽車電子等下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國電子測量儀器市場規(guī)模將不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國電子測量儀器產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示，我國電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模由2019年的308.54億元增長到2022年的355.51億元，年均復(fù)合增長率為4.8%；2023年市場規(guī)模約為377.78億元，同比增長6.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國電子測量儀器市場規(guī)模將達(dá)403.07億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.細(xì)分市場結(jié)構(gòu)

從電子測量儀器細(xì)分市場來看，整體競爭較為激烈，各產(chǎn)品市場份額相對接近。中國射頻類儀器以14.11%的份額占據(jù)主導(dǎo)地位，示波器緊隨其后，占比為9.51%，電源與電子負(fù)載占6.49%，波形儀器占2.22%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.下游應(yīng)用分布

從電子測量儀器的下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，市場呈現(xiàn)較為集中的特點(diǎn)。其中IT和通信行業(yè)占比最高，達(dá)到47%，其次是消費(fèi)電子、汽車、航空和國防，占比依次為26%、16%和6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.投融資情況

目前國內(nèi)電子測量儀器投融資事件較少，預(yù)計(jì)隨著政策的支持，未來中國電子測量儀器行業(yè)投融資事件將不斷增長。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.電子測量儀器企業(yè)布局

目前，電子測量儀器企業(yè)在業(yè)務(wù)布局上各有側(cè)重，共同構(gòu)建了一個(gè)多元化的產(chǎn)品矩陣，同時(shí)大部分企業(yè)在國內(nèi)外均有布局。國內(nèi)主要電子測量測試儀器企業(yè)包括同惠電子、坤恒順維、普源精電等。具體如下所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、電子測量儀器行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.同惠電子

常州同惠電子股份有限公司創(chuàng)建于1994年，是國內(nèi)主要的無線電仿真測試儀器領(lǐng)軍企業(yè)之一，在精密阻抗測量領(lǐng)域具有近三十年的測試?yán)碚摗y試技術(shù)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累。

同惠電子產(chǎn)品線涵蓋元器件參數(shù)測試儀儀器、繞線元件測試儀器、電氣安規(guī)測試儀器、微弱信號測試儀器、電力電子測試儀器等，產(chǎn)品性能優(yōu)越、規(guī)格豐富。此外，同惠電子率先打破了是德科技在國內(nèi)市場對120MHz高頻高性能阻抗分析儀產(chǎn)品的壟斷。

2023年前三季度，同惠電子營收1.14億元，同比下降6.3%；歸母凈利潤為2585萬元，同比下降39.3%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，同惠電子主營產(chǎn)品包括元件參數(shù)測試儀器、安規(guī)線材測試儀器和微弱信號檢測儀器等，其中元件參數(shù)測試儀器的營收最高，達(dá)3593萬元，占比為47.06%。

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2.坤恒順維

成都坤恒順維科技股份有限公司成立于2010年，是國內(nèi)主要的無線電仿真測試儀器領(lǐng)軍企業(yè)之一。坤恒順維主要面向無線通信、導(dǎo)航、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，致力于研究無線電設(shè)備性能、功能檢測的高端仿真測試儀器儀表及系統(tǒng)解決方案。此外，坤恒順維為中國移動、中國聯(lián)通、全球知名通信設(shè)備廠商等單位提供多種仿真測試設(shè)備。

2023年前三季度，坤恒順維營收約1.67億元，同比增長34.7%；歸母凈利潤為5337萬元，同比增長45.3%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年，坤恒順維主營產(chǎn)品包括無線電測試仿真儀器及系統(tǒng)方案、HBI模塊化組件等，其中無線電測試仿真儀器及系統(tǒng)方案營收2.12億元，占比超95%。

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3.普源精電

普源精電科技股份有限公司成立于2009年，是國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的電子測量儀器企業(yè)之一。作為全球第五家通過自主研發(fā)實(shí)現(xiàn)高端數(shù)字示波器和高分辨率數(shù)字示波器的廠商，普源精電在數(shù)字示波器領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢，其產(chǎn)品在銷售額和技術(shù)實(shí)力方面均處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。普源精電主要產(chǎn)品覆蓋時(shí)域和頻域測試測量應(yīng)用領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了行業(yè)多元化覆蓋。

2023年前三季度，普源精電營收4.73億元，同比增長14.3%；歸母凈利潤為6806萬元，同比增長35.7%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年，普源精電產(chǎn)品電子測試測量儀器營業(yè)收入5.62億元，占比89.05%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.鼎陽科技

深圳市鼎陽科技股份有限公司成立于2007年，是國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的電子測量儀器企業(yè)之一。作為全球極少數(shù)具備數(shù)字示波器、信號發(fā)生器、頻譜分析儀和矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀四大通用電子測試測量儀器主力產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售能力的企業(yè)，鼎陽科技在通用電子測試測量儀器領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢。同時(shí)，公司也是國內(nèi)極少數(shù)能夠同時(shí)擁有并將這四大主力產(chǎn)品全面打入高端領(lǐng)域的企業(yè)之一。

2023年前三季度，鼎陽科技營收3.49億元，同比增長30.7%；歸母凈利潤約1.19億元，同比增長18.4%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年，鼎陽科技在通用電子測試測量儀器行業(yè)的營收為3.87億元，占比為97.34%。

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5.優(yōu)利德

優(yōu)利德科技股份有限公司成立于2003年,是國內(nèi)綜合性測試測量儀表領(lǐng)先企業(yè)。優(yōu)利德自主研發(fā)了數(shù)字三維熒光示波器、真有效值數(shù)字記錄型萬用表、任意波形發(fā)生器等在國內(nèi)市場具有技術(shù)代表性的產(chǎn)品。

2023年前三季度，優(yōu)利德營收7.84億元，同比增長12.6%；歸母凈利潤為約1.32億元，同比增長42.4%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，優(yōu)利德主營產(chǎn)品包括通用儀表、溫度及環(huán)境測試儀表、測試儀器等，其中通用儀表營業(yè)收入最高，達(dá)3.05億元，占比為56%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、電子測量儀器行業(yè)發(fā)展趨勢

1.模塊化

采用功能模塊化設(shè)計(jì)技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)測量儀器功能的現(xiàn)場配置或者短期快速配置，能很快支持新功能模塊，減少系統(tǒng)開發(fā)周期和難度，為系統(tǒng)的升級換代提供技術(shù)支持，同時(shí)為開發(fā)周期中的系統(tǒng)調(diào)試提供可靠的環(huán)境。模塊化設(shè)計(jì)將是現(xiàn)代電子測量儀器設(shè)計(jì)的一個(gè)重要設(shè)計(jì)準(zhǔn)則。

2.虛擬化

所謂虛擬化，即擺脫掉傳統(tǒng)專用硬件設(shè)備的束縛，將計(jì)算機(jī)設(shè)備作為測量技術(shù)的硬件平臺，進(jìn)而完全通過軟件進(jìn)行測量操作。虛擬化的電子測量技術(shù)和儀器更加具有互聯(lián)性，即可實(shí)現(xiàn)測量對象與測量環(huán)境的整體作用，進(jìn)而通過相應(yīng)的操作程序與運(yùn)算方法，得出更具實(shí)用價(jià)值的測量數(shù)據(jù)。同時(shí)，由于不會受到專業(yè)硬件設(shè)備的限制，相關(guān)人員可自主進(jìn)行測量標(biāo)準(zhǔn)、測量參數(shù)、測量方式的控制變換，并借助運(yùn)算程序、評估程序的支持，將測量結(jié)果直接顯示到計(jì)算機(jī)界面當(dāng)中。

3.高新技術(shù)融合發(fā)展

以信息技術(shù)為代表的高新科技的飛速發(fā)展，使電子測量儀器的工作原理、設(shè)計(jì)思路、設(shè)計(jì)方法、制造工藝發(fā)生了明顯的變化；計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)、軟件無線電技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信技術(shù)、激光技術(shù)、超導(dǎo)技術(shù)、納米技術(shù)、大規(guī)模集成電路技術(shù)也推動著電子測量儀器的創(chuàng)新。