蘋果iPhone組裝商和全球最大的電子產(chǎn)品代工制造商富士康（鴻海精密工業(yè)）預(yù)計(jì)今年的業(yè)務(wù)將“略有下降”。富士康表示，“前景比去年好，但面臨人工智能（AI）服務(wù)器芯片短缺的問(wèn)題?！?br style="white-space: normal; color: rgb(102, 102, 102); font-family: 宋體; font-size: 12px;"/>
富士康董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉表示，“盡管我們?cè)诘谝患径冗M(jìn)行了相當(dāng)大的減記，但我們?nèi)ツ甑谋憩F(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)”，他指的是與其持有的日本夏普34%股權(quán)相關(guān)的減記，價(jià)值173億元新臺(tái)幣。

劉揚(yáng)偉表示，“至于今年的前景，我認(rèn)為可能會(huì)比去年稍微好一點(diǎn)?！备皇靠等ツ?1月表示，對(duì)2024年的前景持“相對(duì)保守和中性”的態(tài)度。

他補(bǔ)充說(shuō)，對(duì)人工智能服務(wù)器的需求“當(dāng)然”會(huì)很好，但由于地緣政治問(wèn)題，全球經(jīng)濟(jì)的不確定性將影響消費(fèi)產(chǎn)品的需求。


英偉達(dá)有壓力了

打出降價(jià)招

目前市場(chǎng)上，英偉達(dá)的GPU占據(jù)了主導(dǎo)地位。但華為作為后起之秀，憑借其強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)積累，推出了自家的AI芯片，迅速占領(lǐng)了一席之地。

華為AI芯片的火爆程度無(wú)需多言。它的高性能、低功耗等特點(diǎn)贏得了眾多企業(yè)和開(kāi)發(fā)者的青睞。與此同時(shí)，英偉達(dá)也看到了華為的威脅，開(kāi)始感到壓力山大。為了維護(hù)自己的市場(chǎng)份額，英偉達(dá)不得不采取措施來(lái)應(yīng)對(duì)華為的挑戰(zhàn)。

于是，英偉達(dá)決定降價(jià)銷售其特供的GPU。這一策略背后的意圖很明顯：通過(guò)降低成本來(lái)提高競(jìng)爭(zhēng)力，從而壓制華為的發(fā)展勢(shì)頭。但英偉達(dá)真的能如愿以償嗎？

事實(shí)上，降價(jià)銷售并不是長(zhǎng)久之計(jì)。盡管短期內(nèi)可能會(huì)吸引一些客戶，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，過(guò)度的價(jià)格戰(zhàn)可能會(huì)損害品牌形象和產(chǎn)品品質(zhì)。另外，華為也不是吃素的。面對(duì)英偉達(dá)的挑戰(zhàn)，華為并沒(méi)有坐以待斃。相反，華為積極布局，加大了研發(fā)力度，不斷提升產(chǎn)品性能和用戶體驗(yàn)。同時(shí)，華為還加強(qiáng)了與各行業(yè)的合作，積極拓展應(yīng)用場(chǎng)景，為AI芯片的應(yīng)用提供了更多可能性。

還有一個(gè)不可忽視的因素是生態(tài)系統(tǒng)。英偉達(dá)在GPU領(lǐng)域已經(jīng)深耕多年，建立了一套完整的生態(tài)系統(tǒng)，涵蓋了開(kāi)發(fā)工具、庫(kù)、框架等方面。而華為作為一個(gè)后來(lái)者，要想在這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中脫穎而出，需要付出更多的努力和時(shí)間。


先進(jìn)封裝產(chǎn)能不夠

AI芯片緊缺

據(jù)UDN報(bào)道，由于先進(jìn)封裝產(chǎn)能長(zhǎng)期短缺，導(dǎo)致英偉達(dá)AI芯片供應(yīng)緊張，之前已經(jīng)尋求其他途徑試圖增加先進(jìn)封裝產(chǎn)能，現(xiàn)在已經(jīng)將目光投向英特爾，作為其高級(jí)封裝服務(wù)的提供商，以減緩緊張的供應(yīng)形勢(shì)。除了在美國(guó)，英特爾在馬來(lái)西亞檳城也有封裝設(shè)施，而且制定了一個(gè)開(kāi)放的模式，允許客戶單獨(dú)利用其封裝解決方案。

預(yù)計(jì)英特爾最早會(huì)在今年第二季度開(kāi)始向英偉達(dá)提供先進(jìn)封裝，月產(chǎn)能為5000片晶圓。臺(tái)積電依然會(huì)是英偉達(dá)主要的封裝合作伙伴，占據(jù)著最多的份額，不過(guò)隨著英特爾的加入，使得英偉達(dá)所需要的封裝總產(chǎn)能大幅度提升了近10%。臺(tái)積電也沒(méi)有減慢封裝產(chǎn)能的擴(kuò)張步伐，今年第一季度大概能增至月產(chǎn)能接近5萬(wàn)片晶圓，比去年12月增長(zhǎng)25%。

AI芯片供應(yīng)短缺主要源自先進(jìn)封裝產(chǎn)能不足，另外HBM3供應(yīng)緊張也是原因之一，另外部分云端服務(wù)商過(guò)度下單也增加了供應(yīng)鏈的壓力。當(dāng)然，一些服務(wù)器供應(yīng)商則從這些訂單中受惠，并加速擴(kuò)大產(chǎn)能，以便云端服務(wù)商能快速部署設(shè)備。


新老選手積極布局

合力圍剿英偉達(dá)

“圍剿”英偉達(dá)，新老守衛(wèi)者能否脫穎而出？

北京時(shí)間2月2日，科技巨頭Meta Platforms對(duì)外證實(shí)，該公司計(jì)劃今年在其數(shù)據(jù)中心部署最新的自研定制芯片，并將與其他GPU芯片協(xié)調(diào)工作，旨在支持其 AI 大模型發(fā)展。

研究機(jī)構(gòu)SemiAnalysis創(chuàng)始人Dylan Patel表示，考慮到Meta的運(yùn)營(yíng)規(guī)模，一旦大規(guī)模成功部署自研芯片，有望將每年節(jié)省數(shù)億美元能源成本，以及數(shù)十億美元芯片采購(gòu)成本。

更早之前，OpenAI 持續(xù)推進(jìn)“造芯”計(jì)劃。公司CEO薩姆·奧爾特曼（Sam Altman）日前到訪韓國(guó)，與芯片巨頭三星、SK海力士探討合作。據(jù)報(bào)道，雙方會(huì)議討論的主要話題之一是高帶寬存儲(chǔ)（HBM）芯片，有消息稱，若合作達(dá)成三星和SK海力士可能會(huì)為 OpenAI 定制開(kāi)發(fā)以及生產(chǎn)存儲(chǔ)芯片。

不止是Meta和OpenAI，據(jù)The Information統(tǒng)計(jì)，截至目前，全球有超過(guò)18家用于 AI 大模型訓(xùn)練和推理的芯片設(shè)計(jì)初創(chuàng)公司，包括Cerebras、Graphcore、壁仞科技、摩爾線程、d-Matrix等，融資總額已超過(guò)60億美元，企業(yè)整體估值共計(jì)超過(guò)250億美元（約合1792.95億元人民幣）。

除了OpenAI之外，此次“圍剿”英偉達(dá)的隊(duì)伍主要包括三類：

一是英特爾、AMD這類芯片巨頭，與英偉達(dá)“亦敵亦友”很久的時(shí)間，對(duì)于GPU技術(shù)也有非常多的了解，如今希望“挑戰(zhàn)”英偉達(dá)；

二是Meta、亞馬遜、微軟這類互聯(lián)網(wǎng)和云服務(wù)廠商，他們對(duì)于云端大模型技術(shù)很了解，希望能借此降低成本且減少對(duì)英偉達(dá)的依賴；

三是近五年內(nèi)成立的芯片設(shè)計(jì)初創(chuàng)企業(yè)，如Tenstorrent、Cerebras、Graphcore、Etched、Extropic和MatX等公司，因此其借助新一輪 AI 浪潮，或?qū)⑼苿?dòng)其產(chǎn)品銷售迅速增長(zhǎng)。

不過(guò)，The information并不看好這么多 AI 芯片公司未來(lái)都持續(xù)存在。

該報(bào)道指出，上一輪2015年崛起的多個(gè)與 AI、自動(dòng)駕駛芯片初創(chuàng)公司，最終卻隨著大公司入局和大規(guī)模并且而倒閉消失。“這凸顯了科技行業(yè)的一個(gè)模式：人才和資本流向火熱的地方?！?/span>

那么，企業(yè)如何構(gòu)建 AI 芯片技術(shù)、產(chǎn)品和商業(yè)化壁壘，是這場(chǎng)“圍剿”英偉達(dá)之戰(zhàn)的重要因素。

黃仁勛近期公開(kāi)表示，華為、英特爾以及美國(guó)政府的出口管制，已經(jīng)對(duì)英偉達(dá)在 AI 芯片市場(chǎng)的主導(dǎo)地位構(gòu)成了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

2月1日，有消息傳出，英偉達(dá)針對(duì)美國(guó)最新出口管制新規(guī)而研發(fā)的三款中國(guó)“特供版”芯片HGX H20，將于2024年第一季度開(kāi)始小批量預(yù)定和交付，預(yù)計(jì)二季度開(kāi)始大批量交付。據(jù)悉，H20芯片性能還不到H100的20%，而整體價(jià)格H20定價(jià)為每張卡1.2萬(wàn)美元至1.5萬(wàn)美元，最終銷售價(jià)格約為11萬(wàn)元人民幣（約合15320美元），與華為Ascend 910B定價(jià)基本持平。

另?yè)?jù)經(jīng)銷商公開(kāi)信息，配置 8 顆 AI 芯片的英偉達(dá) H20 服務(wù)器售價(jià)為140萬(wàn)元。相比之下，采用8顆H800芯片服務(wù)器去年售價(jià)高達(dá)200萬(wàn)元左右。

對(duì)于英偉達(dá)將要發(fā)布的特定 AI 芯片新品，阿里巴巴、騰訊、新華三等公司早在2023年11月就開(kāi)啟測(cè)試。但多個(gè)消息顯示，這些企業(yè)對(duì)于今年向英偉達(dá)訂購(gòu)的芯片數(shù)量或?qū)⑦h(yuǎn)遠(yuǎn)少于此前的計(jì)劃。

英偉達(dá)在中國(guó)銷售高端顯卡變得越來(lái)越難，而后面還有更多廠商進(jìn)行“追趕”，比如OpenAI“造芯”。因此，隨著AI 芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新老守衛(wèi)者當(dāng)中，誰(shuí)會(huì)從這場(chǎng) AI 炒作浪潮中脫穎而出成為贏家，未來(lái)這一重要市場(chǎng)如何變化，這都將值得期待。

“很多人認(rèn)為算力會(huì)迅速下降，商業(yè)模式會(huì)隨著算力下降而成立，但我們判斷，未來(lái)算力成本不會(huì)下降，很長(zhǎng)時(shí)間算力成本仍將持續(xù)位于高位?！毙”綜EO李笛近日對(duì)鈦媒體App表示。