AI帶動(dòng)存儲(chǔ)需求，三星、SK海力士及美光2024年上半年稼動(dòng)率全面調(diào)升，三星第一季自77％上修至81％，第二季將續(xù)由85％上修至89％；SK海力士第一季由92％上修至94％，第二季續(xù)上修至95％；美光第一季則由95％上修至98％。

有市場觀點(diǎn)認(rèn)為，此輪存儲(chǔ)芯片價(jià)格“翻盤”，是典型的產(chǎn)業(yè)內(nèi)供需雙方相互成就的結(jié)果。對(duì)于芯片生產(chǎn)廠商來說，在產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了2022年的重創(chuàng)后，以三星電子、SK海力士為代表的存儲(chǔ)巨頭均出現(xiàn)不小程度的業(yè)績下滑甚至虧損，于是“提價(jià)”加“減產(chǎn)”開始成為各家存儲(chǔ)廠商的共識(shí)。

產(chǎn)業(yè)界人士認(rèn)為，原廠的稼動(dòng)率及資本支出的上修，主要是反映庫存去化已完成，而自2023年第四季起，手機(jī)及PC需求轉(zhuǎn)佳，加上AI崛起后，AI服務(wù)器、AI PC及AI手機(jī)陸續(xù)上市，帶動(dòng)對(duì)存儲(chǔ)需求上升。預(yù)計(jì)三大供應(yīng)商減產(chǎn)將持續(xù)至2024年中，且資本支出和產(chǎn)出將聚焦于利潤較佳產(chǎn)品如高頻寬存儲(chǔ)（HBM）和DDR5。

此外，根據(jù)Canalys，預(yù)計(jì)2024年起，將陸續(xù)有多款AIPC產(chǎn)品問世，推動(dòng)AIPC出貨量從2022年的2500萬臺(tái)快速增長為至少5000萬臺(tái)，約占PC整體出貨量的19%。2027年出貨量有望超1.75億臺(tái)，將占整體PC市場份額的60%，成為PC市場的主流產(chǎn)品。預(yù)計(jì)隨著AIPC性能的不斷提升，其搭載的內(nèi)存及閃存容量也將持續(xù)增長，AIPC將成為存儲(chǔ)行業(yè)未來幾年增長的重要驅(qū)動(dòng)力。

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