中商情報網訊：2024年光伏產業(yè)終端需求旺盛，有望擺脫估值低洼困境，行業(yè)整體回暖。光伏設備作為光伏產業(yè)中重要的一環(huán)，受到光伏產業(yè)快速發(fā)展的影響，市場前景廣闊。

一、產業(yè)鏈

中國光伏設備產業(yè)鏈上游為各類原材料，包括鋼材、鋁材、橡膠、塑料、電線電纜等；中游為光伏設備，可分為硅料設備、硅片設備、光伏電池片設備和光伏組件設備；下游應用于硅料、硅片、光伏電池、光伏組件的制作。

圖片來源：中商產業(yè)研究院

二、上游分析

1.鋼材

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。近年來，中國鋼材產量呈現穩(wěn)定增長趨勢，中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鋼材行業(yè)市場分析及發(fā)展趨勢預測報告》顯示，2022年中國鋼材產量約為13.4億噸，同比增長27.4%。2023年1-11月中國鋼材產量達12.53億噸，同比增長5.7%。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

2.鋁材

鋁材由鋁和其它合金元素制造的制品。主要金屬元素是鋁，在加上一些合金元素，提高鋁材的性能。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鋁業(yè)市場發(fā)展現狀調查及供需格局分析預測報告》顯示，2022年中國鋁材產量約為6221.6萬噸，同比增長1.91%。2023年1-11月中國鋁材產量達5732.1噸，同比增長5.2%。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

3.橡膠

橡膠的最大特征首先是彈性模量非常小，而伸長率很高。其次是它具有相當好的耐透氣性以及耐各種化學介質和電絕緣的性能。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國橡膠行業(yè)市場深度調研及發(fā)展前景分析報告》顯示，2022年中國橡膠產量約為86.17萬噸，同比下降1.1%，2023年約為87.98萬噸。隨著下游需求增長，中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年橡膠產量將增長至89.35萬噸。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

4.塑料

塑料是以單體為原料，通過加聚或縮聚反應聚合而成的高分子化合物，其抗形變能力中等，介于纖維和橡膠之間。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國塑料制品行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預測報告》顯示，2022年全年，全國塑料制品行業(yè)產量7771.6萬噸，同比下降4.3%。2023年1-11月，全國塑料制品行業(yè)產量6658.8萬噸，同比增長0.6%。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

5.電線電纜

近年來，我國電線電纜產量整體呈現增長趨勢。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國電線電纜市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年我國電線電纜產量約為5927萬千米，同比增長8.2%，2023年約為6203萬千米。未來，隨著中國電力、城市軌道交通、汽車等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的持續(xù)擴大，電線電纜需求將不斷增長，產量也將隨之增長。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年我國電線電纜產量有望達6531萬千米。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

三、中游分析

1.市場規(guī)模

中國已成為全球最大的光伏設備市場，中國光伏設備市場規(guī)模呈快速增長態(tài)勢。隨著光伏企業(yè)產能的繼續(xù)擴張，相關設備廠商訂單不斷增加。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國太陽能光伏設備行業(yè)調研及投資風險研究預測報告》顯示，2022年我國光伏設備產業(yè)規(guī)模達到410億元，同比增長2.5%，2023年約為485億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國光伏設備銷售收入將達545億元。

數據來源：CPIA、中商產業(yè)研究院整理

2.光伏硅片設備

在硅片領域，國內已開發(fā)出了應用于光伏的關鍵設備，包括全自動晶體生長設備、晶體加工設備、晶片加工設備等。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國太陽能光伏設備行業(yè)調研及投資風險研究預測報告》顯示，2021-2025年全球硅片核心設備市場規(guī)模將隨著設備效率的提高而有所減少，中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年全球硅片核心設備市場規(guī)模將達到223億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.電池片設備

電池片的擴產及技術迭代為電池片設備帶來巨大的市場空間。電池片設備主要包括清洗制絨設備、擴散爐、刻蝕設備等。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國太陽能光伏設備行業(yè)調研及投資風險研究預測報告》顯示，2022年中國電池片設備市場規(guī)模達179億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023-2025年電池片將繼續(xù)擴產，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，電池片設備市場規(guī)模將從322億元增長至385億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.光伏組件設備

組件設備是指將電池片進行串聯和并聯形成組件的設備，包括串焊機、匯流條自動焊接機、層壓機、削邊機、EL測試儀、自動裝框機、接線盒設備、清洗設備、IV測試儀等，其中串焊機設備是核心。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國太陽能光伏設備行業(yè)調研及投資風險研究預測報告》顯示，2022年全球組件設備市場規(guī)模達167億元，同比增長21%，2023年約為173億元。中商產業(yè)研究院預測，2024年全球組件設備市場規(guī)模將達190億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

目前，國內光伏設備已基本實現國產替代，并在國際競爭中處于優(yōu)勢地位。國內光伏設備行業(yè)參與者眾多，市場競爭激烈。隨著頭部企業(yè)不斷延伸產業(yè)鏈布局，預計未來行業(yè)集中度將進一步提高。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

6.上市企業(yè)市值排行榜

截止2023年12月29日，光伏設備行業(yè)66家上市公司市值共計16353.32億元。10家上市公司市值超500億元，3家上市公司市值超1000億元。

其中，隆基綠能市值最高達1735.37億元，陽光電源、通威股份排名第二和第三，市值分別為1300.84億元、1126.84億元，晶科能源、晶澳科技、大全能源、TCL中環(huán)、福萊特、天合光能、晶盛機電進入前十，依次排名第4-10名。

資料來源：中商產業(yè)研究院數據庫

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.光伏硅片

近年來，中國光伏裝機終端市場的快速發(fā)展有效拉動了對產業(yè)上游包括硅片在內的原材料的需求，中國光伏硅片市場規(guī)模發(fā)展迅速。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國硅片行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，我國光伏制造業(yè)保持高位運行，2023年1-10月，全國光伏硅片產量越達440.25GW。

數據來源：工信部、中商產業(yè)研究院整理

2.光伏電池

隨著電池片環(huán)節(jié)的技術更迭速度日益加快，技術水平領先、產能結構合理的企業(yè)持續(xù)擴大市場份額，其所生產的光電轉換效率高、長期穩(wěn)定性好、具有成本優(yōu)勢的大尺寸電池片產品是下游組件市場需求的主流。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光伏電池行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，近年來，得益于我國鼓勵發(fā)展新能源的優(yōu)惠政策，光伏電池片產量增長勢頭良好，2023年1-11月中國光伏電池產量達49035.2萬千瓦，同比增長56.2%。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

3.光伏組件

在光伏裝機供需兩旺的背景下，我國光伏組件市場保持較快發(fā)展勢頭。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光伏行業(yè)趨勢及調研分析報告》顯示，2022年中國光伏組件產量達到288.7GW，同比增長58.8%，2023年約為433.1GW。隨著光伏組件各大廠商持續(xù)擴增產能，預計未來產量將繼續(xù)增長。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年中國光伏組件產量將達到433.1GW，2024年將達到586.8GW。

數據來源：CPIA、中商產業(yè)研究院整理