中商情報(bào)網(wǎng)訊：數(shù)據(jù)要素作為新型生產(chǎn)要素，是繼土地、勞動(dòng)力、資本和技術(shù)后的第五大生產(chǎn)要素，是數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的基礎(chǔ)，成為經(jīng)濟(jì)增長的新引擎與國際競(jìng)爭(zhēng)的新抓手?！笆奈濉逼陂g，我國數(shù)據(jù)要素流通市場(chǎng)規(guī)模將快速增長，整體將進(jìn)入群體性突破的快速發(fā)展階段。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈分為上游軟硬件設(shè)備供應(yīng)、中游數(shù)據(jù)服務(wù)和下游數(shù)據(jù)應(yīng)用三個(gè)部分。其中，上游包括IT設(shè)備、電源設(shè)備、服務(wù)器、光模塊、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、基礎(chǔ)軟件等；中游包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)流通、生態(tài)保障等環(huán)節(jié)；下游應(yīng)用于金融、醫(yī)療、教育、政務(wù)、交通等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.服務(wù)器

近年來，我國加快建設(shè)新基建，云計(jì)算、邊緣計(jì)算等新興技術(shù)滲透率逐漸提高，推動(dòng)服務(wù)器市場(chǎng)出貨量穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國服務(wù)器行業(yè)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2022年中國服務(wù)器市場(chǎng)出貨量達(dá)到422萬臺(tái)，較上年增長2.43%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國服務(wù)器出貨量將達(dá)到449萬臺(tái)，2024年達(dá)到455萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從市場(chǎng)份額來看，2022年浪潮信息市場(chǎng)占有率最高達(dá)28.1%；新華三市場(chǎng)份額17.2%；超聚變2022年市場(chǎng)份額10.1%；寧暢市場(chǎng)份額6.2%；中興通訊、戴爾、聯(lián)想占比分別為5.3%、5.1%、4.9%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光模塊

光模塊是光通信系統(tǒng)的核心器件之一，構(gòu)成了數(shù)據(jù)中心互連、5G承載網(wǎng)絡(luò)和全光接入網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)單元，主要完成光電/電光轉(zhuǎn)換功能。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光模塊行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2022年全球光模塊的市場(chǎng)規(guī)模約96億美元，同比增長9.09%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)99億美元，有望在2027年突破150億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，中國光模塊行業(yè)代表企業(yè)中，前三企業(yè)分別為中際旭創(chuàng)、新易盛、博創(chuàng)科技。其中，中際旭創(chuàng)的光模塊產(chǎn)銷量最高，2022年光模塊產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模均超900萬只。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.人工智能軟件

從軟件市場(chǎng)來看，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國人工智能軟件行業(yè)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2022年，人工智能市場(chǎng)缺乏有力驅(qū)動(dòng)，導(dǎo)致整體市場(chǎng)近十年來首次出現(xiàn)下滑，人工智能軟件市場(chǎng)規(guī)模為307.3億元，同比下降6.9%。隨著OpenAI帶動(dòng)的ChatGPT以及大模型的熱潮，又推動(dòng)AI重回焦點(diǎn)，有望帶動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)快速穿越本次下行周期，重回高增長時(shí)代，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)327億元，2024年將達(dá)到352.4億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在人工智能軟件市場(chǎng)中，計(jì)算機(jī)視覺占比最多，2022年計(jì)算機(jī)視覺市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)123.0億元，占比達(dá)40%；機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)35.4億元，占比達(dá)11.5%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.數(shù)據(jù)產(chǎn)量

數(shù)據(jù)作為新型生產(chǎn)要素，是數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的基礎(chǔ)。近年來，我國數(shù)據(jù)資源體系加快建設(shè)，數(shù)據(jù)產(chǎn)量不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2022年我國數(shù)據(jù)產(chǎn)量達(dá)8.1ZB，同比增長22.7%，全球占比10.5%，位居世界第二。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國數(shù)據(jù)產(chǎn)量將增至9ZB，2024年將增至9.5ZB。

數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院、中國網(wǎng)絡(luò)空間研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模

當(dāng)前，在國家政策引領(lǐng)、地方試點(diǎn)推進(jìn)、企業(yè)主體創(chuàng)新、關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新等多方合力作用下，我國數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)不斷探索和創(chuàng)新。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》顯示，2022年中國數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1018.8億元，近五年年均復(fù)合增長率為48.95%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1273.4億元，2024年將達(dá)到1591.8億元，行業(yè)整體將進(jìn)入群體性突破的快速發(fā)展階段。

數(shù)據(jù)來源：國家工信安全發(fā)展研究中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.數(shù)據(jù)要素細(xì)分市場(chǎng)占比

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》顯示，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)主要分為數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)交易、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)服務(wù)和生態(tài)保障等多個(gè)板塊，其中數(shù)據(jù)存儲(chǔ)市場(chǎng)占比22.09%；數(shù)據(jù)分析市場(chǎng)占比21.47%；數(shù)據(jù)加工市場(chǎng)占比19.63%。

數(shù)據(jù)來源：國家工信安全發(fā)展研究中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中國數(shù)據(jù)交易機(jī)構(gòu)數(shù)量

自2020年《關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場(chǎng)化配置體制機(jī)制的意見》提出“引導(dǎo)培育大數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)，依法合規(guī)開展數(shù)據(jù)交易”以來，各地積極建設(shè)數(shù)據(jù)交易機(jī)構(gòu)。目前，北京、上海、廣東、福建等地陸續(xù)頒布地方政策，加速數(shù)據(jù)要素價(jià)值釋放，促進(jìn)數(shù)據(jù)交易流通，加快數(shù)據(jù)交易場(chǎng)所及配套機(jī)構(gòu)建設(shè)。數(shù)據(jù)顯示：截至2022年底，我國已成立48家數(shù)據(jù)交易機(jī)構(gòu)。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.2023數(shù)據(jù)要素服務(wù)商TOP30

在5G通信、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)快速發(fā)展的背景下，數(shù)據(jù)要素已融入了生產(chǎn)、分配、消費(fèi)和社會(huì)服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，深刻改變著人們的生產(chǎn)生活和社會(huì)治理方式，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心引擎。從企業(yè)來看，互聯(lián)網(wǎng)周刊、eNet研究院、德本咨詢聯(lián)調(diào)發(fā)布了“2023數(shù)據(jù)要素服務(wù)商TOP30”榜單，聯(lián)通數(shù)科、華為、阿里云、騰訊云、中興通訊等企業(yè)入選榜單前列。

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.行業(yè)企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.數(shù)據(jù)要素應(yīng)用市場(chǎng)占比

數(shù)據(jù)要素的應(yīng)用場(chǎng)景涵蓋商業(yè)、民生、工業(yè)、政務(wù)等諸多領(lǐng)域，其中商業(yè)數(shù)據(jù)要素是日常商業(yè)活動(dòng)中產(chǎn)生最為頻繁的數(shù)據(jù)種類，商業(yè)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)占比最大。2022年商業(yè)數(shù)據(jù)要素、民生數(shù)據(jù)要素、工業(yè)數(shù)據(jù)要素和政務(wù)數(shù)據(jù)要素的市場(chǎng)規(guī)模分別為404億元、256億元、251億元、104億元，分別占比39%、25%、24%和10%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)要素在我國經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著越來越大的作用，2021年數(shù)據(jù)要素對(duì)GDP增長的貢獻(xiàn)率和貢獻(xiàn)度分別為14.7%和0.83個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)要素是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2022年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)50.2萬億元，總量穩(wěn)居世界第二，占GDP比重提升至41.5%。隨著數(shù)字要素和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能加速釋放，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模將有望超過60萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.數(shù)字政府市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)要素價(jià)值釋放將助力數(shù)字政府、數(shù)字社會(huì)建設(shè)，推動(dòng)我國治理體系和治理能力現(xiàn)代化。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國數(shù)字政府建設(shè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2022年中國數(shù)字政府市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4778億元，近五年年均復(fù)合增長率為14.03%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年和2024年中國數(shù)字政府市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到5448億元、6213億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理