中商情報網訊：在5G基建加速建設及商用化普及加快的背景下，通訊技術和新能源汽車快速發(fā)展，我國導熱材料市場高速增長。隨著物聯(lián)網、柔性屏生產等新興技術的發(fā)展與應用，導熱材料將迎來新一輪產業(yè)升級。

一、導熱材料定義

導熱材料是一種新型工業(yè)材料。這些材料是近年來針對設備的熱傳導要求而設計的，性能優(yōu)異、可靠。常見導熱材料包括相變導熱絕緣材料、導熱導電襯墊、熱傳導膠帶、導熱絕緣彈性橡膠、柔性導熱墊、導熱填充劑、導熱絕緣灌封膠。具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、導熱材料行業(yè)發(fā)展政策

中國政府對新材料領域給予了極大關注，對新材料領域的企業(yè)予以支持，同時通過設立發(fā)展目標，建立和完善產業(yè)體系，優(yōu)化產業(yè)供應鏈并提供有利的生產條件，從而推進新材料行業(yè)以及導熱材料行業(yè)的發(fā)展。導熱材料關鍵技術仍然處于空缺狀態(tài)，國家鼓勵行業(yè)發(fā)展。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、導熱材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

導熱材料是用于提高電子設備熱傳導效率的關鍵材料。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029中國導電導熱材料市場現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預測報告》顯示，2022年中國導熱材料市場規(guī)模約為183.8億元，同比增長0.99%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將達205.5億元，2024年將達222.3億元。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.市場結構

2022年我國消費電子熱管理、汽車導熱材料以及其他導熱材料市場規(guī)模分別為124.7億元、38.1億元、21億元，占比分別為67.8%、20.7%、11.4%。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.消費電子熱管理

智能手機、平板電腦等消費電子熱管理導熱材料，多使用石墨系材料、均熱板、硅脂、硅膠片的組合。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029中國導電導熱材料市場現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預測報告》顯示，2022年我國消費電子熱管理市場規(guī)模為124.7億元，同比下降6.9%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年我國消費電子熱管理市場規(guī)模將達134.2億元，2024年增至142.2億元。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.汽車導熱材料

汽車導熱材料主要包括電池系統(tǒng)導熱材料、電機電控導熱材料、ECM系統(tǒng)導熱材料。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029中國導電導熱材料市場現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預測報告》顯示，2022年我國汽車導熱材料市場規(guī)模為38.1億元，同比增長40.6%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年我國汽車導熱材料市場規(guī)模將達46億元，2024年增至54.7億元。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

5.下游應用情況

目前，計算機是導熱材料最大的消費領域，市場占比32%；其次是可再生能源，占比15%，而電信、指示燈占比相同，占比13%。醫(yī)療辦公設備、工業(yè)和軍事占比分別為10%、7%。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

四、導熱材料行業(yè)重點企業(yè)

1.中石科技

中石科技是一家電磁兼容屏蔽及導熱產品生產商，主要產品包括屏蔽材料、導熱墊片、導電橡膠、防水透氣閥、電源濾波器等，同時為用戶提供EMC設計咨詢服務、電磁兼容工程技術培訓、協(xié)助測試產品認證等服務。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入9.55億元，同比下降15.11%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.54億元，同比下降62.5%。2022年導熱材料占整體營收的93.75%。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.飛榮達

深圳市飛榮達科技股份有限公司,1993年創(chuàng)立于深圳,國家高新技術企業(yè),主要產品為電磁屏蔽材料及器件、導熱材料及器件和其他電子器件,是中國領先的、創(chuàng)新型專業(yè)電磁屏蔽及導熱解決方案服務商。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入29.12億元，同比增長4.07%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.49億元，同比增長4800%。2022年主營產品包括熱管理材料及器件、電磁屏蔽材料及器件、輕量化材料及器件，分別占整體營收的34.08%、26.97%、12.59%。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.思泉新材

廣東思泉新材料股份有限公司主營業(yè)務為研發(fā)、生產和銷售熱管理材料、磁性材料、納米防護材料等。思泉新材主要產品有熱管理材料、磁性材料、納米防護材料。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入3.23億元，同比增長11%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.38億元，同比增長15.15%。2022年主營產品包括熱管理材料、納米防護材料，分別占整體營收的95.85%、1.04%。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.碳元科技

碳元科技股份有限公司的主營業(yè)務為石墨材料、玻璃及陶瓷蓋板和建筑五恒系統(tǒng)的研發(fā)、生產與銷售及安裝。碳元科技主要產品為高導熱石墨膜、超薄熱管和超薄均熱板系列產品。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入0.89億元，同比增長4.85%；歸母凈利潤虧損0.31億元。2023年上半年主營產品包括導熱膜及熱管產品、3D蓋板玻璃及陶瓷背板，分別占整體營收的46.14%、38.45%。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

5.蘇州天脈

蘇州天脈主營業(yè)務為導熱散熱材料及元器件的研發(fā)、生產及銷售，主要產品包括熱管、均溫板、導熱界面材料、石墨膜等，產品廣泛應用于智能手機、筆記本電腦等消費電子以及安防監(jiān)控設備、汽車電子、通信設備等領域。

蘇州天脈導熱材料可分為導熱片、導熱膏、導熱膠、導熱凝膠、熱擴散片、隔熱材料、熱管、均溫板。具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

五、導熱材料行業(yè)發(fā)展前景

1.導熱材料滲透率持續(xù)提升

隨著5G建設的持續(xù)推進，5G基站、服務器將承載海量的數(shù)據處理和數(shù)據傳輸要求，工作功耗的上升使得散熱問題十分突出，同時，伴隨電子終端產品不斷向輕薄化、多功能化趨勢發(fā)展，各類電子產品內部器件發(fā)熱量及散熱需求也顯著提升。目前，熱管、均溫板憑借優(yōu)異的導熱性能，在5G通信設備、服務器以及智能手機、筆記本電腦、投影儀等各類電子終端產品中的滲透率正不斷提升，未來導熱材料市場空間有望持續(xù)擴大。

2.導熱材料國產替代空間廣闊

我國導熱材料發(fā)展較晚，石墨膜和TIM材料的核心原材料我國技術欠缺，核心原材料絕大部分得依靠進口，亟待國產替代。得益于國內手機廠商的高速發(fā)展，目前國內已經成為合成石墨膜的重要生產基地，全球主流的消費電子廠商的合成石墨膜均有來自國內的供貨商。國內廠商逐步切入導熱材料領域，加速國產替代進程。

3.下游驅動導熱材料需求提升

智能手機、平板電腦、筆記本電腦等消費電子產品是導熱散熱產品重要的應用場景，隨著消費電子產品日漸向輕薄化、小型化、高性能化及多功能化發(fā)展，電子產品內部結構更加緊湊、體積更輕薄，但處理器、屏幕、攝像頭、電池及充電等模塊性能和功耗不斷增加，為了避免高溫對電子產品性能、可靠性及用戶體驗等造成不利影響，散熱管理越來越受到重視，導熱材料的需求持續(xù)提升。