中系本土三大家CIS供應(yīng)商第3季明顯釋出市場(chǎng)回暖訊號(hào)。思特威

2024年半導(dǎo)體業(yè)即將迎來(lái)復(fù)甦，受惠手機(jī)與汽車(chē)半導(dǎo)體需求拉動(dòng)，CMOS感測(cè)器（CIS）可望成為首波需求回暖的元件，中國(guó)本土CIS廠商表示，手機(jī)市場(chǎng)需求逐步回暖，加快CIS去庫(kù)存速度，價(jià)格已進(jìn)入觸底反彈階段。

日前傳出三星電子（Samsung Electronics）有意調(diào)漲2024年CIS價(jià)格，業(yè)內(nèi)人士透露，中國(guó)本土CIS廠商也傳出跟進(jìn)。因應(yīng)手機(jī)需求逐步回暖，以CIS庫(kù)存現(xiàn)狀來(lái)看，業(yè)者預(yù)期，2024年初市場(chǎng)需求將愈走愈旺。

CIS應(yīng)用基本涵蓋三大領(lǐng)域：手機(jī)、安防和汽車(chē)及工業(yè)和其他消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品。日前三星已發(fā)出通知，調(diào)升2024年第1季CIS報(bào)價(jià)，漲幅達(dá)25~30%，是近期漲價(jià)幅度較明顯的晶片。

業(yè)內(nèi)人士表示，從中系本土三大家CIS供應(yīng)商思特威、韋爾、格科微營(yíng)收來(lái)看，第3季都有不同程度的成長(zhǎng)，尤其韋爾營(yíng)收年成長(zhǎng)高達(dá)44%，幅度最高。三家中系業(yè)者都已明顯釋出CIS市場(chǎng)回暖訊號(hào)。

韋豪創(chuàng)芯投資總監(jiān)徐昊近日表示，CIS相關(guān)廠商在經(jīng)歷了2021年加緊備貨、2022年價(jià)格下跌后，目前存貨結(jié)構(gòu)已有明顯改善。

受益于華為、小米、Oppo、Vivo在內(nèi)的手機(jī)廠新品上市，多鏡頭手機(jī)對(duì)部分CIS新料需求回暖，用于主鏡頭的5,000萬(wàn)畫(huà)素CIS庫(kù)存消耗加上新機(jī)需求推升，創(chuàng)造了價(jià)格上漲空間。

三大中系CIS業(yè)者打鐵趁熱，韋爾旗下的豪威（OmniVision）布局50M全系列產(chǎn)品；思特威推出兩款50M產(chǎn)品SC550XS和SC520XS，第2季已放量成長(zhǎng)；格科微13M、32M產(chǎn)品已獲得品牌業(yè)者下單，后續(xù)將續(xù)推出50M和64M等更高畫(huà)素產(chǎn)品。

除了手機(jī)市場(chǎng)，安防和汽車(chē)應(yīng)用領(lǐng)域也穩(wěn)定增溫。尤其在電動(dòng)車(chē)（EV）領(lǐng)域，CIS成為受惠者。業(yè)內(nèi)人士分析，當(dāng)Level 1自動(dòng)駕駛攀升至L2/L3級(jí)，每輛車(chē)鏡頭顆數(shù)將從5顆增至8~15顆。

以理想汽車(chē)L9 Pro為例，搭載6顆800萬(wàn)畫(huà)素感測(cè)鏡頭、5顆200萬(wàn)畫(huà)素感測(cè)鏡頭；蔚來(lái)ET7則搭載7顆800萬(wàn)畫(huà)素高解析鏡頭、4顆300萬(wàn)畫(huà)素高感光環(huán)視專(zhuān)用鏡頭。隨著EV趨勢(shì)發(fā)展，CIS迎來(lái)一個(gè)確定的增量市場(chǎng)，穩(wěn)健推升出貨。

另外，安防CIS市場(chǎng)也升溫。之前由于受制于疫情封鎖，2020~2022年間安防市場(chǎng)成長(zhǎng)受到壓抑，但隨著解封2023年復(fù)工復(fù)產(chǎn)，推助了工業(yè)與安防相關(guān)應(yīng)用需求穩(wěn)步回暖。

從生產(chǎn)上游端來(lái)看，目前晶圓代工產(chǎn)能仍處于供過(guò)于求，有利于CIS廠家談到更優(yōu)惠的產(chǎn)能價(jià)格，中國(guó)幾家以委外代工生產(chǎn)為主的CIS廠商，順勢(shì)回流本土晶圓廠，也可以拿到更優(yōu)惠的價(jià)格，有利于與Sony和三星電子（Samsung Electronics）等大廠競(jìng)爭(zhēng)。