中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著智能家電的逐漸普及，消費(fèi)者對(duì)智能家居的接受度已經(jīng)大大提升，已有越來越多的家居品類進(jìn)入了智能時(shí)代，照明行業(yè)也逐漸數(shù)字化轉(zhuǎn)型。智能照明作為智能家居場(chǎng)景核心元素，目前已經(jīng)成為照明行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能照明上游為原材料、零部件、控制系統(tǒng)及模式；中游部分按照不同的產(chǎn)品，可主要分為智能照明設(shè)備和智能照明平臺(tái)兩部分；下游部分根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景的不同，可分為景觀照明、功能照明、應(yīng)急照明等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.銅材

以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線等統(tǒng)稱銅材。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年中國(guó)銅材行業(yè)市場(chǎng)前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)銅材產(chǎn)量達(dá)2286.5萬噸，同比增長(zhǎng)7.68%。2023年1-10月銅材產(chǎn)量達(dá)1851.9萬噸，同比增長(zhǎng)5.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

2.鋁材

鋁材由鋁和其它合金元素制造的制品。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年中國(guó)鋁材市場(chǎng)前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)鋁材產(chǎn)量達(dá)6221.6萬噸，同比增長(zhǎng)1.91%。2023年1-10月鋁材產(chǎn)量達(dá)5204.8萬噸，同比增長(zhǎng)5.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

3.塑料制品

塑料制品是采用塑料為主要原料加工而成的生活、工業(yè)等用品的統(tǒng)稱，包括以塑料為原料的注塑、吸塑等所有工藝的制品。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)塑料制品行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年全年，全國(guó)塑料制品行業(yè)產(chǎn)量7771.6萬噸，同比下降4.3%。2023年1-10月，全國(guó)塑料制品行業(yè)產(chǎn)量6090.7萬噸，同比增長(zhǎng)1.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

4.LED芯片

（1）市場(chǎng)規(guī)模

受益終端下游照明出口需求增長(zhǎng)，疊加國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)回暖，整體燈光照明行業(yè)市場(chǎng)回暖，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2025年中國(guó)LED芯片市場(chǎng)分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)LED芯片市場(chǎng)規(guī)模約為231億元，同比增長(zhǎng)2.67%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年LED芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)235億元，2024年將達(dá)241億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來，隨著落后產(chǎn)能淘汰、高端LED應(yīng)用的技術(shù)壁壘提升，以及龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，龍頭企業(yè)的行業(yè)地位進(jìn)一步穩(wěn)固。目前，三安光電、華燦光電、兆馳股份三家企業(yè)分別占據(jù)中國(guó)LED芯片產(chǎn)能的32%、14%、12%，合計(jì)近60%。其次分別為乾照光電、蔚藍(lán)鋰芯、聚燦光電，占比分別為11%、10%、7%。

資料來源：CSA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.傳感器

近年來，在新能源汽車、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療、環(huán)保、消費(fèi)等領(lǐng)域智能化、數(shù)字化需求的持續(xù)帶動(dòng)下，中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專題研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1190.2億元，較上年增長(zhǎng)16.64%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將增至1429.6億元，2024年將增至1643.1億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.智能控制器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

近年來，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)智能控制器產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)31813億元，同比增長(zhǎng)17.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)35095億元，2024年將達(dá)37850億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

總體來看，我國(guó)智能控制器行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，參與競(jìng)爭(zhēng)的智能控制器制造商數(shù)量較多且研發(fā)、生產(chǎn)能力參差不齊，行業(yè)寡頭尚未形成。智能控制器行業(yè)上市公司主要包括香港金寶通、拓邦股份、和而泰、和晶科技、朗科智能、英唐智控、振邦智能、朗特智能等企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

近幾年，在國(guó)家政策、消費(fèi)者對(duì)照明智能化需求上升及照明新興技術(shù)不斷研發(fā)與完善的背景下，我國(guó)智能照明行業(yè)開啟加速騰飛模式。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)智能照明行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)智能照明市場(chǎng)規(guī)模為398億元，同比增長(zhǎng)12.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)智能照明市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至425億元，2024年有望達(dá)479億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.出貨量

隨著智能家電的逐漸普及，消費(fèi)者對(duì)智能家居的接受度已經(jīng)大大提升，已有越來越多的家居品類進(jìn)入了智能時(shí)代，照明行業(yè)也逐漸數(shù)字化轉(zhuǎn)型。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)智能照明行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)智能照明出貨量約為2799.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)46.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)智能照明出貨量將增長(zhǎng)至3379萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.7%，增速領(lǐng)跑中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)。到2024年，智能照明出貨量有望達(dá)3957萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

家庭照明設(shè)備數(shù)量的增加及多設(shè)備間的組合使得家用照明市場(chǎng)的智能化需求更加凸顯，智能化發(fā)展進(jìn)程將得以加速。頂燈占比最大，占比達(dá)28.8%。其次分別為開關(guān)、筒燈/射燈、燈泡、臺(tái)燈、軌道燈、夜燈、燈帶、落地?zé)?，占比分別為19.3%、16.5%、14.8%、9.9%、5.2%、2.8%、2.2%、0.2%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)注冊(cè)量

近年來，5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)全面賦能智能照明，智能照明市場(chǎng)潛力巨大，資本看好智能照明行業(yè)，相關(guān)企業(yè)大量涌現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2022年智能照明相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量快速增長(zhǎng)，企業(yè)注冊(cè)量達(dá)5.58萬家。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月智能照明新增注冊(cè)企業(yè)8.71萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)智能照明相關(guān)上市企業(yè)主要分布在廣東省，目前共有26家。其次為浙江省，共有8家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.下游應(yīng)用情況

我國(guó)智能照明下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在工業(yè)及商業(yè)領(lǐng)域、住宅及家居領(lǐng)域、戶外照明領(lǐng)域和公共照明領(lǐng)域。其中，工商業(yè)照明為智能照明行業(yè)最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比約為57.21%；其次為家居照明、戶外照明、公共照明，占比分別為21.36%、12.16%、9.27%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.家居照明

2022年受疫情影響，照明行業(yè)發(fā)展處在較為停滯的階段，但隨著疫情的結(jié)束。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)照明市場(chǎng)分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)家居照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模362.8億元，同比增長(zhǎng)0.58%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)364.7億元，2024年將達(dá)369.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.戶外照明

戶外照明指室內(nèi)照明以外的照明，要滿足室外視覺工作需要和取得裝飾效果。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)照明市場(chǎng)分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)戶外照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模1643.05億元，同比增長(zhǎng)13.05%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1775.74億元，2024年將達(dá)1929.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理