中商情報網訊：隨著傳統(tǒng)制造向智能制造推進，工業(yè)軟件的重要性也不斷凸顯，作為自主可控重要一環(huán)的國產工業(yè)軟件也進入了發(fā)展的關鍵期。隨著自動化產業(yè)的不斷發(fā)展，工業(yè)軟件逐漸成為企業(yè)調整經濟結構、轉變經濟增長方式的主要因素。

一、工業(yè)軟件定義

工業(yè)軟件是指應用于工業(yè)領域，以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、生產、管理水平和工業(yè)裝備性能的應用軟件，是工業(yè)制造的“大腦和神經”，其核心作用在于幫助工業(yè)企業(yè)提質增效降本，并增強企業(yè)在高端制造的競爭力。

根據(jù)作用不同，工業(yè)軟件可分為研發(fā)設計類、生產控制類、經營管理類、嵌入式軟件（設備控制類）。具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展政策

近年來，在中國工業(yè)軟件行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關于實施促進民營經濟發(fā)展近期若干舉措》《科技成果賦智中小企業(yè)專項行動（2023-2025年）》《“機器人”+應用行動實施方案》等產業(yè)政策為工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產經營環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

工業(yè)軟件是數(shù)字經濟高速發(fā)展的關鍵技術之一。近年來，我國工業(yè)軟件發(fā)展快速。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國工業(yè)設計軟件行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報告》顯示，2022年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模達到2407億元，同比增長14.3%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年全年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模將達到2720億元，2024年將達到3073億元。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產業(yè)研究院整理

2.市場結構

目前中國工業(yè)軟件占比最高的為嵌入式軟件，占比為57.4%。其次分別為信息管理類軟件、生產控制類軟件、研發(fā)設計類，占比分別為17.1%、17.0%、8.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

3.占比情況

中國工業(yè)軟件產品業(yè)務收入占中國軟件業(yè)務總收入的比例整體保持增長趨勢。2022年，工業(yè)軟件產品實現(xiàn)收入2407億元，同比增長14.3%，占軟件行業(yè)產品收入的9.05%。2023年1-10月，工業(yè)軟件產品收入2231億元，同比增長12.2%，占軟件行業(yè)產品收入的9.63%。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產業(yè)研究院整理

4.國產化率

由于近年的國際形勢，以及國內對工業(yè)軟件的支持，工業(yè)軟件國產化率水平將不斷提高。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國工業(yè)設計軟件行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報告》顯示，預計到2025年國產化率將達到60%，2030年達到70%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

5.普及率

從普及率來看，據(jù)統(tǒng)計，以財務管理系統(tǒng)為基礎的企業(yè)資源計劃軟件（ERP）、供應鏈管理軟件（SCM）和客戶關系管理軟件（CRM）為主要代表的經營管理類軟件在國內整個工業(yè)軟件行業(yè)中普及率分別為61.8%、29.8%和30.7%；研發(fā)設計類軟件如產品數(shù)據(jù)管理（PDM）、計算機輔助設計軟件（CAD）等軟件的市場普及率也相對較高，分別達到33.8%和51.0%。相比之下，以MES、SCADA等為主要代表的生產控制類軟件的市場普及率較低，不到25%，具體情況如下圖所示：

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

6.企業(yè)排行榜

中國科學院《互聯(lián)網周刊》聯(lián)合eNet研究院、德本咨詢共同發(fā)布的“2022工業(yè)軟件企業(yè)排行榜”。榜單顯示，前五企業(yè)分別為：海爾卡奧斯物聯(lián)科技有限公司、國電南瑞科技股份有限公司、廣聯(lián)達科技股份有限公司、用友網絡科技股份有限公司、北京華大九天科技股份有限公司。具體如圖所示：

資料來源：互聯(lián)網周刊、中商產業(yè)研究院整理

四、工業(yè)軟件行業(yè)重點企業(yè)

1.國電南瑞

國電南瑞科技股份有限公司主要從事電網自動化及工業(yè)控制、電力自動化信息通信、繼電保護及柔性輸電、發(fā)電及水利環(huán)保等業(yè)務的技術和產品研發(fā)、設計、制造、銷售及與之相關的系統(tǒng)集成和工程總包業(yè)務。國電南瑞的主要產品包括發(fā)電、輸電、變電、配電、供電控制系統(tǒng)設備；計算機及外部設備；通信交換、通信終端及通信設備。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入285.67億元，同比增長11.52%；實現(xiàn)歸母凈利潤41.61億元，同比增長13.84%。2022年主營產品包括電網自動化及工業(yè)控制、電力自動化信息通信、繼電保護及柔性輸電，分別占整體營收的54.58%、18.05%、13.62%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.廣聯(lián)達

廣聯(lián)達科技股份有限公司主要業(yè)務是提供以建設工程領域專業(yè)化應用為核心基礎支撐，以產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)鏈金融等為增值服務的數(shù)字建筑全生命周期解決方案。主要產品包括工程造價軟件、項目管理軟件以及進行相關的服務。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入47.8億元，同比增長7.15%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.62億元，同比下降58.93%。2022年主營產品包括數(shù)字造價業(yè)務、數(shù)字施工業(yè)務，分別占整體營收的72.84%、20.24%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

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3.用友網絡

用友網絡科技股份有限公司主營業(yè)務為軟件及服務業(yè)務、企業(yè)互聯(lián)網服務、互聯(lián)網金融服務等。其主要服務為云服務業(yè)務、軟件業(yè)務、金融服務業(yè)務。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入57.08億元，同比增長2.02%；歸母凈利潤虧損10.3億元。2022年云服務與軟件業(yè)務營收占整體的96.16%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

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4.華大九天

北京華大九天科技股份有限公司主要從事用于集成電路設計與制造的EDA工具軟件開發(fā)、銷售及相關服務業(yè)務。華大九天主要產品包括模擬電路設計全流程EDA工具系統(tǒng)、數(shù)字電路設計EDA工具、平板顯示電路設計全流程EDA工具系統(tǒng)和晶圓制造EDA工具等EDA工具軟件，并圍繞相關領域提供技術開發(fā)服務。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入6.4億元，同比增長32.51%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.71億元，同比增長51.33%。2022年EDA軟件銷售占整體營收的84.90%，技術開發(fā)服務占整體營收的11.22%，硬件、代理軟件銷售占整體營收的3.88%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

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5.海爾卡奧斯

卡奧斯COSMOPlat是海爾推出的具有中國自主知識產權、全球首家引入用戶全流程參與體驗的工業(yè)互聯(lián)網平臺。其核心是大規(guī)模定制模式，通過持續(xù)與用戶交互，將硬件體驗變?yōu)閳鼍绑w驗。

海爾卡奧斯工業(yè)軟件產品包括生產作業(yè)、倉儲配送、模式創(chuàng)新、智慧政務、智慧園區(qū)、質量管控、能源管理、設備管理、安全管控、數(shù)字化運營、供應鏈管理、計劃調度、產品研發(fā)、工廠設計。具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

五、工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展前景

1.“政策+行業(yè)”雙輪驅動，推動工業(yè)軟件市場規(guī)模不斷提升

近年來，國家層面對工業(yè)軟件給予了更高的重視和更多的政策扶持。2020年，工信部實施產業(yè)基礎再造工程，將工業(yè)基礎軟件與基礎材料、基礎零部件、基礎工藝和產業(yè)技術基礎并列成為“五基”；2022年，工信部發(fā)布《十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》，明確了工業(yè)軟件對于智能制造的核心支撐作用。另一方面，軟件已成為我國建設制造強國、網絡強國和數(shù)字中國的關鍵，工業(yè)軟件作為工業(yè)技術和知識程序化的封裝產品，是制造業(yè)數(shù)字化轉型的靈魂。

2.國產化率穩(wěn)步提升帶動行業(yè)發(fā)展

隨著經濟的不斷發(fā)展和信息化的不斷加深，國家對軟件安全的需求日益增長，尤其是政務、軍事、金融等重點領域，軟件安全已經成為信息安全的重要組成部分，關乎國家信息安全。同時，國際形勢為國產市場提供更大空間，中國工業(yè)軟件市場前景廣闊。

3.行業(yè)下游覆蓋領域廣闊，市場前景可期

工業(yè)軟件下游所覆蓋的工業(yè)領域十分廣泛，包括電力能源、鋼鐵石化、醫(yī)療電子、汽車制造、航天航空、軌道交通、工業(yè)通信、機械設備、煙草等眾多行業(yè)。中國作為一個制造業(yè)大國，受制于工業(yè)基礎薄弱，數(shù)字化、網絡化和智能化的水平整體不高，每一個細分行業(yè)對于工業(yè)軟件都有著較大的需求。伴隨著智能制造和工業(yè)互聯(lián)網的大力推進和廣泛普及，國內的工業(yè)軟件企業(yè)既可以深耕不同的細分領域，也可以面向不同規(guī)模體量的客戶；既可以采用不同的部署方式或信息技術改造傳統(tǒng)，也可以聚焦不同的垂直行業(yè)應用場景探索新興模式，只要對細分市場有準確的認識和判斷，具備過硬的技術和經營能力，就有可能成為具備獨特競爭力的隱形冠軍。國內工業(yè)軟件市場的增量空間將被打開，行業(yè)前景可期。