中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著全球汽車市場(chǎng)的迅速發(fā)展，汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模也隨之增長(zhǎng)。汽車零部件及配件制造業(yè)是政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理下的自由競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，汽車行業(yè)政策對(duì)零部件行業(yè)的發(fā)展整體向好，預(yù)計(jì)汽車零部件市場(chǎng)需求將持續(xù)擴(kuò)張。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)汽車零部件上游為原材料，原材料行業(yè)，涉及鋼鐵、橡膠、塑料、電子元件、有色金屬及玻璃等；中游為汽車零部件，可分為底盤、汽車電子、內(nèi)外飾以及動(dòng)力系統(tǒng)；下游為應(yīng)用市場(chǎng)，包括整車制造和汽車維修。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.鋼材

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過(guò)壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。近年來(lái)，中國(guó)鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)鋼材行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)鋼材產(chǎn)量約為13.4億噸，同比增長(zhǎng)27.4%。2023年1-10月中國(guó)鋼材產(chǎn)量達(dá)11.44億噸，同比增長(zhǎng)5.7%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

2.鋁合金

鋁合金是以鋁為基添加一定量其他合金化元素的合金，是輕金屬材料之一。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)鋁合金行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量約為1218.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.07%。2023年1-10月中國(guó)鋁合金產(chǎn)量達(dá)1183.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.9%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

3.有色金屬

狹義的有色金屬又稱非鐵金屬，是鐵、錳、鉻以外的所有金屬的統(tǒng)稱，廣義的有色金屬還包括有色合金。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)有色金屬行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，近年來(lái)全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量較為穩(wěn)定，2022年中國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量達(dá)6774.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.96%。2023年1-10月產(chǎn)量達(dá)6158.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.0%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

4.電子元器件

近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)通訊、消費(fèi)電子、汽車電子及工業(yè)控制等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及國(guó)際制造業(yè)重心逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，使得我國(guó)電子元器件行業(yè)得到快速發(fā)展。我國(guó)電子元器件行業(yè)整體呈現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模大、增長(zhǎng)速度快的特征。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)電子元器件行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示2022年我國(guó)電子元器件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)22954億元，同比增長(zhǎng)3.89%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年將達(dá)23769億元，2024年將達(dá)24820億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.橡膠

橡膠零件是汽車制造中不可或缺的一部分，汽車的各種零部件，如剎車盤、懸掛系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)支架等，都需要使用橡膠零件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)橡膠行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)橡膠產(chǎn)量約為86.17萬(wàn)噸，同比下降1.1%。隨著下游需求增長(zhǎng)，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年橡膠產(chǎn)量將增長(zhǎng)至87.98萬(wàn)噸，2024年將達(dá)89.35萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)

6.塑料

汽車上的塑料不但降低零部件加工、裝配及維修費(fèi)用,還使汽車更輕量化、節(jié)能和環(huán)保。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)塑料制品行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年全年，全國(guó)塑料制品行業(yè)產(chǎn)量7771.6萬(wàn)噸，同比下降4.3%。2023年1-10月，全國(guó)塑料制品行業(yè)產(chǎn)量6090.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.2%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.營(yíng)業(yè)收入

隨著國(guó)內(nèi)汽車零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車的發(fā)展，汽車零部件行業(yè)也得到了快速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示，2022年約為41953億元，同比增長(zhǎng)3.16%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至44086億元，2024年將達(dá)46200億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.輪胎

2022年受疫情影響，大量車企處于停工停產(chǎn)狀態(tài)，配套環(huán)節(jié)輪胎需求受到打擊。同時(shí)輪胎企業(yè)開工率持續(xù)下跌，國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)量整體呈現(xiàn)縮減趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)輪胎行業(yè)預(yù)測(cè)及投資分析報(bào)告》顯示，截至2022年12月底，全國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量85600.30萬(wàn)條，同比下降5%。2023年1-10月產(chǎn)量達(dá)81568.5萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)14.3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

3.汽車電子

（1）市場(chǎng)規(guī)模

受到新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續(xù)提升，汽車電子將迎來(lái)長(zhǎng)景氣周期，行業(yè)將迎來(lái)一次全產(chǎn)業(yè)鏈級(jí)別的大發(fā)展機(jī)遇。汽車的智能化、電動(dòng)化推動(dòng)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)汽車電子行業(yè)發(fā)展情況及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9783億元，同比增長(zhǎng)12%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至10973億元，2024年將達(dá)11585億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著本土汽車電子產(chǎn)業(yè)技術(shù)的逐漸成熟，在國(guó)家政策導(dǎo)向引領(lǐng)下，一批具備頭部汽車品牌配套能力的本土優(yōu)質(zhì)汽車電子企業(yè)，逐漸突破國(guó)際汽車電子廠商的技術(shù)壁壘，進(jìn)入國(guó)內(nèi)外主要汽車主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。

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4.汽車座椅

（1）市場(chǎng)規(guī)模

隨著乘用車的快速發(fā)展，我國(guó)乘用車座椅市場(chǎng)規(guī)模也逐步擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2024年中國(guó)汽車座椅行業(yè)市場(chǎng)前景調(diào)查及投資策略研究報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)汽車座椅市場(chǎng)規(guī)模為976.09億元，同比增長(zhǎng)約1.29%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)988.49億元，2024年將突破1000億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

目前國(guó)內(nèi)座椅總成市場(chǎng)主要被華域汽車、李爾、安道拓等占據(jù)，國(guó)內(nèi)汽車座椅行業(yè)格局中，華域系占據(jù)了32%的市場(chǎng)份額，李爾系占據(jù)了14%的市場(chǎng)份額，安道拓系占據(jù)了12%的市場(chǎng)份額。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Marklines、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.發(fā)動(dòng)機(jī)

汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是為汽車提供動(dòng)力的裝置，是汽車的心臟，決定著汽車的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、穩(wěn)定性和環(huán)保性。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2022年發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量達(dá)226891萬(wàn)千瓦，同比下降15.4%。2023年1-10月發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量達(dá)195630.8萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)4%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

6.變速箱

汽車變速箱，是用來(lái)改變來(lái)自發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩的機(jī)構(gòu)，它能固定或分檔改變輸出軸和輸入軸傳動(dòng)比。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國(guó)乘用車變速箱市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)》顯示，2022年中國(guó)汽車變速箱市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2774.65億元，同比增長(zhǎng)11.19%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3053.9億元，2024年將達(dá)3330億元。

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7.重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)汽車零部件相關(guān)上市企業(yè)按營(yíng)收排名前五十企業(yè)中，浙江省企業(yè)最多，共有10家。江蘇省、山東省和上海市均為6家。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8.企業(yè)熱力分布圖

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.汽車產(chǎn)業(yè)

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，汽車保有量也隨之不斷上升，其穩(wěn)定增長(zhǎng)所帶來(lái)的消費(fèi)潛力，為我國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)提供了充足的發(fā)展動(dòng)力及發(fā)展空間。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2023年10月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成289.1萬(wàn)輛和285.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.2%和13.8%。2023年1-10月，汽車產(chǎn)銷分別完成2401.6萬(wàn)輛和2396.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)8%和9.1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車維修

汽車維修及保養(yǎng)服務(wù)指利用技術(shù)方法恢復(fù)車輛的正常功能或通過(guò)預(yù)防性維護(hù)延長(zhǎng)車輛的使用壽命的流程。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)汽車維修行業(yè)市場(chǎng)前景及投資咨詢報(bào)告》顯示，2022年汽車維修養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)規(guī)模約為8476億元，同比增長(zhǎng)9.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)8920億元，2024年將達(dá)9600億元。

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