2023年中國消費電子產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2023-11-02 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：消費電子是指可供消費者日常使用的電子設備，通常具有小巧輕便、操作簡單和節(jié)能設計等優(yōu)點。消費電子產(chǎn)品的使用增加了生活的便利性，豐富了日常娛樂生活，提升了生活品質，已經(jīng)成為人們生活的重要組成部分。伴隨經(jīng)濟復蘇及頭部品牌的拉動，我國消費電子市場逐漸呈現(xiàn)復蘇跡象。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

消費電子產(chǎn)業(yè)鏈上游為顯示屏、鋰電池、電聲器件、光學器件、射頻器件、連接器、外殼等組件的供應；中游為產(chǎn)品的組裝及封測過程，主要包括智能手機、PC電腦、智能穿戴設備、TWS耳機、智能家居產(chǎn)品、汽車消費電子等；下游為產(chǎn)品的銷售環(huán)節(jié)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.半導體行業(yè)

隨著智能手機、平板電腦為代表的新興消費電子市場的快速增長，以及汽車電子、工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)等科技產(chǎn)業(yè)的興起，半導體行業(yè)總體規(guī)模呈較快增長趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球及中國半導體行業(yè)市場深度調查及投資風險研究報告》顯示，2022年全球半導體市場規(guī)模為5735億美元，較2021年增長3.2%，行業(yè)增速整體有所放緩。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年全球半導體市場規(guī)模將達到6031億美元，2024年將達到6343億美元。

數(shù)據(jù)來源：WSTS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從廠商排名來看，根據(jù)Counterpoint Research發(fā)布的“2023年第二季度全球半導體市場TOP7”，英特爾排名第一，市場占比10%；英偉達超越三星，以9%的全球份額位居第二；三星則以8%的份額位列第三，原因在于今年第二季度存儲市場極為不景氣，影響了三星、SK海力士等主要存儲器制造商的銷售。此外，高通受手機市場疲軟的影響，以6%份額位居第四；SK海力士和AMD本季度份額均為4%。

數(shù)據(jù)來源：Counterpoint Research、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.被動元件

被動元件是不可缺少的基礎元件，隨著萬物互聯(lián)、智能化、數(shù)字化時代來臨和全球“碳達峰、碳中和”背景下新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以及下游市場應用場景的擴展和升級，全球電力電子行業(yè)呈現(xiàn)強勁發(fā)展勢頭，帶動被動元件市場規(guī)模持續(xù)擴大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球及中國被動元件產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險預測報告》顯示，2022年全球被動元件市場規(guī)模達約346億美元，較上年增長5.17%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年全球被動元件市場規(guī)模將增至363億美元，2024年將增至389億美元。

數(shù)據(jù)來源：ECIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

常見的被動元件包括電容、電感、電阻和射頻器件等，其中電容、電感、電阻是三大最為核心的被動元件。目前，我國被動元件企業(yè)市場份額較低，國產(chǎn)化替代空間大。從經(jīng)營情況來看，2023年前三季度，我國被動元件上市企業(yè)營收排名前列的有三環(huán)集團、商絡電子、江海股份、順絡電子、風華高科、法拉電子等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.PCB

在當前云技術、5G網(wǎng)絡建設、汽車電子、大數(shù)據(jù)、人工智能、共享經(jīng)濟、工業(yè)4.0、物聯(lián)網(wǎng)等加速演變的大環(huán)境下，作為“電子產(chǎn)品之母”的PCB行業(yè)成為整個電子產(chǎn)業(yè)鏈中承上啟下的基礎力量。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國印制電路板（PCB）行業(yè)發(fā)展趨勢及預測報告》顯示，2022年中國PCB市場規(guī)模達3078.16億元，近五年年均復合增長率為6.59%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將增至3096.63億元，2024年將增至3300.71億元。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

PCB行業(yè)屬于電子信息產(chǎn)品制造的基礎產(chǎn)業(yè)，受宏觀經(jīng)濟周期性波動影響較大。目前全球印制電路板制造企業(yè)主要分布在中國大陸、中國臺灣地區(qū)、日本、韓國、美國、歐洲和東南亞等區(qū)域。從行業(yè)競爭格局來看，2021年全球PCB企業(yè)CR10僅為36%，行業(yè)集中度較低，市占率第一的臻鼎（鵬鼎控股）其市場份額約占7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.顯示面板

（1）LED面板

發(fā)光二極管簡稱LED，是一種半導體化合物組成的固體發(fā)光器件，其節(jié)能效果和實用性得到人們的廣泛關注，已經(jīng)廣泛應用于照明、液晶顯示背光、顯示屏等領域。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國LED顯示屏行業(yè)研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國LED顯示屏市場規(guī)模達到635億元，近五年年均復合增長率為2.83%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國LED顯示屏市場規(guī)模將達到684億元，2024年將達到721億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從市場份額占比來看，2022年，利亞德、洲明科技、強力巨彩、達科電子、?？低曃痪尤蚯拔?，市場份額占比分別為11.4%、10.9%、10.2%、8.7%、4.5%。隨著頭部品牌在渠道建設、品牌、規(guī)模和技術上持續(xù)保持領先，市場份額有望進一步向頭部品牌集中。

數(shù)據(jù)來源：TrendForce、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）OLED面板

現(xiàn)階段我國OLED面板廠產(chǎn)能擴大、增加研發(fā)投入，積極攻克主要材料供應，OLED產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化進程加速推進。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國OLED面板出貨量約1.7億片，同比增長21.3%，占全球的比重為29.1%。2023年上半年，京東方、維信諾、華星光電、深天馬等紛紛建立柔性OLED面板廠，同時積極布局更高世代產(chǎn)線，國產(chǎn)OLED出貨量持續(xù)提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國OLED出貨量將達2.5億片，2024年將達到3.6億片。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從OLED廠商市場份額占比來看，頭部企業(yè)京東方、深天馬產(chǎn)能占比高，分別為30%、20%。其次，維信諾、信利、和輝光電、華星光電占比分別為11%、9%、7%、7%，面板廠商市場集中度較高。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.消費鋰電池

近兩年，由于3C數(shù)碼產(chǎn)品消費需求相對疲軟，中國消費鋰電池出貨量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國消費鋰電池出貨量為48GWh，較上年減少11.11%。從消費類鋰電行業(yè)下游市場看，智能手機、筆記本電腦、智能穿戴、智能家居等市場規(guī)模的持續(xù)擴張將引領鋰離子電池實現(xiàn)新一輪增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國消費鋰電池出貨量將達59GWh，2024年將達到66GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從競爭格局來看，全球消費鋰電池市場集中度較高，ATL、三星SDI、LG化學、比亞迪、珠海冠宇、力神為主要頭部玩家，市場占比分別為37.96%、11.12%、9.85%、9.31%、7.00%、5.03%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.消費電子市場規(guī)模

近年來，在技術不斷創(chuàng)新等因素推動下，全球消費電子產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，滲透率不斷提升，消費電子行業(yè)快速發(fā)展，并形成了龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國消費電子行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年中國消費電子市場規(guī)模達到約18649億元，近五年年均復合增長率為2.97%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國消費電子市場規(guī)模將增至19201億元，2024年將達到19772億元。

數(shù)據(jù)來源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能手機出貨量

在電子信息技術和互聯(lián)網(wǎng)通信技術快速發(fā)展的背景下，作為移動設備中銷售規(guī)模最大的電子產(chǎn)品，智能手機經(jīng)過不斷的技術升級，已深入滲透到人們的生活中。近兩年，受需求持續(xù)低迷影響，中國智能手機出貨量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國智能手機出貨量同比降低14%至2.87億部。今年三季度以來，隨著消費電子市場逐漸回暖，國內(nèi)智能手機出貨量將迎來拐點，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年全年出貨量將達到2.95億臺，2024年將達到3.16億臺。