中商情報(bào)網(wǎng)訊：正極材料是電池材料中規(guī)模最大、產(chǎn)值最高的環(huán)節(jié)，對(duì)電池的能量密度及安全性能具有主導(dǎo)作用。在鋰礦板塊帶動(dòng)下，鋰電池板塊也超跌反彈，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈全線回暖，帶動(dòng)鋰電池正極材料市場(chǎng)發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及輔助材料，中游為不同種類鋰電池正極材料，下游為應(yīng)用領(lǐng)域。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.鎳礦

鎳礦石主要分硫化銅鎳礦和氧化鎳礦，兩者的選礦和冶煉工藝不同，可分為火法和濕法兩大類。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)鎳礦市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景分析研究報(bào)告》顯示，2022年全球礦山鎳產(chǎn)量達(dá)到330萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年鎳礦產(chǎn)量將增長(zhǎng)335萬(wàn)噸，2024年將達(dá)350萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：USGC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.錳礦

目前，全球錳礦資源主要集中于南非、中國(guó)、澳大利亞和巴西。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)錳行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資咨詢報(bào)告》顯示，2022年南非排名第一，錳礦儲(chǔ)量達(dá)6.4億噸；中國(guó)錳礦儲(chǔ)量居世界第二，達(dá)2.8億噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.碳酸鋰

碳酸鋰是新能源電池中最常用的正極材料之一，特別是在鋰離子電池中。近年來(lái)中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025全球與中國(guó)電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)》顯示，2022年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量達(dá)39.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.55%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)至46.7萬(wàn)噸，2024年將達(dá)50.5萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.粘合劑

（1）產(chǎn)量

近年來(lái)，受到中國(guó)新能源汽車高速發(fā)展的影響，動(dòng)力電池需求不斷增加，對(duì)鋰電粘接劑的需求快速上升，中國(guó)鋰電池粘結(jié)劑市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國(guó)鋰離子電池粘結(jié)劑行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)量達(dá)5.65萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年產(chǎn)量將達(dá)6.5萬(wàn)噸，2024年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至7.39萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，隨著產(chǎn)量增長(zhǎng)的同時(shí)，中國(guó)鋰電池粘結(jié)劑市場(chǎng)規(guī)模也保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國(guó)鋰離子電池粘結(jié)劑行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)鋰電池粘結(jié)劑市場(chǎng)規(guī)模約為62.1億元，同比增長(zhǎng)17.52%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)69.89億元，2024年將繼續(xù)增長(zhǎng)至78.49億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.出貨量

正極材料是電池材料中規(guī)模最大、產(chǎn)值最高的環(huán)節(jié)，對(duì)電池的能量密度及安全性能具有主導(dǎo)作用。近年來(lái)，得益于新能源汽車的發(fā)展，我國(guó)鋰電池正極材料出貨量快速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)鋰離子電池正極材料行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2022年，中國(guó)鋰離子電池正極材料出貨量為194.7萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)77.97%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)鋰電池正極材料出貨量將達(dá)229.1萬(wàn)噸，2024年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至260.2萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.磷酸鐵鋰正極材料

受鐵鋰動(dòng)力電池、儲(chǔ)能鋰電池出貨量帶動(dòng)，近年來(lái)，磷酸鐵鋰正極材料出貨量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)鋰離子電池正極材料行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)磷酸鐵鋰正極材料出貨量111萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)132%。2023年上半年中國(guó)磷酸鐵鋰正極材料出貨量約為75.9萬(wàn)噸，占整體出貨量的66%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.三元正極材料

三元材料是以金屬鹽為原料，經(jīng)過(guò)調(diào)配混料等多道工序制成三元前驅(qū)體，再與碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽混合，經(jīng)過(guò)燒結(jié)、粉碎等工序制成的復(fù)合材料。近年來(lái)，我國(guó)三元材料出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)三元正極材料市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)三元材料出貨量64萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)47%。市場(chǎng)增長(zhǎng)主要受國(guó)內(nèi)三元?jiǎng)恿﹄姵卦鲩L(zhǎng)以及海外出口需求雙向帶動(dòng)。2023年上半年中國(guó)三元正極材料出貨量約為29.9萬(wàn)噸，占整體市場(chǎng)的26%。

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4.鈷酸鋰正極材料

由于受到疫情影響，我國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)逐漸縮減，對(duì)鈷酸鋰的需求也隨之逐漸下滑。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)鋰電池正極材料行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年上半年中國(guó)鈷酸鋰正極材料產(chǎn)量達(dá)3.06萬(wàn)噸，同比下降23.3%。

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5.錳酸鋰正極材料

錳酸鋰是一種通用的錳系正極材料,具有高比容量、高安全性和高溫穩(wěn)定性等特點(diǎn),在電動(dòng)汽車和電子設(shè)備領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)鋰電池正極材料行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年上半年錳酸鋰正極材料產(chǎn)量達(dá)4.14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.3%。

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6.企業(yè)排名

從企業(yè)出貨量來(lái)看，2022年，湖南裕能市場(chǎng)份額近15%，排名第一；德方納米排名第二；以三元材料和鈷酸鋰為主的天津巴莫出貨量份額占比約5%，排名第三。

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7.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.鋰電池產(chǎn)量

受益于新能源汽車的大力發(fā)展，鋰電池需求量也隨之增長(zhǎng)。近年來(lái)，中國(guó)鋰電池產(chǎn)量一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2023年前三季度中國(guó)鋰電池產(chǎn)量達(dá)174.9億支，同比增長(zhǎng)0.7%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

2.動(dòng)力鋰電池

近年來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池銷量保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2023年1-9月，中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)銷量為425.0GWh，占比88.0%，累計(jì)同比增長(zhǎng)15.7%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

3.儲(chǔ)能鋰電池

近年來(lái)，我國(guó)多省市陸續(xù)發(fā)布可再生能源配置儲(chǔ)能政策，推動(dòng)儲(chǔ)能需求快速增長(zhǎng)，儲(chǔ)能成為鋰電池企業(yè)的第二增長(zhǎng)曲線，進(jìn)一步帶動(dòng)儲(chǔ)能電池出貨量增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈剖析與發(fā)展策略專題研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量130GWh，同比增長(zhǎng)1.7倍。2023年上半年，中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲(chǔ)能電池出貨量的92%。

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