在汽車電動(dòng)化、智能化發(fā)展的大浪潮之下，隱藏在背后的國(guó)產(chǎn)汽車芯片公司正在加速冒頭。

近年來(lái)，越來(lái)越多國(guó)產(chǎn)芯片實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)裝車， 比如地平線的產(chǎn)品已在理想汽車的多款車型上搭載，黑芝麻智能今年也拿下了一汽紅旗的項(xiàng)目定點(diǎn)，上汽、奇瑞、長(zhǎng)安等車企的部分車型也能看到芯馳科技的芯片身影。

與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)芯片與國(guó)外芯片也迎來(lái)了一次正面相對(duì)。

國(guó)產(chǎn)芯片迎來(lái)淘金機(jī)遇

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó) 2022 年搭載輔助自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車新車銷售達(dá) 700 萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng) 45.6%，市場(chǎng)占比提升至 34.9%。今年上半年，具備組合駕駛輔助功能的乘用車新車銷量占比達(dá)到 42.4%，較去年同期增加接近 10 個(gè)百分點(diǎn)。

隨著智能駕駛滲透率不斷提升和顯性化價(jià)值持續(xù)增強(qiáng)，其對(duì)芯片等硬件產(chǎn)品不斷催生了新的需求。

一方面，算法、模型在持續(xù)演進(jìn)和變得多樣化，從最初的 CNN 模型到 Transformer、BEV 等大模型，從分模塊式的處理變成端到端的處理，對(duì)芯片的處理能力都提出了更高的要求，汽車廠商需要更強(qiáng)處理能力的芯片。

另一方面，智能駕駛的體驗(yàn)在接下來(lái)幾年還將迎來(lái)質(zhì)的提升，高速 NOA、城區(qū) NOA 的逐步實(shí)現(xiàn)讓處理場(chǎng)景會(huì)變得更加復(fù)雜，需要解決的長(zhǎng)尾問(wèn)題也在增加，同樣對(duì)芯片提出了更高的能力需求。

汽車電動(dòng)化、智能化催生的芯片市場(chǎng)需求正在不斷釋放，從全球汽車市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)既是汽車的重鎮(zhèn)之地，也是汽車芯片的角斗場(chǎng)。

在第六屆全球智能汽車產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉在演講中指出，“從戰(zhàn)略意義來(lái)講，發(fā)展智能汽車是帶動(dòng)多個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步的一個(gè)需要，也就是說(shuō)，其意義已經(jīng)超出了汽車本身。一旦全面智能化，實(shí)際帶動(dòng)車端新增的產(chǎn)值，到 2030 年會(huì)達(dá)到 2.8 萬(wàn)億?！?/span>

中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)工作組數(shù)據(jù)顯示，按每年新增車輛 1800 萬(wàn)輛計(jì)算，自動(dòng)駕駛芯片的市場(chǎng)規(guī)模新增在 3600 萬(wàn)片左右。

對(duì)國(guó)內(nèi)廠商來(lái)說(shuō)，是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，龐大的芯片需求背后也蘊(yùn)含著潛在的風(fēng)險(xiǎn)?！爸悄芷嚠a(chǎn)業(yè)的發(fā)展既讓我們看到了發(fā)展智能汽車芯片產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的希望，又讓我們感覺(jué)到這個(gè)領(lǐng)域如果汽車智能化到了規(guī)?；l(fā)展階段，很可能會(huì)成為產(chǎn)業(yè)鏈最大的短板、供應(yīng)鏈最大的風(fēng)險(xiǎn)?！睆堄纻フf(shuō)道。

張永偉指出，現(xiàn)在汽車芯片 90% 以上是靠外循環(huán)形成的，有些是靠進(jìn)口，有些是靠跨國(guó)公司在本地實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)化的汽車芯片占比不到 10%，隨著汽車智能化目標(biāo)的逐步實(shí)現(xiàn)，汽車芯片也要根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)制定自身領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略，明確發(fā)展布局。

從目前的市占率來(lái)看，包括英偉達(dá)、英特爾等國(guó)外的芯片公司在中國(guó)的半導(dǎo)體市場(chǎng)依舊占據(jù)主流地位，但得益于汽車生態(tài)鏈的鏈主優(yōu)勢(shì)，中國(guó)的汽車芯片行業(yè)也迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

愛(ài)芯元智 CEO 仇肖莘在此次大會(huì)演講中指出，基于國(guó)內(nèi)政策指引，半導(dǎo)體要實(shí)現(xiàn)自主可控，國(guó)內(nèi)的車企也敢于用國(guó)產(chǎn)芯片。另外，中國(guó)公司能卷，中國(guó)公司對(duì)車企是貼身服務(wù)，這對(duì)國(guó)外廠商來(lái)說(shuō)很難做到。

可以預(yù)見(jiàn)，國(guó)產(chǎn)芯片不再是以往“備胎式”的存在，而是開始能與國(guó)外廠商在同一戰(zhàn)場(chǎng)上攻城略地。但需要指出的是，雖然市場(chǎng)窗口已經(jīng)打開，中國(guó)芯片廠商能否抓住難得的發(fā)展機(jī)遇還是未知數(shù)。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)價(jià)格成本競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的當(dāng)下，主機(jī)廠追求芯片性能的同時(shí)也在追求成本壓縮，如何在保障性能的情況下實(shí)現(xiàn)成本降低，滿足既要又要的市場(chǎng)需求。另外，在國(guó)外芯片巨頭環(huán)繞的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，積淀尚且不足的國(guó)內(nèi)廠商如何在正面迎戰(zhàn)中獲得優(yōu)勢(shì)也是一大挑戰(zhàn)。

而與此同時(shí)，在機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的當(dāng)下，入場(chǎng)者也在逐漸增多。


芯片將逐步走向高端

聚焦當(dāng)下,芯片對(duì)于汽車行業(yè)而言愈發(fā)重要。據(jù)上汽集團(tuán)規(guī)劃部總經(jīng)理潘吉明透露,目前汽車應(yīng)用11大類芯片,包括電源芯片、主芯片、驅(qū)動(dòng)芯片、傳感器芯片、通訊芯片、存儲(chǔ)芯片、信號(hào)鏈芯片、射頻芯片、圖像處理芯片、集成芯片和其他類芯片,大約有1600個(gè)型號(hào)。

“汽車芯片面臨新的供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu),倒逼汽車和芯片產(chǎn)業(yè)重新建立更具韌性的供應(yīng)鏈?！?李紹華認(rèn)為,汽車新技術(shù)的高速發(fā)展也打破了原有的技術(shù)壁壘,軟件、硬件以及操作系統(tǒng),決定著未來(lái)汽車的核心技術(shù)水平,因此汽車芯片將走向高端。

廣汽集團(tuán)研究院院長(zhǎng)助理、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)研發(fā)中心主任梁偉強(qiáng)也表示,新一代電子電氣架構(gòu)的傳輸速率、算力成倍增長(zhǎng),并對(duì)信息安全、功能安全、實(shí)時(shí)性等多方面都有了更高的要求,這對(duì)核心芯片的性能提出了新的需求,也進(jìn)一步推動(dòng)高性能芯片的快速增長(zhǎng)。

“中國(guó)汽車芯片未來(lái)的發(fā)展值得期待?！崩罱B華自信地表示,中國(guó)一定會(huì)成為未來(lái)汽車芯片發(fā)展的高地和集聚地;也將打造汽車芯片和車載操作系統(tǒng)共生的產(chǎn)業(yè)生態(tài);汽車、芯片兩個(gè)行業(yè),未來(lái)將建立共創(chuàng)、共享、共贏的關(guān)系。

李紹華解釋道,未來(lái)汽車和芯片之間,不再是簡(jiǎn)單的供應(yīng)和需求、配件和整車的關(guān)系,而是軟件定義汽車的生態(tài)發(fā)展基石,不論是在技術(shù)、市場(chǎng),企業(yè),還是資本影響等各方面,芯片都必然會(huì)深度融入汽車產(chǎn)業(yè),成為未來(lái)網(wǎng)狀汽車產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中重要的一環(huán)。

事實(shí)正是如此,目前國(guó)內(nèi)汽車芯片的產(chǎn)業(yè)生態(tài)在逐步形成。工信部電子第五研究所總工程師恩云飛表示,當(dāng)前整車企業(yè)向下沉,進(jìn)入到芯片的投資和研發(fā)領(lǐng)域;芯片企業(yè)向上探,了解更多的整車需求;產(chǎn)業(yè)各方協(xié)同,助力產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的建設(shè)。


自動(dòng)駕駛芯片迎來(lái)創(chuàng)投熱潮

科創(chuàng)板研究中心數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，科創(chuàng)板IPO募資877億元，其中48%為半導(dǎo)體企業(yè)。也正因?yàn)樽詣?dòng)駕駛芯片占據(jù)了科技和人工智能兩個(gè)領(lǐng)域，所以在資本市場(chǎng)上，更容易獲得青睞。

據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計(jì)，上半年智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域至少已經(jīng)披露了98起融資事件，69起與智能駕駛相關(guān)。其中，芯片和半導(dǎo)體是資本持續(xù)關(guān)注的重點(diǎn)，尤其是自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域，上半年多家企業(yè)拿到了新的投資。

“無(wú)論是自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)，還是其他半導(dǎo)體企業(yè)，最近一段時(shí)間都比較火熱。由于中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性，芯片企業(yè)在資本市場(chǎng)上的表現(xiàn)也比較積極，上市對(duì)它們非常重要?！眾W緯咨詢董事合伙人、大中華區(qū)汽車與工業(yè)品業(yè)務(wù)主管合伙人張君毅如是說(shuō)。

在自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域，地平線曾經(jīng)是國(guó)內(nèi)最大的獨(dú)角獸，當(dāng)年風(fēng)頭無(wú)兩。地平線曾經(jīng)從2020年12月至2021年6月間，創(chuàng)造了連續(xù)7個(gè)月，每月一輪融資的紀(jì)錄。至今，地平線已經(jīng)完成了高達(dá)15億美元的C輪融資，估值高達(dá)50億美元。

而黑芝麻智能從2016年加入自動(dòng)駕駛芯片賽道，7年后能站在港交所門前，既是汽車產(chǎn)業(yè)所驅(qū)使，亦是資本市場(chǎng)在推動(dòng)。截至目前，黑芝麻智能已完成10輪融資，金額高達(dá)50.33億元。


彎道“突圍”需要付出更多努力

國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)L2/L3滲透率將達(dá)50%，2030年中國(guó)L2/L3滲透率70%，L4滲透率20%。2020~2025年，中國(guó)自動(dòng)駕駛滲透率增長(zhǎng)速度將快于全球。

今年4月，黑芝麻智能推出了全新產(chǎn)品線“武當(dāng)”系列芯片，主打跨域計(jì)算，是業(yè)內(nèi)首個(gè)智能汽車跨域計(jì)算芯片平臺(tái)。在黑芝麻重慶仙桃數(shù)據(jù)谷辦公室，智能首席市場(chǎng)營(yíng)銷官楊宇欣對(duì)記者坦言，車規(guī)芯片達(dá)到量產(chǎn)狀態(tài)是一個(gè)十分艱辛的過(guò)程，華山系列自動(dòng)駕駛芯片，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、流片、封測(cè)、車規(guī)認(rèn)證和打造算法工具鏈，到功能安全認(rèn)證，自動(dòng)駕駛軟件包開發(fā)再到完善支持行業(yè)生態(tài)，前后超過(guò)了3年的時(shí)間。

近年來(lái)，國(guó)家層面陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策以推動(dòng)車規(guī)級(jí)芯片技術(shù)研發(fā)，并加強(qiáng)芯片供應(yīng)鏈建設(shè)，為自動(dòng)駕駛芯片的發(fā)展提供巨大利好。此外，以上汽、長(zhǎng)安、比亞迪為代表的國(guó)內(nèi)頭部車企也提出需要提高車規(guī)級(jí)芯片國(guó)產(chǎn)化率的建議，積極推動(dòng)了國(guó)內(nèi)車廠應(yīng)用國(guó)產(chǎn)芯片勢(shì)頭。

“依托重慶在自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，追勢(shì)科技可以與政府、車企等相關(guān)企業(yè)共同合作，進(jìn)一步整合資源并不斷優(yōu)化自身的自動(dòng)駕駛技術(shù)，更好地為重慶乃至西南地區(qū)主機(jī)廠、生態(tài)圈合作伙伴提供相關(guān)技術(shù)支持和服務(wù)。”落戶重慶仙桃數(shù)據(jù)谷的追勢(shì)科技創(chuàng)始人馬光林這樣說(shuō)。

近年來(lái)，國(guó)際關(guān)系的日益復(fù)雜與不穩(wěn)定使得“缺芯少核”的痛點(diǎn)持續(xù)暴露，這也讓主機(jī)廠意識(shí)到芯片供應(yīng)鏈韌性的重要性， 汽車芯片迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代的窗口期。因此，新興的芯片科技公司也乘國(guó)產(chǎn)化之勢(shì)迅速崛起。

“車規(guī)級(jí)芯片靠燒錢是燒不出來(lái)的！”單記章說(shuō)，作為一家身處汽車產(chǎn)業(yè)變革最前沿的公司，技術(shù)研發(fā)永遠(yuǎn)是第一驅(qū)動(dòng)力，甚至有必要先將短期的營(yíng)收目標(biāo)往后放，把產(chǎn)品性能和成本做到極致。

長(zhǎng)期來(lái)看，汽車的智能化滲透率將決定芯片市場(chǎng)的需求，在“中央計(jì)算”、“大模型”等新技術(shù)仍在不斷打破智能汽車供應(yīng)鏈和技術(shù)既定路線的情況下，如何能保證技術(shù)前瞻和大規(guī)模量產(chǎn)上車獲取穩(wěn)定盈利，仍是我國(guó)自動(dòng)駕駛芯片公司最大的挑戰(zhàn)。