中商情報網訊：智慧交通，也稱為智能交通，是指利用先進信息技術推動交通裝備、基礎設施、運輸服務數字化，并融合通信、智能控制、系統(tǒng)集成等技術，促進運輸方式變革和治理能力提升，進而實現(xiàn)綜合交通運輸體系優(yōu)化。近年來，在政策、技術、需求多輪驅動下，我國智慧交通行業(yè)迎來持續(xù)高景氣發(fā)展。

一、產業(yè)鏈

智慧交通產業(yè)鏈上游為算法及零部件供應；中游為智慧交通軟件開發(fā)、智慧交通硬件制造和智慧交通系統(tǒng)解決方案供應，下游為運營及終端應用環(huán)節(jié)。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.AI芯片市場規(guī)模

AI芯片主要應用于云計算、數據中心、邊緣計算、消費電子、智能制造、智能駕駛、智能金融及智能教育等領域。近年來，我國AI芯片受到廣泛關注，不斷涌現(xiàn)出新的生產設計商，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國人工智能芯片行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資潛力預測報告》顯示，2022年我國AI芯片市場規(guī)模達到850億元，同比增長94.6%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年我國AI芯片市場規(guī)模將增長至1206億元。

數據來源：深圳市人工智能行業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

2.人工智能產業(yè)規(guī)模

人工智能是新一輪科技革命和產業(yè)變革的重要驅動力量。近年來，國內人工智能已經形成完整的產業(yè)體系，在技術創(chuàng)新、產業(yè)生態(tài)、融合應用等方面取得積極進展。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國人工智能行業(yè)市場全景評估及投資方向研究報告》顯示，2022年我國人工智能核心產業(yè)規(guī)模達5000億元，同比增長16.1%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年中國人工智能核心產業(yè)規(guī)模將達5113億元。

數據來源：中國信通院、中商產業(yè)研究院整理

根據中國科學院主管、科學出版社主辦的行業(yè)權威媒體《互聯(lián)網周刊》聯(lián)合eNet研究院、德本咨詢發(fā)布的“2023人工智能企業(yè)百強”榜單，2023年百度、阿里巴巴、華為、字節(jié)跳動、騰訊、小米、科大訊飛、三六零、京東、醫(yī)渡科技分別為我國人工智能行業(yè)前十名。

資料來源：《互聯(lián)網周刊》、中商產業(yè)研究院整理

3.大數據產業(yè)規(guī)模

大數據產業(yè)是激活數據要素潛能的關鍵支撐，是加快經濟社會發(fā)展質量變革、效率變革、動力變革的重要引擎。近年來，我國大數據產業(yè)快速起步。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球及中國大數據市場商機及投資戰(zhàn)略研究報告》數據顯示，2022年我國大數據產業(yè)規(guī)模達1.57萬億元，同比增長18%，成為推動數字經濟發(fā)展的重要力量。預計到2025年，我國大數據產業(yè)測算規(guī)模將達到3萬億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

根據大數據產業(yè)生態(tài)聯(lián)盟發(fā)布的“2022中國大數據企業(yè)50強”，華為技術有限公司、騰訊、阿里巴巴、中興通訊股份有限公司、百度、小米集團、聯(lián)通數字科技有限公司、廣聯(lián)達科技股份有限公司、神州信息、太極計算機股份有限公司等企業(yè)位于大數據行業(yè)前列。

資料來源：大數據產業(yè)生態(tài)聯(lián)盟、中商產業(yè)研究院整理

4.電子元器件市場規(guī)模

近年來，網絡通訊、消費電子、汽車電子及工業(yè)控制等產業(yè)的快速發(fā)展以及國際制造業(yè)重心逐步向中國轉移，使得我國電子元器件行業(yè)得到快速發(fā)展。我國電子元器件行業(yè)整體呈現(xiàn)市場規(guī)模大、增長速度快的特征。數據顯示，2017-2022年，我國電子元器件行業(yè)市場規(guī)模由6.89萬億元增長至14.93萬億元，復合年均增長率達16.7%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將達17.18萬億元。

數據來源：Wind、中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.智慧交通市場規(guī)模

當前，利用大數據、云計算、人工智能等前沿技術構建智慧交通成為城市管理的重要發(fā)展趨勢，城市綜合交通樞紐、靜態(tài)交通（城市停車場及路邊停車位等）、城市道路交通、智慧交通系統(tǒng)等細分應用領域市場需求日益旺盛。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智慧交通行業(yè)前景預測與市場調查研究報告》顯示，2022年中國智慧交通行業(yè)市場規(guī)模達到2133億元，五年內年均復合增長率達13.46%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年中國智能交通市場規(guī)模將達到2432億元。

數據來源：中國智能交通協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

2.智慧交通市場支出規(guī)模

我國大力發(fā)展智慧交通，推動云計算、大數據、物聯(lián)網、移動互聯(lián)網、區(qū)塊鏈、人工智能等新一代信息技術與交通運輸融合，開展智能交通先導應用試點，中國智慧交通技術支出規(guī)模不斷增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智慧交通行業(yè)前景預測與市場調查研究報告》顯示，2022年中國智慧交通技術支出規(guī)模達674億元，近五年年均復合增長率達15.48%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年中國智慧交通技術支出規(guī)模將達778億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.智慧交通行業(yè)投融資

近年來，隨著科技的發(fā)展，人工智能技術在交通領域已經得到廣泛的應用，我國智慧交通市場高速發(fā)展，行業(yè)投融資市場活躍。根據IT桔子數據，2022年中國智慧交通領域投資事件數量為24件，投資金額達30.19億元。2023年上半年，投資事件數量已達到20件，投資金額達到36.31億元。

數據來源：IT桔子、中商產業(yè)研究院整理

4.智慧交通項目情況

據ITS114不完全統(tǒng)計數據顯示，截至2022年12月底，我國城市智能交通（除停車）千萬項目市場規(guī)模約為284.64億，項目數1745個，市場項目平均規(guī)模約為1631.2萬。從市場規(guī)模來看，受疫情影響，2022年我國城市智能交通（除停車）千萬項目市場規(guī)模增長緩慢，相比2021年智能交通千萬項目（除停車）（含9.6億的大理州城市感知能力提升項目）增長2.84%，其中交通管控市場同比增長4.54%；智能運輸市場（含智能網聯(lián)）同比增長10.77%。

數據來源：ITS114、中商產業(yè)研究院整理

據ITS114數據統(tǒng)計顯示，2022年我國城市智能交通（除停車項目）千萬項目中標市場規(guī)模排在前10的企業(yè)總計市場規(guī)模105.09億，項目數總計537個，前十企業(yè)千萬項目市場規(guī)模約占總市場的36.92%。

數據來源：ITS114、中商產業(yè)研究院整理

5.智慧交通市場競爭格局

從市場競爭格局來看，在智慧交通應用與解決方案領域，數字化解決方案與大數據服務提供商千方科技以17.1%的市場占有率占據主導地位；聚焦于城市大腦運營的銀江股份14%市場占有率位居第二；海信網科圍繞云計算、大數據、人工智能等技術構建的交管云腦解決方案為核心，占據近10%的市場占有率，位居第三。

數據來源：IDC、中商產業(yè)研究院整理

6.行業(yè)上市企業(yè)榜單

目前，我國所屬“智慧交通”概念的上市企業(yè)共計100多家，主要分布在北京、廣東、江蘇、上海、浙江等省市，其中，北京22家，廣東17家，江蘇13家。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.城軌交通新增運營線路長度

2022年，新增城軌交通運營線路長度1080.63公里。新增運營線路25條，新開既有線路的延伸段、后通段25段，當年新增運營線路長度與上年相比有所下降，但仍保持新增線路長度在1000公里以上。北京、天津等20個城市有新線或新段開通運營，其中，杭州新增174公里，居全國首位，其次是深圳136.11公里，運營線路規(guī)模增量居前。重慶、福州、金華、臺州增量超過50公里，增長率超過100%的城市則是紹興，增長率132.02%。

數據來源：中國城市軌道交通協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

2.城軌交通累計運營線路長度

近年來，由于城市軌道交通建設速度加快，我國城軌交通累計運營線路長度也不斷增長，由2018年的5761.4公里增至2022年的10287.45公里，年均復合增長率15.6%。截至2022年底，中國大陸地區(qū)共有55個城市開通城市軌道交通運營線路308條，其中，地鐵運營線路8008.17公里，占比77.84%；其他制式城軌交通運營線路2279.28公里，占比22.16%。預計2023年我國城軌交通累計運營線路長度將達11535.6公里，同比增長12.1%。

數據來源：中國城市軌道交通協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理