中商情報(bào)網(wǎng)訊：各消費(fèi)電子頭部企業(yè)技術(shù)加速迭代，帶動(dòng)OLED高端顯示屏滲透率持續(xù)提升?，F(xiàn)階段我國OLED面板廠產(chǎn)能擴(kuò)大、增加研發(fā)投入，積極攻克主要材料供應(yīng)，OLED產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化進(jìn)程有望加速推進(jìn)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國OLED產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設(shè)備，中游為OLED生產(chǎn)與組裝，下游為不同應(yīng)用領(lǐng)域。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.OLED材料

OLED材料可分為發(fā)光材料和基礎(chǔ)材料兩種，兩者占OLED屏幕物料成本的30%左右。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國OLED行業(yè)市場研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國OLED材料市場規(guī)模約為42.3億元，同比增長25.89%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達(dá)50億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.偏光片

（1）供需情況

偏光片是新型顯示最重要的核心主材之一，對(duì)于顯示性能的提升和技術(shù)的進(jìn)步發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。我國是偏光片產(chǎn)銷大國，市場需求量巨大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國偏光片行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國偏光片供應(yīng)量為4.51億平方米，同比增長70.2%；偏光片需求量為4.3億平方米，同比增長19.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國偏光片供應(yīng)量和需求量將分別增至6億平方米、5.8億平方米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

近年來，偏光片企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能、偏光片投融資向好。從企業(yè)市場規(guī)模占比來看，住友化工市場份額占比最高，達(dá)22.1%。其次，本土企業(yè)杉金光電積極建設(shè)全球領(lǐng)先的偏光片產(chǎn)線，市場份額占比達(dá)17.7%。日東電工、盛波光電、三利譜、恒美光電占比分別為17.5%、7.1%、3.6%、3.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.玻璃基板

（1）玻璃基板

玻璃基板行業(yè)具有高技術(shù)壁壘，行業(yè)主要受美國和日本企業(yè)壟斷，為填補(bǔ)國內(nèi)空白，國內(nèi)企業(yè)不斷加大對(duì)玻璃基板的研發(fā)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球與中國半導(dǎo)體封裝用玻璃基板市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)》顯示，2022年市場規(guī)模約為310億元，同比增長7.3%，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達(dá)333億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

康寧在玻璃基板行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位，目前占比達(dá)48%，接近市場的一半。其次分別為旭硝子、電氣硝子、東旭光電，占比分別為23%、17%、8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.PCB

以ChatGPT為代表的人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，將推動(dòng)AI服務(wù)器及人工智能領(lǐng)域產(chǎn)品的大爆發(fā)，未來5年，5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、云端服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、汽車電子等將成為驅(qū)動(dòng)PCB需求增長的新方向。

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國印制電路板行業(yè)分析及投資咨詢報(bào)告》顯示，2021年市場規(guī)模達(dá)3001.39億元，同比增長24.59%，2022年市場規(guī)模約達(dá)3078.16億元。與此同時(shí)，全球電子整機(jī)以及汽車行業(yè)需求疲軟，將對(duì)PCB行業(yè)產(chǎn)生一定影響，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國PCB市場增速將放緩，達(dá)到3096.63億元。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.被動(dòng)元件

被動(dòng)元件是不可缺少的基礎(chǔ)元件，隨著萬物互聯(lián)、智能化、數(shù)字化時(shí)代來臨和全球“碳達(dá)峰、碳中和”背景下新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以及下游市場應(yīng)用場景的擴(kuò)展和升級(jí)，全球電力電子行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，帶動(dòng)被動(dòng)元件市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國被動(dòng)元件產(chǎn)業(yè)鏈專題研究及發(fā)展前景預(yù)測評(píng)估報(bào)告》顯示，2022年全球被動(dòng)元件市場規(guī)模達(dá)約346億美元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將增至363億美元。

數(shù)據(jù)來源：ECIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.刻蝕設(shè)備

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年全球蝕刻機(jī)市場前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》顯示，2022年全球刻蝕設(shè)備市場規(guī)模達(dá)139.9億美元，同比增長6.3%。受終端應(yīng)用市場蓬勃發(fā)展、及半導(dǎo)體制造技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年全球刻蝕設(shè)備市場規(guī)模將增長至155億美元。

數(shù)據(jù)來源：Gartner、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.涂膠顯影設(shè)備

涂膠/顯影機(jī)作為光刻機(jī)的輸入和輸出設(shè)備，主要通過機(jī)械手使晶圓在各系統(tǒng)之間傳輸和處理，從而完成晶圓的光刻膠涂覆、固化、顯影、堅(jiān)膜等工藝過程，是集成電路制造過程中不可或缺的關(guān)鍵處理設(shè)備。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2027全球及中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，2021年中國涂膠顯影設(shè)備市場規(guī)模達(dá)9.4億元，同比增長21.7%，2022年市場規(guī)模約為11.1億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達(dá)12.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

我國是全球最大的消費(fèi)電子商品市場，應(yīng)用市場廣闊。近年來，我國在顯示產(chǎn)業(yè)投入不斷增加，推動(dòng)國產(chǎn)面板廠商的崛起，OLED行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國OLED行業(yè)市場研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國OLED市場規(guī)模約為393億美元，同比增長6.2%。未來，隨著智能終端用戶不斷增加和智能終端設(shè)備的更新迭代，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國OLED市場規(guī)模將達(dá)426億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)能

近年來，隨著我國OLED技術(shù)的不斷提升和產(chǎn)能的持續(xù)釋放，京東方、維信諾、和輝光電、華星光電、深天馬等中國面板廠商已強(qiáng)勢(shì)崛起。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國OLED行業(yè)市場研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國OLED產(chǎn)能達(dá)到13.6平方千米；2022年，中國OLED產(chǎn)能增至21.8平方千米，同比增長60.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國OLED產(chǎn)能將達(dá)27平方千米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.出貨量

2022年我國OLED面板出貨量約1.7億片，同比增長21.3%，占全球的比重為29.1%。2023年上半年，京東方、維信諾、華星光電、深天馬等紛紛建立柔性O(shè)LED面板廠，同時(shí)積極布局更高世代產(chǎn)線。

國產(chǎn)OLED出貨量和市場份額也在持續(xù)提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國OLED出貨量將達(dá)2.5億片。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.滲透率

近年來，隨著OLED技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐漸體現(xiàn)，OLED面板滲透率正在顯著提升。2022年中國OLED面板滲透率約為47.7%，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年滲透率將達(dá)50.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.競爭格局

從我國OLED廠商市場份額占比來看，頭部企業(yè)京東方、深天馬產(chǎn)能占比高，分別為30%、20%。其次，維信諾、信利、和輝光電、華星光電占比分別為11%、9%、7%、7%，面板廠商市場集中度較高。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前中國OLED上市相關(guān)企業(yè)主要分布在廣東省和江蘇省，均超過20家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.智能手機(jī)

智能手機(jī)是具有獨(dú)立的操作系統(tǒng)，獨(dú)立的運(yùn)行空間，可以由用戶自行安裝軟件、游戲、導(dǎo)航等第三方服務(wù)商提供的設(shè)備，并可以通過移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)接入的手機(jī)類型的總稱。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國手機(jī)行業(yè)分析與投資策略報(bào)告》顯示，中國智能手機(jī)市場在近三年來一直持續(xù)走低，2023年7月，智能手機(jī)出貨量1728.7萬部，同比下降9.6%。2023年1-7月，智能手機(jī)出貨量1.42億部，同比下降7.3%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.可穿戴設(shè)備

可穿戴設(shè)備市場開始恢復(fù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國可穿戴設(shè)備行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2023年第一季度中國可穿戴設(shè)備市場出貨量為2471萬臺(tái)，同比下降4.1%。新的一年盡管疫情政策放開，戶外活動(dòng)和出行基本恢復(fù)，但可穿戴市場就渠道端出貨而言仍然低迷；2023年第二季度中國可穿戴設(shè)備市場出貨量為3350萬臺(tái)，同比增長17.3%，是自2022年以來季度最大規(guī)模出貨。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電腦

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電腦市場前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》顯示，2023年上半年中國個(gè)人電腦出貨量達(dá)1850萬臺(tái)，其中，2023年第二季度，中國大陸個(gè)人電腦（臺(tái)式機(jī)、筆記本和工作站）出貨降幅有所放緩，同比下跌19%至960萬臺(tái)。截至7月，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，商用領(lǐng)域的IT投資保持謹(jǐn)慎。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理