2023年中國智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2023-09-13 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：智能電網(wǎng)是建立在集成的、高速雙向通信網(wǎng)絡的基礎上，通過先進的傳感和測量技術、先進的設備技術、先進的控制方法以及先進的決策支持系統(tǒng)技術的應用，實現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟、高效、環(huán)境友好和使用安全的目標。未來，在政策的支持和推動下，智能電網(wǎng)將成為我國電網(wǎng)建設的重點。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游為集中發(fā)電環(huán)節(jié)，包括可再生能源發(fā)電和不可再生能源發(fā)電；智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中游為輸變配電環(huán)節(jié)；智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈下游為用電環(huán)節(jié)，包括工業(yè)用電、商業(yè)用電、居民用電等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

（一）可再生能源發(fā)電

1.風力發(fā)電

風力發(fā)電是指把風的動能轉化為電能，利用風力發(fā)電非常環(huán)保，且風能蘊量巨大，因此日益受到世界各國的重視。近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵風力發(fā)電行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國風力發(fā)電行業(yè)研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國風電裝機容量達36544萬千瓦，同比增長11.2%。風力發(fā)電行業(yè)總體運行平穩(wěn)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國風電裝機容量將增至41820萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.水力發(fā)電

由于我國社會用電需求攀升，國家鼓勵因地制宜發(fā)展水電，水電裝機容量不斷增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國水力發(fā)電行業(yè)研究報告》數(shù)據(jù)顯示，我國水力發(fā)電裝機容量由2017年的3.44億千瓦增長至2022年的4.14億千瓦，復合年均增長率達3.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國水力發(fā)電裝機容量將增至4.2億千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏發(fā)電

2022年，我國光伏行業(yè)大基地建設及分布式光伏應用穩(wěn)步提升，光伏新增裝機達8741萬千瓦，同比增長59.3%，再創(chuàng)新高，成為新增裝機規(guī)模最大、增速最快的電源類型。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國光伏發(fā)電裝機容量將達50261萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）不可再生能源發(fā)電

1.火電

火電是我國最主要的發(fā)電類型，是重要的電力來源，具有選址要求低、建設周期短、發(fā)電成本及上網(wǎng)電價低等優(yōu)勢，但是燃料資源有限且碳排放量較大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國火電行業(yè)研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國火電裝機容量13.32億千瓦，同比增長2.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國火電裝機規(guī)模將增至13.93億千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.核電

發(fā)展核電是我國社會經(jīng)濟不斷發(fā)展和人民生活水平不斷提高的需要，也是優(yōu)化我國能源結構、緩解環(huán)境污染和保證能源安全的保障。近年來，在核電安全運行的前提下，我國核電裝機容量呈現(xiàn)較為明顯的增長趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國火電行業(yè)研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年，我國核電裝機容量由3582萬千瓦增至5553萬千瓦，復合年均增長率達9.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國核電裝機容量將達6053萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）發(fā)電環(huán)節(jié)企業(yè)

目前，我國發(fā)電領域形成“六大五小”的集團新格局，“六大”指國家能源集團、華能集團、國家電投、華電集團、大唐集團、三峽集團?！拔逍　敝竾峨娏Α⑷A潤電力、中廣核、中核集團、中節(jié)能。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.智能電網(wǎng)市場規(guī)模

隨著宏觀政策、數(shù)字技術進步與升級等多重利好因素的疊加影響，能源與互聯(lián)網(wǎng)融合進程加快，智能電網(wǎng)行業(yè)迎來高速發(fā)展階段。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國智能電網(wǎng)建設現(xiàn)狀及投資潛力報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國智能電網(wǎng)市場規(guī)模為979.4億元，同比增長14.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國智能電網(wǎng)市場規(guī)模將增至1077.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能電網(wǎng)結構占比

隨著電網(wǎng)智能化進程不斷向電力需求側推進，用電、變電、配電環(huán)節(jié)將成為智能電網(wǎng)未來發(fā)展的重點，其市場占比分別為42.7%、26.8%、15%，預計未來市場占比將持續(xù)增加。電力供給側在智能化先期建設初步完成的背景下，市場空間被逐漸壓縮，發(fā)展速度趨緩。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能輸電

（1）電線電纜

電線電纜是現(xiàn)代電力工業(yè)的基礎設施之一，廣泛應用于電力工業(yè)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)和交通運輸?shù)阮I域。近年來，我國城市基礎設施建設和國民經(jīng)濟高速發(fā)展，作為智能電網(wǎng)重中之重的電線電纜行業(yè)也迅速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電線電纜市場投資前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模達1.17萬億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國電線電纜市場規(guī)模將達到1.2萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）特高壓電網(wǎng)

特高壓是指電壓等級在交流1000千伏及以上和直流±800千伏及以上的輸電技術，具有輸送容量大、距離遠、效率高和損耗低等技術優(yōu)勢，能大大提升我國電網(wǎng)的輸送能力。目前我國已實現(xiàn)特高壓輸電工程大規(guī)模商業(yè)化應用，且掌握了核心技術、設備也基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。2022年特高壓工程累計線路長度約達4.46萬公里，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年特高壓工程累計線路長度將超過4.6萬公里。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智能變電站

智能變電站是能夠自動完成信息采集、測量、控制、保護、計量和檢測等基本功能，同時具備支持電網(wǎng)實時自動控制、智能調節(jié)、在線分析決策和協(xié)同互動等高級功能的變電站。智能變電站主要包括智能高壓設備和變電站統(tǒng)一信息平臺兩部分。我國智能變電站市場中，國電南瑞、四方股份、許繼電氣、國電南自、長園深瑞等企業(yè)排在前列。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.智能配電

智能配電系統(tǒng)通過遙測和遙控可以合理調配電力負荷，實現(xiàn)優(yōu)化運行，有效節(jié)約電能。在“雙碳”目標及物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新技術應用的加持下，智能配電產(chǎn)品的需求隨之增大，智能配電網(wǎng)絡在各行業(yè)領域也逐漸普及。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國智能配電行業(yè)研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國智能配電市場規(guī)模達25.8億元，同比增長21.7%。隨著智能電網(wǎng)的建設和新型電力系統(tǒng)的大力推進，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國智能配電市場規(guī)模將增至28.1億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.智能電網(wǎng)相關上市企業(yè)

2023年上半年，智能電網(wǎng)相關上市企業(yè)中，特變電工營業(yè)收入最高，達498.17億元，其次為正泰電器，營業(yè)收入達278.5億元。從區(qū)域分布看，廣東省企業(yè)最多，達11家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車

新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發(fā)動機汽車等。目前，中國已成為全球最大的新能源汽車市場。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國新能源汽車行業(yè)研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國新能源汽車產(chǎn)銷將分別達757.6萬輛和749.4萬輛。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.充電樁

充電樁是新能源汽車基礎設施建設的重要組成部分，一個完整的充電樁主要包括充電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、計量計費系統(tǒng)等。在政策和市場雙重驅動下，充電樁產(chǎn)業(yè)迎來加速發(fā)展，市場規(guī)模實現(xiàn)快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國充電樁市場深度調研報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國充電樁市場規(guī)模為372億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將達到677億元。