工行與郵儲近日開標，浦發(fā)銀行發(fā)出邀請，國產(chǎn)芯片服務器等基礎硬件在銀行需求旺盛。ARM架構芯片服務器需求持續(xù)驗證，中信銀行項目占比達到3：1。信創(chuàng)從能用走向好用，目前已經(jīng)演繹至行業(yè)深水區(qū)。

9月1日郵儲銀行官網(wǎng)發(fā)布其2023年IT及網(wǎng)絡設備入圍選型采購項目入圍候選人公示，采購內容涉及海光與鯤鵬的PC服務器、分布式存儲、防火墻、交換機等超10個采購包。中國工商銀行亦在同日發(fā)布2023年度國產(chǎn)芯片服務器項目中標候選人公示，采購內容涉及應用了鯤鵬（包括二路與四路）、海光、飛騰的芯片服務器的采購。同時，浦發(fā)銀行亦于9月4日發(fā)布類似招標公告。

根據(jù)我們統(tǒng)計，今年以來金融信創(chuàng)加速落地，以金融信創(chuàng)招標量為例，23年1月招標量同比增速為27%，而后續(xù)幾月持續(xù)攀升，最高達379%。我們認為，金融信創(chuàng)已經(jīng)深入核心業(yè)務系統(tǒng)，配套硬件需求有望持續(xù)提升。

市場規(guī)模超3萬億

產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合攻堅

“目前完備的可信計算3.0已經(jīng)形成產(chǎn)品鏈，迎來了巨大的新型產(chǎn)業(yè)空間?！?月31日，在中國（中關村）網(wǎng)絡安全與信息化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和樂研科技聯(lián)合主辦的“同芯共贏·中國夢”發(fā)布會上，中國工程院院士沈昌祥表示，只有能夠緊緊筑牢安全底座，才能為構建數(shù)字經(jīng)濟主動免疫保障體系。

“安全是發(fā)展的前提，我們一定要打造安全可信算力網(wǎng)絡?！鄙虿楸硎?，安全可信是計算公司進行動態(tài)全方位的保護，計算任務的邏輯組合一定要達到預期的計算目標，相當于人有免疫能力，保證健康生活。建立主動免疫、積極發(fā)育的保障體系，是歷史的使命，是戰(zhàn)略的任務?！皵?shù)據(jù)四要素是能源、算力、算法、數(shù)據(jù)，聯(lián)合起來才能安全可信?！?/span>

可信計算的背后，是近年來信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達20961.9億元。如果能滿足市場用戶對于信息技術應用創(chuàng)新的需求，至2027年信創(chuàng)將會撬動一個37000億元的市場，產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

但在信創(chuàng)深入全行業(yè)“最后一公里”的過程中，仍存在不少“硬骨頭”。“信創(chuàng)的本質就是把IT基礎設施重做一遍?！睒费锌萍级麻L周玲告訴記者，信創(chuàng)涉及到的產(chǎn)業(yè)鏈很長，從芯片、服務器等基礎硬件，到操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等基礎軟件，到云平臺，再到頂層應用和信息安全，大大小小分布著多個環(huán)節(jié)，且環(huán)環(huán)相扣。

“局部的可信替換固然有價值，但終歸無法消除整體風險?！敝芰岜硎?，對于一些“牽一發(fā)而動全身”的關鍵行業(yè)，信創(chuàng)替換必須觸及每一個環(huán)節(jié)。僅某一家企業(yè)或者某一類產(chǎn)品可信，依舊沒用?！斑@就需要產(chǎn)業(yè)鏈上的各個廠商聯(lián)合起來，進行戰(zhàn)略合作，從‘局部試點’走向‘全面覆蓋’?！?/span>

在行業(yè)的合作攻堅過程中，國產(chǎn)網(wǎng)絡安全硬件成為聯(lián)合各方的“協(xié)作平臺”。據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2022年中國網(wǎng)絡安全硬件平臺行業(yè)研究報告》顯示，網(wǎng)絡安全硬件平臺往上游可以整合芯片、網(wǎng)卡等電子元器件和操作系統(tǒng)、加密算法等軟件，提供資源聚合平臺；往下游則可以為網(wǎng)絡安全軟件和服務廠商定制輸出，提供穩(wěn)定、可靠、適配廣泛的高質量硬件設備。該產(chǎn)業(yè)即將步入高速發(fā)展期，未來5年市場平均增速超過100%。


自我突圍，七年進化

中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)邁入2.0新階段

近年來，我國高度重視科技創(chuàng)新工作，深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持把創(chuàng)新作為引領發(fā)展的第一動力。

2016年開始，國務院發(fā)布的《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要》（以下簡稱《綱要》提到“突破制約信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心技術”，“提高自主開發(fā)能力和整體技術水平”，并將“核高基”（核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產(chǎn)品）列為 16 個重大科技專項之一。這也標志著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的正式起步。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的本質是發(fā)展國家的信息技術產(chǎn)業(yè)。中國的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是中國的信息產(chǎn)業(yè)乃至全球信息產(chǎn)業(yè)一次格局重構，其過程就是中國基礎軟硬件的崛起。

經(jīng)過七年的發(fā)展，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在歷經(jīng)提出、試點、推廣，以及穩(wěn)步發(fā)展后，也取得了令人矚目的不俗成績。以芯片為代表的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)歷政策驅動引導的前期階段后，已經(jīng)實現(xiàn)了跨越式進步。

如今，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正逐漸走向需求為導向的市場驅動的2.0新階段。相對初期階段，從0到1，由“不可用”到“可用”的“跑起來就行”的需求，新發(fā)展階段則提出了更高要求，直接升級為從“可用”到“好用”。

機遇與挑戰(zhàn)并存的新階段，國產(chǎn)CPU廠商如何應對？成為行業(yè)關注的重點。


國產(chǎn)六大品牌相互競技

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是中國乃至全球信息產(chǎn)業(yè)一次格局重構，其過程就是中國基礎軟硬件廠商的崛起。CPU是信息產(chǎn)業(yè)的基礎硬件底座，是整個信創(chuàng)產(chǎn)品中最重要的環(huán)節(jié)。業(yè)內人士認為，隨著各地信創(chuàng)項目大面積鋪開，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)也隨之出現(xiàn)了一個現(xiàn)象級的風口，將創(chuàng)造一個萬億玩級別的市場，也將極大地帶動國內CPU的大發(fā)展。

信創(chuàng)加快推進，CPU國產(chǎn)化先行。目前，國內共有海光信息、兆芯、龍芯中科、華為鯤鵬、飛騰信息和申威科技六家國產(chǎn)CPU廠商。六家國產(chǎn)CPU廠商均進入信創(chuàng)名錄，獲得工信部信創(chuàng)的認可。

國內CPU廠商近年來奮楫前行，在工藝、性能、生態(tài)建設等多個層面不斷取得突破，為CPU的自主可控、安全可信構筑了新的堡壘。國金證券孟燦表示，x86是當前PC及服務器市場的主流架構，海光信息、兆芯都采用x86架構IP內核授權模式。相較x86，走Arm路線自主化程度更高，華為鯤鵬、飛騰都獲得了Armv8永久授權。龍芯中科、申威分別走的是MIPS、Alpha路線，自主可控程度相對更高。


天有鯤鵬展翅傲蒼穹 黨政信創(chuàng)領域跑出王者飛騰

從當前國產(chǎn)CPU產(chǎn)業(yè)鏈本土替代的視角來看，分析師認為，在設計環(huán)節(jié)，華為鯤鵬，飛騰等龍頭已躋身世界一流水平。

華為鯤鵬打造了“算、存、傳、管、智”五個子系統(tǒng)的芯片族，實現(xiàn)全場景處理器布局。華為鯤鵬920處理器是業(yè)內首款7nm數(shù)據(jù)中心ARM處理器，非X86架構芯片中鯤鵬920芯片在算力維度方面優(yōu)勢領先，且發(fā)展至今已經(jīng)達到可以與X86芯片相匹配的性能。鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已涵蓋全棧 IT基礎設施、行業(yè)應用及服務。

另一家采用Arm架構的國產(chǎn)CPU玩家飛騰，則基于PKS體系，在黨政信創(chuàng)領域市占率領先，市占率高且產(chǎn)業(yè)鏈更為完整。孟燦對比鯤鵬與飛騰的生態(tài)構建，發(fā)現(xiàn)鯤鵬技術路線比PKS路線有較明顯的技術和產(chǎn)品優(yōu)勢，PKS技術路線比鯤鵬技術路線有較明顯的安全優(yōu)勢。PKS路線為信創(chuàng)工程提供內生安全、過程安全和供應鏈安全的全流程服務。

“科創(chuàng)板半導體一哥”海光信息被譽為性能領先實干者 龍芯中科榮獲自主架構先驅者稱號

海光信息營收規(guī)模和增速都位居國產(chǎn)CPU企業(yè)的前排。由于x86架構在服務器CPU的市占率超9成，海光信息CPU兼容x86指令集，使得其具備較高的應用兼容性、較低的遷移成本，機構預估有望受益于x86完備的生態(tài)體系。

國產(chǎn)高性能計算龍頭企業(yè)中科曙光，是海光信息的第一大股東，也是海光信息的優(yōu)質客戶源。曙光服務器中應用海光產(chǎn)品的比例超過30%，為海光芯片的放量打下了深厚基礎?！读骼说厍?》中，由中科曙光產(chǎn)品 “扮演”的“未來航天中心計算機”，可實現(xiàn)全球復雜計算資源融合與調度，以滿足數(shù)萬座發(fā)動機協(xié)同運作，并支撐“數(shù)字生命”計劃所需算力。

海光信息的x86授權來自全球第二大x86處理器供應商AMD公司。在授權的基礎上，海光信息通過自我研發(fā)，迭代升級，已經(jīng)成功商業(yè)化了“海光一號”（第一代CPU）、“海光二號”（第二代CPU）以及“海光三號”（第三代CPU），目前， “海光四號”（第四代CPU）也已經(jīng)進入了研發(fā)流程。

海光信息產(chǎn)品基于AMD Zen1架構，產(chǎn)品性能起點較高。業(yè)內人士選取Intel在2020年（與海光7285同期）發(fā)布的6款至強鉑金系列產(chǎn)品（能夠反映 Intel 2020 年發(fā)布的主流CPU產(chǎn)品的性能）與海光7285進行性能對比可以發(fā)現(xiàn)，在典型場景下，公司最新一代 CPU相關產(chǎn)品均已接近國際同類高端產(chǎn)品水平。

在中國電信、中國移動2022年的服務器公開招標中，海光信息就一口氣拿下了過半訂單，總價值接近40億元。截至2021年12月31日，海光信息還手握有21.07億元的訂單，直接客戶為同方、浪潮、新華三等服務器廠商，實際運用項目涵蓋公共運輸、移動通信、銀行機構等多個行業(yè)。

作為科創(chuàng)板上市的另一只國產(chǎn)CPU龍芯中科，走向的是另外一種截然不同的道路。龍芯中科是中國科學院計算所自主研發(fā)的通用CPU，采用自主LoongISA指令系統(tǒng)，兼容MIPS指令，所有IP模塊皆為自主設計，擁有片內安全機制、可信性高。龍芯處理器以32位和64位單核及多核CPU/SoC為主，主要面向高端嵌入式、個人電腦、服務器和高性能機等應用。

2002年8月誕生的“龍芯一號”是我國首枚擁有自主知識產(chǎn)權的通用高性能微處理芯片。龍芯從2001年至今共開發(fā)了1號、2號、3號三個系列處理器和龍芯橋片系列，在政企、安全、金融、能源等應用場景得到了廣泛應用。


“神威”為“國之重器”中國超算供應大腦 合資CPU探路者兆芯坐擁三大核心技術

申威處理器以Alpha指令集為基礎進行拓展，高度自主可控。申威SW26010是中國首個采用國產(chǎn)自研架構且性能強大的計算機芯片。申威在服務器領域向上至超算領域的應用場景中性能強大，優(yōu)勢較為明顯。

早前，搭載了40960顆申威SW26010并運行國產(chǎn)操作系統(tǒng)神威睿思的神威太湖之光獲得全球超級計算機第一名，神威太湖之光峰值計算速度達每秒12.54億億次，是全球首臺峰值計算速度超過十億億次的超級計算機，持續(xù)性能為每秒9.3億億次，軟件硬件并行，均為申威自主設計。

第六家國產(chǎn)CPU廠商兆芯由臺灣威盛與隸屬于上海市國資委的上海聯(lián)和投資公司所合資成立，兆芯擁有部分x86技術產(chǎn)權。目前兆芯同時掌握中央處理器、圖形處理器、芯片組三大核心技術，具備相關IP自主設計研發(fā)的能力，已成功研發(fā)并量產(chǎn)多款通用處理器產(chǎn)品。業(yè)內人士表示，隨著產(chǎn)品性能不斷提升，已達到國際主流同等水平。

兆芯通用處理器具備良好的操作系統(tǒng)和軟硬件兼容性，生態(tài)體系成熟，支持構建臺式機等產(chǎn)品。其中，兆芯開先KX-6000系列處理器是國內率先實現(xiàn)主頻3.0GHz關鍵突破的國產(chǎn)通用處理器。開先KX-6000/開勝KH-30000系列處理器是業(yè)內第一款完整集成CPU、GPU、芯片組的SoC單芯片國產(chǎn)通用處理器，這為整機系統(tǒng)的開發(fā)提供了較大的便利條件，同時也更利于控制成本。這兩個系列處理器的單芯片性能相比上一代產(chǎn)品提升了多達50%。