中商情報網(wǎng)訊：光學膜是指制鍍或涂布在光學元件上的應(yīng)用光干涉原理來改變載體光學性質(zhì)的薄膜，它是一層或多層介電質(zhì)膜或金屬膜或這兩類膜的組合。光學膜行業(yè)成為我國快速培育和著重發(fā)展的戰(zhàn)略新興材料之一，國產(chǎn)替代空間廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光學膜產(chǎn)業(yè)鏈上為原材料及生產(chǎn)設(shè)備，包括PVA膜、TAC膜、PET基膜、粒子、膠水、溶劑等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為光學膜生產(chǎn)制造，生產(chǎn)的產(chǎn)品包括等背光模組光學膜、液晶面板光學膜、ITO薄膜、OCA光學膠膜等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括消費電子、照明、光學儀器、汽車等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.PVA基膜

PVA基膜是生產(chǎn)偏光片的核心原材料之一。偏光片產(chǎn)能增長為PVA高性能膜材料的國產(chǎn)化帶來巨大機遇，近年來，中國PVA基膜持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國PVA基膜行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2018年中國PVA基膜產(chǎn)量643.1萬平方米，2022年增至954.1萬平方米，復(fù)合年均增長率達10.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國PVA基膜產(chǎn)量1048.4萬平方米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.PET基膜

PET基膜由于其良好的物理、化學及力學性能，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。近年來，PET基膜產(chǎn)量穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國PET基膜行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2018年中國PET基膜產(chǎn)量12.28億平方米，2022年增至14.6億平方米，復(fù)合年均增長率達4.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國PET基膜產(chǎn)量15.2億平方米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.重點企業(yè)分析

在光學膜生產(chǎn)技術(shù)不斷發(fā)展的促進下，中國本土光學膜原材料和生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)正逐漸打破歐美日發(fā)達國家獨家壟斷的局面，涌現(xiàn)了皖維高新、樂凱集團、東材科技、南洋科技等優(yōu)秀企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.光學膜產(chǎn)量

近年來，中國光學膜產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光學膜行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2018年中國光學膜的產(chǎn)量7.8億平方米，2022年增至8.94億平方米，復(fù)合年均增長率達3.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國光學膜的產(chǎn)量9.41億平方米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.需求量分析

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光學膜行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2018-2022年，中國光學膜市場需求量由17.6億平方米增長至19.1億平方米。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國光學膜市場需求量將增長至20.4億平米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場規(guī)模

光學膜主要應(yīng)用于高端液晶顯示器材背光膜組、抗靜電保護膜、觸摸屏保護膜、汽車玻璃隔熱貼膜等。隨著消費電子產(chǎn)品的需求升級、LCD產(chǎn)能向國內(nèi)轉(zhuǎn)移以及政府政策激勵等因素影響，光學膜市場規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光學膜行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年中國光學膜市場規(guī)模達441.7億元，同比增長6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年將增至463.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

在國內(nèi)品牌中，市場份額排名靠前的是雙星新材、激智科技、康得新、航天彩虹、東材科技等。其中，雙星新材市場份額最高達4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點企業(yè)分析

中國光學薄膜發(fā)展歷史較短，多數(shù)企業(yè)技術(shù)水平與國際領(lǐng)先企業(yè)仍有一定差距。近年來，國內(nèi)廠商加速發(fā)力，在反射膜、擴散膜等部分產(chǎn)品上取得了長足的進步，國產(chǎn)替代的趨勢日益明顯。我國市場份額居前的光學膜本土生產(chǎn)企業(yè)主要包括雙星新材、激智科技、康得新、航天彩虹、東材科技等公司。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.消費電子

中國消費電子產(chǎn)銷規(guī)模均居世界第一，是消費電子產(chǎn)品的全球重要制造基地，全球主要的電子生產(chǎn)和代工企業(yè)大多數(shù)在我國設(shè)立制造基地和研發(fā)中心。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國消費電子行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年中國消費電子市場規(guī)模達到約18649億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國消費電子市場規(guī)模將增至19201億元。

數(shù)據(jù)來源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.照明

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能照明行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年智能照明出貨量約為2799.5萬臺。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年將增長至3379萬臺，同比增長20.7%，增速領(lǐng)跑中國智能家居設(shè)備市場。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.汽車

2023年7月，汽車產(chǎn)銷分別完成240.1萬輛和238.7萬輛，環(huán)比分別下降6.2%和9%，同比分別下降2.2%和1.4%。2023年1-7月，汽車產(chǎn)銷分別完成1565萬輛和1562.6萬輛，同比分別增長7.4%和7.9%，累計產(chǎn)銷增速較1-6月均回落1.9個百分點。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理