中商情報(bào)網(wǎng)訊：OLED顯示屏能滿足消費(fèi)者對(duì)顯示技術(shù)的新需求，目前，全球越來越多的顯示器廠家紛紛投入研發(fā)，大大地推動(dòng)了OLED的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。我國OLED面板廠商產(chǎn)能擴(kuò)大、增加研發(fā)投入，積極攻克主要材料供應(yīng)，OLED產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化進(jìn)程有望加速推進(jìn)。

OLED市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

我國是全球最大的消費(fèi)電子商品市場(chǎng)，應(yīng)用市場(chǎng)廣闊。近年來，我國在顯示產(chǎn)業(yè)投入不斷增加，推動(dòng)國產(chǎn)面板廠商的崛起，OLED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國OLED行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國OLED市場(chǎng)規(guī)模約為393億美元，同比增長(zhǎng)6.2%。未來，隨著智能終端用戶不斷增加和智能終端設(shè)備的更新迭代，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國OLED市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)426億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

OLED產(chǎn)能穩(wěn)步提升

近年來，隨著我國OLED技術(shù)的不斷提升和產(chǎn)能的持續(xù)釋放，京東方、維信諾、和輝光電、華星光電、深天馬等中國面板廠商已強(qiáng)勢(shì)崛起。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國OLED行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國OLED產(chǎn)能達(dá)到13.6平方千米；2022年，中國OLED產(chǎn)能增至21.8平方千米，同比增長(zhǎng)60.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國OLED產(chǎn)能將達(dá)27平方千米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

韓系面板全球占比一半以上，中國企業(yè)加速超越

按地區(qū)看，全球OLED面板行業(yè)集中度高，韓系面板產(chǎn)能占全球一半以上，占比達(dá)58%，中國大陸占比35%，其次，日本、中國臺(tái)灣占比分別為6%、1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)來看，三星市場(chǎng)份額占比最高，占比達(dá)41%；LGD占比17%；京東方位列全球第三，市場(chǎng)份額11%。行業(yè)集中度高，頭部廠商競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從我國OLED廠商市場(chǎng)份額占比來看，頭部企業(yè)京東方、深天馬產(chǎn)能占比高，分別為30%、20%。其次，維信諾、信利、和輝光電、華星光電占比分別為11%、9%、7%、7%，面板廠商市場(chǎng)集中度較高。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

柔性O(shè)LED需求增長(zhǎng)，國內(nèi)企業(yè)出貨量提升

2018年之前，我國OLED產(chǎn)能占全球的比重不到10%，2023年上半年大幅增長(zhǎng)至43.7%，全球OLED產(chǎn)能逐漸轉(zhuǎn)向國內(nèi)。2022年，受庫存影響，剛性O(shè)LED需求大幅減少，全球剛性O(shè)LED出貨量約1.9億片，同比下降35.3%。2022年，柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板需求增長(zhǎng)明顯，全年出貨4億片，同比增長(zhǎng)12.9%。2023年上半年，柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板出貨量約2.8億片，同比增長(zhǎng)32.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年全球柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板出貨量將達(dá)5.8億片，2025年將增至10.8億片。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在柔性O(shè)LED領(lǐng)域，三星占據(jù)全球50%以上的市場(chǎng)份額，但是京東方、TCL華星、深天馬、維信諾等國產(chǎn)企業(yè)強(qiáng)勢(shì)崛起。2022年我國OLED面板出貨量約1.7億片，同比增長(zhǎng)21.3%，占全球的比重為29.1%。2023年上半年，京東方、維信諾、華星光電、深天馬等紛紛建立柔性O(shè)LED面板廠，同時(shí)積極布局更高世代產(chǎn)線。國產(chǎn)OLED出貨量和市場(chǎng)份額也在持續(xù)提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國OLED出貨量將達(dá)2.5億片。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國企業(yè)紛紛布局AMOLED產(chǎn)線，OLED產(chǎn)業(yè)技術(shù)逐漸升級(jí)

OLED技術(shù)包括PMOLED和AMOLED，其中，AMOLED主要用于智能手機(jī)，并繼續(xù)朝低功耗、低成本、大尺寸方向發(fā)展。隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)的升級(jí)及市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，AMOLED市場(chǎng)規(guī)模顯著增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球AMOLED顯示面板銷售額約為455億美元，同比增長(zhǎng)8.3%，預(yù)計(jì)2023年可增至493億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

大尺寸OLED面板受制于良品率低、制造成本高等原因，預(yù)計(jì)短期內(nèi)難以形成大規(guī)模滲透。目前，全球OLED面板廠商已建及擬建AMOLED產(chǎn)線如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國智能終端市場(chǎng)廣闊，OLED國產(chǎn)化進(jìn)程加速

長(zhǎng)期來看，隨著智能手機(jī)、平板電腦市場(chǎng)需求的持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)高分辨率、低能耗的新型顯示產(chǎn)品的需求相應(yīng)增長(zhǎng)，OLED的高分辨率和低能耗特點(diǎn)，使得其成為智能手機(jī)屏的合適選擇。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國作為全球最大的消費(fèi)電子市場(chǎng)，智能終端市場(chǎng)廣闊。同時(shí)，京東方、華星光電等國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)近年來進(jìn)步明顯，技術(shù)突破和市場(chǎng)份額成果顯著，京東方已建設(shè)完成三條柔性6代OLED線，華星光電、深天馬等廠商也已布局6代OLED產(chǎn)線，保持全球領(lǐng)先地位。未來，全球OLED產(chǎn)能將逐步向中國轉(zhuǎn)移，我國OLED國產(chǎn)化進(jìn)程加速。