中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著全球新能源汽車市場的快速發(fā)展，銷量迅速增長，新能源汽車的補(bǔ)能需求也不斷擴(kuò)大，充電樁市場擴(kuò)容，充電費(fèi)用也迎來上漲?！傲績r(jià)齊升”下，充電樁產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展紅利期。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上游為充電設(shè)備；充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中游為充電樁的建設(shè)和運(yùn)營；充電樁產(chǎn)業(yè)鏈下游包括新能源電動(dòng)汽車、電瓶車等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.充電模塊

充電模塊應(yīng)用于直流充電設(shè)備中，是實(shí)現(xiàn)整流、逆變、濾波等功率變換的基本單元，是充電設(shè)備關(guān)鍵器件，關(guān)系充電樁整體性能與充電安全，占充電樁整體成本50%左右。受益于充電樁市場建設(shè)的加快，充電模塊市場規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國充電模塊行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國充電模塊市場規(guī)模達(dá)53.14億元，同比增長119.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國充電模塊市場規(guī)模將達(dá)96.23億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

充電模塊是充電樁的核心器件，技術(shù)壁壘高，競爭格局較為集中，CR5達(dá)到72%。其中，英飛源、特來電、永聯(lián)、英可瑞、中興市場份額占比分別為31%、20%、8%、7%、6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.熔斷器

熔斷器是一種安裝在電路中，保證電路安全運(yùn)行的電器元件，廣泛應(yīng)用于配電系統(tǒng)和控制系統(tǒng)及新能源充電樁，主要進(jìn)行短路保護(hù)或嚴(yán)重過載保護(hù)。受益于新能源汽車、新能源光伏風(fēng)能發(fā)電、通信、軌道交通、數(shù)字技術(shù)等行業(yè)的發(fā)展，電路保護(hù)元器件市場需求呈快速增長趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國熔斷器行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國熔斷器市場規(guī)模約為27億元，同比增長17.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國熔斷器市場規(guī)模將達(dá)31億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

熔斷器行業(yè)存在安規(guī)認(rèn)證壁壘、市場壁壘和規(guī)模壁壘，只有擁有長期良好安全保護(hù)歷史的企業(yè)，才能逐步形成品牌效應(yīng)。目前，全球熔斷器行業(yè)已成為歐美寡頭競爭市場，老牌歐美企業(yè)占統(tǒng)治地位。我國發(fā)展空間較大，國產(chǎn)熔斷器品牌有望突破現(xiàn)有的歐美品牌壟斷格局。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.充電槍

充電槍是電動(dòng)汽車充電接口，是促進(jìn)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要配套充電設(shè)備。隨著電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，充電槍市場規(guī)模也隨之?dāng)U大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國充電槍行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國充電槍市場規(guī)模達(dá)30億元，同比增長一倍。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年我國充電槍市場規(guī)模將達(dá)60億元，2021-2025年復(fù)合年均增長率達(dá)41.4%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.繼電器

我國繼電器行業(yè)本土企業(yè)包括宏發(fā)股份、三友聯(lián)眾、寧波福特等，外資企業(yè)包括泰科、松下、海拉電子、GIGAVAC等，市場整體集中度較高，呈現(xiàn)一超多強(qiáng)的局面。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.接觸器

近年來，我國接觸器市場規(guī)模呈不斷增長的態(tài)勢，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國接觸器行業(yè)市場研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國接觸器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到93.16億元，其中直流接觸器市場規(guī)模65.37億元，占比70%，交流接觸器市場規(guī)模27.79億元，占比30%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.充電樁市場規(guī)模

充電樁是新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，一個(gè)完整的充電樁主要包括充電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、計(jì)量計(jì)費(fèi)系統(tǒng)等。在政策和市場雙重驅(qū)動(dòng)下，充電樁產(chǎn)業(yè)迎來加速發(fā)展，市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國充電樁市場深度調(diào)研報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國充電樁市場規(guī)模為372億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達(dá)到677億元。

數(shù)據(jù)來源：沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.充電樁保有量

近兩年，政府相關(guān)部門出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，全國充電樁數(shù)量高速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國充電樁市場深度調(diào)研報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國充電樁累計(jì)數(shù)量達(dá)到521萬臺(tái)，同比增長99.1%。未來新能源汽車行業(yè)的發(fā)展將繼續(xù)帶動(dòng)充電樁數(shù)量的增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年全年國內(nèi)充電樁累計(jì)數(shù)量將達(dá)到958.4萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中國公共充電樁數(shù)量

公共充電樁是指為全部或部分社會(huì)車輛提供充電服務(wù)，而進(jìn)行建設(shè)運(yùn)營的充電樁，包括公用充電樁和專用充電樁等。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國充電樁市場深度調(diào)研報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年全國公共充電樁累計(jì)數(shù)量達(dá)179.7萬臺(tái)，同比增長56.7%，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年全年國內(nèi)公共充電樁累計(jì)數(shù)量將增長至277.2萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.全球公共充電樁數(shù)量

目前，公共充電樁是新能源汽車的主流補(bǔ)能設(shè)備之一，在全球下游市場需求迅速增長以及各國政策扶持的雙輪驅(qū)動(dòng)下，全球公共充電樁保有量呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國充電樁市場深度調(diào)研報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年，全球公共充電樁數(shù)量由42.2萬臺(tái)增至267.9萬臺(tái)，復(fù)合年均增長率達(dá)44.7%，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年將增至280萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：IEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.充電樁企業(yè)注冊量

在市場潛力巨大疊加政策利好的雙輪驅(qū)動(dòng)下，不斷有資本涌入充電樁領(lǐng)域。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2022年新增充電樁相關(guān)企業(yè)8.12萬家，同比增長57.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國新增充電樁相關(guān)企業(yè)將達(dá)10.58萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.充電樁相關(guān)上市企業(yè)

2022年，充電樁相關(guān)上市企業(yè)中，廣匯汽車營業(yè)收入最高，達(dá)1335.44億元，其次為上海電氣，營業(yè)收入達(dá)1169.86億元。從區(qū)域分布看，廣東省企業(yè)最多，達(dá)9家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車

新能源汽車包括純電動(dòng)汽車、增程式電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、燃料電池電動(dòng)汽車、氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車等。目前，中國已成為全球最大的新能源汽車市場。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國新能源汽車行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國新能源汽車產(chǎn)銷將分別達(dá)757.6萬輛和749.4萬輛。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電動(dòng)兩輪車

受減排政策以及電動(dòng)機(jī)及電池技術(shù)的進(jìn)步所推動(dòng)，近年來電動(dòng)兩輪車的銷量迅速增長，我國是全球最有吸引力的電動(dòng)兩輪車市場之一。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國電動(dòng)兩輪車行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年我國電動(dòng)兩輪車銷量由3050萬輛增長至5010萬輛，復(fù)合年均增長率達(dá)10.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國電動(dòng)兩輪車銷量將達(dá)5730萬輛。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理