中商情報(bào)網(wǎng)訊：各消費(fèi)電子頭部企業(yè)技術(shù)加速迭代，帶動(dòng)OLED高端顯示屏滲透率持續(xù)提升。現(xiàn)階段我國(guó)OLED面板廠產(chǎn)能擴(kuò)大、增加研發(fā)投入，積極攻克主要材料供應(yīng)，OLED產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望加速推進(jìn)。

一、OLED行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)是全球最大的消費(fèi)電子商品市場(chǎng)，應(yīng)用市場(chǎng)廣闊。近年來，我國(guó)在顯示產(chǎn)業(yè)投入不斷增加，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)面板廠商的崛起，OLED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)OLED市場(chǎng)規(guī)模約為2812.82億元（393億美元），同比增長(zhǎng)6.2%。未來，隨著智能終端用戶不斷增加和智能終端設(shè)備的更新迭代，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)OLED市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3049.01億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.AMOLED市場(chǎng)規(guī)模

OLED技術(shù)包括PMOLED和AMOLED，其中，AMOLED主要用于智能手機(jī)，并繼續(xù)朝低功耗、低成本、大尺寸方向發(fā)展。隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)的升級(jí)及市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，AMOLED市場(chǎng)規(guī)模顯著增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球AMOLED顯示面板銷售額約為455億美元，同比增長(zhǎng)8.3%，預(yù)計(jì)2023年可增至493億美元。大尺寸OLED面板受制于良品率低、制造成本高等原因，預(yù)計(jì)短期內(nèi)難以形成大規(guī)模滲透。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.產(chǎn)能

近年來，隨著我國(guó)OLED技術(shù)的不斷提升和產(chǎn)能的持續(xù)釋放，京東方、維信諾、和輝光電、華星光電、深天馬等中國(guó)面板廠商已強(qiáng)勢(shì)崛起。2021年，中國(guó)OLED產(chǎn)能達(dá)到13.6平方千米；2022年，中國(guó)OLED產(chǎn)能約為21.8平方千米；預(yù)計(jì)2023年我國(guó)OLED產(chǎn)能將達(dá)27平方千米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.出貨量

OLED 顯示器面板的快速增長(zhǎng)得益于游戲顯示器的需求上升。與傳統(tǒng) LCD 面板相比，OLED 面板可提供更清晰、更飽滿的圖像質(zhì)量和更快的響應(yīng)時(shí)間。2022年全球OLED顯示器面板出貨量達(dá)16萬片，預(yù)計(jì)2023年將增長(zhǎng)至80萬片，到2026年出貨量將實(shí)現(xiàn)277萬片。

數(shù)據(jù)來源：Omdia、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.競(jìng)爭(zhēng)格局

從我國(guó)OLED廠商市場(chǎng)份額占比來看，頭部企業(yè)京東方、深天馬產(chǎn)能占比最高，分別為30%、20%。其次，維信諾、信利、和輝光電、華星光電占比分別為11%、9%、7%、7%，面板廠商市場(chǎng)集中度較高。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.下游應(yīng)用情況

手機(jī)是OLED最大的下游應(yīng)用終端，占比73%，其次是OLED電視，占比19%，電腦、智能手表占比較低，均為3%。預(yù)計(jì)未來隨著行業(yè)認(rèn)可度提升，電腦與智能手表占比將會(huì)逐步提高。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、OLED行業(yè)發(fā)展前景

1.國(guó)家政策大力支持行業(yè)發(fā)展

電子信息產(chǎn)業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的國(guó)民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，OLED行業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)中重要組成部分，受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。工業(yè)和信息化部制定了《關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升的實(shí)施意見》等產(chǎn)業(yè)政策，提出支持印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心建設(shè)，加強(qiáng)關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)，積極推進(jìn)創(chuàng)新成果的商品化、產(chǎn)業(yè)化。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能終端需求擴(kuò)大促進(jìn)行業(yè)發(fā)展擴(kuò)大

隨著智能手機(jī)、平板電腦市場(chǎng)需求的持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)高分辨率、低能耗的新型顯示產(chǎn)品的需求相應(yīng)增長(zhǎng)，OLED的高分辨率和低能耗特點(diǎn)，使得其成為智能手機(jī)屏的合適選擇。目前AMOLED面板成本比TFTLCD面板高10-20%；隨著AMOLED面板良品率的迅速提升，預(yù)計(jì)在未來兩年內(nèi)，AMOLED手機(jī)面板的生產(chǎn)成本將有望低于LCD面板。隨著AMOLED手機(jī)面板生產(chǎn)成本的降低，OLED的出貨量占比會(huì)逐漸提升，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

3.電子信息產(chǎn)業(yè)需求推動(dòng)行業(yè)不斷發(fā)展

我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為OLED行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境，下游產(chǎn)業(yè)需求推動(dòng)OLED行業(yè)不斷發(fā)展；在國(guó)家5G戰(zhàn)略全面實(shí)施，家電下鄉(xiāng)和以舊換新政策的繼續(xù)執(zhí)行，電信、網(wǎng)絡(luò)和廣電三網(wǎng)融合試點(diǎn)啟動(dòng)，汽車、平板顯示、高性能計(jì)算機(jī)和移動(dòng)通訊設(shè)備等新消費(fèi)熱點(diǎn)逐步形成的背景下，國(guó)內(nèi)OLED行業(yè)將面臨著更加廣闊的市場(chǎng)空間和不斷提升的消費(fèi)需求。