中商情報(bào)網(wǎng)訊：電線電纜是輸送電能、傳輸信息和實(shí)現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換的線材產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域。隨著電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的不斷擴(kuò)大，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，電氣化鐵路和城市軌道交通、新能源發(fā)電等領(lǐng)域一系列重大工程的建設(shè)，未來(lái)我國(guó)電線電纜行業(yè)具有較長(zhǎng)的景氣周期。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料，包括銅材、鋁材、鋁合金等金屬導(dǎo)體，聚氯乙烯、聚乙烯、交聯(lián)聚乙烯等絕緣及護(hù)套材料，鋼帶、鋼絲等鎧裝金屬，以及芳綸、光纖等；中游為電力電纜、電氣裝備用電纜、通信電纜、裸導(dǎo)線、繞組線；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括電力行業(yè)、軌道交通、建筑行業(yè)、工程機(jī)械、通信行業(yè)、航天航空、石油化工等領(lǐng)域。

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二、上游分析

1.銅材

銅材是指以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線等，具有導(dǎo)電、導(dǎo)熱、延展性、耐腐蝕、耐磨等優(yōu)良性能，廣泛應(yīng)用于電力、電子等、能源石化、機(jī)械冶金、交通運(yùn)輸、輕工、新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，是電線電纜的重要原材料之一。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)銅材產(chǎn)量為2286.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.7%。

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2.鋁材

鋁能承受惡劣環(huán)境的特點(diǎn)使其被廣泛應(yīng)用于托盤電纜的導(dǎo)體，以及許多工業(yè)元件和容器。近年來(lái)，我國(guó)鋁材產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，鋁材產(chǎn)量由2018年的4554.6萬(wàn)噸增至2022年的6221.6萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率8.1%。

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3.鋁合金

（1）鋁合金產(chǎn)量

鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類有色金屬結(jié)構(gòu)材料，在航空、航天、汽車、機(jī)械制造、船舶及化學(xué)工業(yè)中已大量應(yīng)用。我國(guó)是鋁合金生產(chǎn)大國(guó)，近年來(lái)，我國(guó)鋁合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)鋁合金產(chǎn)量1218.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.9%。

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（2）鋁合金企業(yè)

目前，我國(guó)鋁合金行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，生產(chǎn)企業(yè)主要以中小型企業(yè)為主，行業(yè)集中度相對(duì)較低。在鋁合金生產(chǎn)領(lǐng)域，主要有中國(guó)鋁業(yè)、云鋁股份等企業(yè)，兼?zhèn)滗X礦開(kāi)采和鋁合金產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售；在鋁合金等有色金屬?gòu)?fù)合材料領(lǐng)域，主要有鉑力特、寧波富邦等企業(yè)，主營(yíng)鋁合金及鋁型材生產(chǎn)制造；在鋁壓鑄領(lǐng)域，主要有亞太科技、應(yīng)流股份、永茂泰、廣東宏圖等企業(yè)，生產(chǎn)高端鋁合金鑄件。

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4.橡膠

受益于下游需求的推動(dòng)，我國(guó)橡膠企業(yè)紛紛投產(chǎn)，2018-2022年，全國(guó)合成橡膠產(chǎn)量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)合成橡膠累計(jì)產(chǎn)量823.3萬(wàn)噸。

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5.光纖

光纖是一種由玻璃或塑料制成的纖維，可作為光傳導(dǎo)工具。受益于國(guó)內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的發(fā)展，數(shù)通網(wǎng)向更大流量選代帶動(dòng)光模塊、光纖光纜新的需求增長(zhǎng)；同時(shí)隨著海外需求的逐步提升，各大企業(yè)海外產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)布局的效果凸顯，光纖等通信產(chǎn)品的產(chǎn)銷量均實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)。

從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，我國(guó)光纖行業(yè)排在前列的有享通光電、中天科技、烽火通信、大族激光、太陽(yáng)電纜等。其中，2022年享通光電以464.64億元的營(yíng)業(yè)收入排名第一，其次，中天科技營(yíng)業(yè)收入達(dá)402.71億元。

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三、中游分析

1.電線電纜市場(chǎng)規(guī)模

電線電纜是可以用來(lái)傳輸電（磁）能、傳遞信息、實(shí)現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線材產(chǎn)品，根據(jù)性能、結(jié)構(gòu)、使用環(huán)境和用途等方面的區(qū)別，電線電纜通常分為特種線纜和常規(guī)線纜。伴隨我國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國(guó)電線電纜行業(yè)也迅速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022電線電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.17萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.20萬(wàn)億元。

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2.電線電纜產(chǎn)量

近年來(lái)，我國(guó)電線電纜產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，由于疫情影響，2020年我國(guó)電線電纜產(chǎn)量增速放緩，2021年我國(guó)電線電纜產(chǎn)量約為5480萬(wàn)千米，同比增長(zhǎng)4.5%。2022年產(chǎn)量約為5927萬(wàn)千米，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)6203萬(wàn)千米。

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3.電線電纜細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

根據(jù)用途，我國(guó)的電線電纜產(chǎn)品主要分為電力電纜、電氣裝備電纜、導(dǎo)線（裸電線）、繞組線、通信電纜、附件等五大類。其中，電力電纜應(yīng)用范圍最為廣泛，市場(chǎng)規(guī)模占比最大，高達(dá)39%；電氣裝備用電纜市場(chǎng)規(guī)模占比為22%，導(dǎo)線（裸電線）、繞組線、通信電纜、附件的占比分別為15%、13%、8%、3%。

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4.電線電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)電線電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度低，市場(chǎng)份額較分散。目前，寶勝股份市占率為3.65%，排名第一；遠(yuǎn)東股份和起帆電纜市占率分別為1.65%和1.64%；其他企業(yè)市場(chǎng)份額均低于1%。

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5.重點(diǎn)企業(yè)分析

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6.企業(yè)分布熱力圖

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四、下游分析

1.電力消費(fèi)情況

近年來(lái)，全社會(huì)用電量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，由2018年的68449億千瓦時(shí)增至2022年的86372億千瓦時(shí)。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全社會(huì)用電量累計(jì)43076億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量578億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.1%；第二產(chǎn)業(yè)用電量28670億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.4%；第三產(chǎn)業(yè)用電量7631億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.9%。城鄉(xiāng)居民生活用電量6197億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.3%。

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2.工程機(jī)械

2022年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、新冠疫情反復(fù)、工程有效開(kāi)工率不足等因素影響，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求大幅減少，2022年工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入為8500億元。

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3.城市軌道交通

近年來(lái)，由于城市軌道交通建設(shè)速度加快，我國(guó)城軌交通累計(jì)運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度也不斷增長(zhǎng)，由2018年的5761.4公里增至2022年的10287.45公里，年均復(fù)合增長(zhǎng)率15.6%。截至2022年底，中國(guó)大陸地區(qū)共有55個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路308條，其中，地鐵運(yùn)營(yíng)線路8008.17公里，占比77.84%；其他制式城軌交通運(yùn)營(yíng)線路2279.28公里，占比22.16%，新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度1080.63公里。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)城軌交通累計(jì)運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度將達(dá)11535.6公里，同比增長(zhǎng)12.1%。

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