中商情報(bào)網(wǎng)訊：在全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源開發(fā)利用日益受到國際社會(huì)的重視，大力發(fā)展可再生能源已成為全球能源轉(zhuǎn)型和應(yīng)對氣候變化的重大戰(zhàn)略方向和一致宏大行動(dòng)。目前，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國少數(shù)具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。

一、光伏概況

（一）光伏的定義

光伏是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡稱，是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。

（二）光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游包括單/多晶硅的冶煉、鑄錠/拉棒、切片等環(huán)節(jié)，中游包括太陽能電池生產(chǎn)、光伏發(fā)電組件封裝等環(huán)節(jié)，下游包括光伏應(yīng)用系統(tǒng)的安裝及服務(wù)等。中國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈完整，制造能力和市場占比均居全球第一。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)利好政策

光伏行業(yè)是國家大力支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。近年來，在碳達(dá)峰、碳中和的頂層設(shè)計(jì)指引下，各項(xiàng)光伏行業(yè)支持性政策頻出，通過指導(dǎo)裝機(jī)規(guī)模、制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、提供財(cái)政補(bǔ)貼、政策優(yōu)惠等途徑扶持光伏行業(yè)的成長與發(fā)展。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、光伏行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.全球光伏裝機(jī)容量

近年來，世界各國紛紛出臺光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策，促進(jìn)光伏行業(yè)發(fā)展。同時(shí)，隨著光伏行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，光伏發(fā)電成本呈下降趨勢，光伏行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球新增光伏裝機(jī)規(guī)模為230GW，同比增長率高達(dá)35.30%，截至2022年末全球累計(jì)光伏裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1156GW。預(yù)計(jì)2023年全球新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)300GW。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國光伏裝機(jī)容量

2022年，我國光伏行業(yè)大基地建設(shè)及分布式光伏應(yīng)用穩(wěn)步提升，光伏新增裝機(jī)達(dá)8741萬千瓦，同比增長59.3%，再創(chuàng)新高，成為新增裝機(jī)規(guī)模最大、增速最快的電源類型。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2023年我國新增光伏裝機(jī)將達(dá)9982萬千瓦，累計(jì)光伏裝機(jī)將達(dá)50261萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏產(chǎn)品產(chǎn)量

我國光伏裝機(jī)量的不斷提升帶動(dòng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的火熱，工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，光伏行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元。我國光伏組件產(chǎn)量、多晶硅產(chǎn)量、光伏新增裝機(jī)量、光伏累計(jì)裝機(jī)量已連續(xù)多年位居全球首位。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光伏應(yīng)用市場占比分析

從全球光伏市場來看，中國、歐盟、美國、印度是主要光伏應(yīng)用市場。2021年，全球新增光伏裝機(jī)容量約為170GW，中國、歐盟、美國、印度新增裝機(jī)容量分別為54.9GW、25.9GW、23.6GW、10.3GW，占比分別為32%、15%、14%、6%。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.光伏發(fā)電量

在多國“碳達(dá)峰/碳中和”目標(biāo)、清潔能源轉(zhuǎn)型及光伏“平價(jià)上網(wǎng)”等有利因素的推動(dòng)下，光伏發(fā)電將加速取代傳統(tǒng)化石能源，未來發(fā)展?jié)摿薮?，具有廣闊的市場空間。2021年，中國光伏發(fā)電量達(dá)3259億千瓦時(shí)，2022年光伏發(fā)電量約為3708億千瓦時(shí)，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)4206億千瓦時(shí)。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點(diǎn)企業(yè)分析

1.隆基綠能

隆基綠能成立于2000年，致力于成為全球最具價(jià)值的太陽能科技公司，聚焦科技創(chuàng)新，構(gòu)建單晶硅片、電池組件、工商業(yè)分布式解決方案、地面光伏系統(tǒng)解決方案、氫能裝備五大業(yè)務(wù)板塊。形成支撐全球零碳發(fā)展的“綠電”+“綠氫”產(chǎn)品和解決方案。2022年隆基綠能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1289.98億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)148.12億元。2023年1-3月，隆基綠能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入283.19億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)36.37億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2022年，隆基綠能太陽能組件及電池、硅片及硅棒、電站建設(shè)及服務(wù)、受托加工、電力占營業(yè)收入的比重分別為65.78%、29.61%、2.05%、0.59%、0.43%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.天合光能

天合光能是一家全球領(lǐng)先的光伏智慧能源整體解決方案提供商，主要業(yè)務(wù)包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊。2022年天合光能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入850.52億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)36.8億元。2023年1-3月，天合光能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入213.19億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)17.68億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2022年，天合光能光伏組件、系統(tǒng)產(chǎn)品、電站業(yè)務(wù)、智能微網(wǎng)及多能系統(tǒng)、發(fā)電業(yè)務(wù)及運(yùn)維營業(yè)收入分別為631.05億元、142.48億元、36.2億元、23.03億元、2.89億元，占比分別為74.20%、16.75%、4.26%、2.71%、0.34%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.晶澳科技

晶澳科技是行業(yè)領(lǐng)先的光伏產(chǎn)品提供商，同時(shí)也是國內(nèi)光伏行業(yè)的先行者之一，已構(gòu)建起包括太陽能光伏硅棒、硅片、電池及組件，光伏電站開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營，光伏材料與設(shè)備在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈鏈條，成為光伏行業(yè)企業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈完整、結(jié)構(gòu)布局協(xié)調(diào)的龍頭企業(yè)之一。2022年，晶澳科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入729.89億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)55.33億元。2023年一季度，晶澳科技營業(yè)收入204.8億元，同比增長66.23%；凈利潤實(shí)現(xiàn)25.82億元，同比增長244.45%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2022年，晶澳科技光伏組件營業(yè)收入703.45億元，占比96.38%。光伏電站運(yùn)營收入4.23億元，占比0.58%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.TCL中環(huán)

TCL中環(huán)致力于半導(dǎo)體節(jié)能產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè),是一家集科研、生產(chǎn)、經(jīng)營、創(chuàng)投于一體的深交所上市公司。圍繞“綠色低碳、可持續(xù)發(fā)展”,致力于半導(dǎo)體節(jié)能和新能源兩大產(chǎn)業(yè),TCL中環(huán)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能電網(wǎng)傳輸、新能源汽車、高鐵、風(fēng)能發(fā)電逆變器、集成電路、消費(fèi)類電子、航天航空、光伏發(fā)電等多個(gè)領(lǐng)域。2022年，TCL中環(huán)營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)670.1億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)68.19億元，2023年1-3月，TCL中環(huán)營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)176.19億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)22.53億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年，TCL中環(huán)液光伏硅片、光伏組件、其他硅材料、光伏電站占比分別為75.96%、16.18%、4.87%、0.92%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.通威股份

通威股份是全球光伏行業(yè)的龍頭企業(yè)，在原子層沉積背鈍化、選擇性發(fā)射極工藝、雙面電池、多主柵、TOPCon電池、HJT電池等核心技術(shù)領(lǐng)域形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的多項(xiàng)技術(shù)成果。2022年，通威股份營業(yè)收入達(dá)1424.23億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)257.26億元。2023年一季度通威股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入332.45億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)86.01億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2022年通威股份高純晶硅及化工，太陽能電池、組件及相關(guān)業(yè)務(wù)，光伏電力占比分別為43.43%、37.58%、1.16%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、光伏行業(yè)發(fā)展前景

1.產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)市場化程度進(jìn)一步提高

為促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，近年來我國政府出臺多項(xiàng)推動(dòng)光伏平價(jià)發(fā)電進(jìn)程的政策。光伏平價(jià)發(fā)電目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)將有助于我國光伏發(fā)電行業(yè)由政策導(dǎo)向型行業(yè)向市場化競爭行業(yè)轉(zhuǎn)變。同時(shí)，國家政策為光伏發(fā)電行業(yè)由補(bǔ)貼時(shí)代向平價(jià)發(fā)電時(shí)代平穩(wěn)過渡創(chuàng)造了有利條件。

2.全球能源消耗向新能源轉(zhuǎn)型促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

當(dāng)前，世界范圍內(nèi)的環(huán)境惡化與資源緊缺問題正制約著全球范圍內(nèi)的可持續(xù)發(fā)展，能源體系的全面變革勢在必行，可再生能源的進(jìn)一步開發(fā)利用以及現(xiàn)有能源開發(fā)的清潔低碳化將是能源發(fā)展的基本趨勢。而在各類可再生能源中，太陽能發(fā)電具有對資源條件的要求低、碳排放量少、發(fā)電效率高等優(yōu)勢。因此，光伏發(fā)電行業(yè)從起步至今一直受到世界各國的關(guān)注，隨著能源體系改革的不斷推進(jìn)，光伏發(fā)電行業(yè)將會(huì)以更快的速度向前發(fā)展。

3.技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)成本下降提升市場需求

我國光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展至今，在積極的政策引導(dǎo)以及行業(yè)內(nèi)企業(yè)的不斷努力之下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)持續(xù)推陳出新，如金剛線切割技術(shù)的廣泛運(yùn)用、PERC電池轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提升、210mm大尺寸硅片的發(fā)展等不斷促進(jìn)光伏發(fā)電效率的提高，降低光伏發(fā)電成本。在可預(yù)見的未來，光伏發(fā)電上網(wǎng)價(jià)格低于傳統(tǒng)燃煤機(jī)組電價(jià)的情況將愈加顯著，更低的用電成本會(huì)使得市場對光伏發(fā)電的需求不斷增強(qiáng)，行業(yè)空間擴(kuò)大。