中商情報網訊：鈦材行業(yè)在國民經濟發(fā)展中具有重要的地位，對國防、經濟及科技的發(fā)展具有戰(zhàn)略意義，是支撐尖端科學技術進步的重要原材料產業(yè)，也是國民經濟發(fā)展和產業(yè)升級換代的基礎產業(yè)。鈦材行業(yè)下游為航空航天、石油化工、海洋能源等行業(yè)，近年來，隨著我國國防和軍隊現(xiàn)代化建設、綠色發(fā)展、高端發(fā)展、工業(yè)4.0等國家政策的穩(wěn)步推進，下游市場需求逐步釋放，為我國鈦材行業(yè)帶來了進一步增長空間。

鈦材性能優(yōu)勢突出，加工技術含量高

鈦具有密度小、比強度高、導熱系數(shù)低、耐高溫低溫性能好、耐腐蝕能力強、生物相容性好等突出特點，被廣泛運用于航空航天、艦船、兵器、生物醫(yī)療、化工冶金、海洋工程、體育休閑等領域，金屬鈦被譽為“太空金屬”、“海洋金屬”、“現(xiàn)代金屬”及“戰(zhàn)略金屬”。鈦熔煉技術復雜、加工難度大，目前世界上僅美國、俄羅斯、日本、中國四個國家掌握完整的鈦工業(yè)生產技術。

數(shù)據(jù)來源：寶鈦股份、中商產業(yè)研究院整理

鈦材即鈦加工材，是由海綿鈦（或海綿鈦加合金元素）經熔煉形成鈦鑄錠，再經鍛造、軋制、擠壓等塑性加工方法將鑄錠加工成材。鈦材按不同分類標準分類如下：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

全球鈦礦資源主要分布在澳大利亞、中國等國家

鈦化學活性強，易與氧結合，礦物中鈦主要以TiO2和鈦酸鹽形式存在，常與鐵共生，形成各類礦物，主要為金紅石、鈦鐵礦、銳鈦礦、白鈦礦、鈣鈦礦等，目前具有工業(yè)開采價值的鈦礦資源主要為鈦鐵礦與金紅石。

全球鈦礦資源以鈦鐵礦為主，根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，截至2022年，全球鈦礦資源儲量合計約6.97億噸（以TiO2計），其中鈦鐵礦與金紅石資源儲量分別6.48億噸、0.49億噸，主要分布在澳大利亞、中國、印度、巴西等國家。其中，澳大利亞鈦礦資源儲量達1.91億噸，占比約27.4%，中國鈦礦資源儲量達1.9億噸，占比27.2%。國內鈦礦資源儲量主要分布在四川，原生鈦（磁）鐵礦資源儲量達到18961萬噸（折TiO2），國內占比約達90%。

數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產業(yè)研究院整理

我國鈦加工材產量逐年增長，鈦板材產量占比最大

得益于生產設備和技術能力的突破，以及下游航空航天、海洋工程、石油化工等領域需求的帶動，近年來我國鈦材產量快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年國內鈦材產量達15.1萬噸，同比增長11.0%。未來隨著國防和軍隊現(xiàn)代化建設、綠色發(fā)展、工業(yè)4.0等國家政策的深入推進，國內鈦材高端應用場景及潛在市場空間將進一步拓展，預計2023年中國鈦材產量將達到18.76萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會、中商產業(yè)研究院整理

按形態(tài)分類，鈦材主要包括板材、鈦棒、管材、鍛件、箔帶材、絲線材、鑄件等。從各類鈦材產品產量占比來看，2022年板材、鈦棒、管材產量合計占比達到90.07%。其中，板材產量8.5萬噸，占鈦材總產量的56.29%；鈦棒產量3.3萬噸，占鈦材總產量的21.85%；管材產量1.8萬噸，占鈦材總產量的11.92%；其余產品產量1.5萬噸，占鈦材總產量的9.93%。

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會、中商產業(yè)研究院整理

我國鈦加工材以出口貿易為主，高端領域還需進口

據(jù)中國海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，各類鈦材進口數(shù)量為7479噸，進口金額為5.52億美元；鈦材出口數(shù)量為26313噸，出口金額為7.59億美元。我國鈦材加工工藝不斷提升，在國際中的認可度有所提升，出口數(shù)量遠大于進口數(shù)量，在中低端產品方面已能實現(xiàn)自給自足。目前我國在超薄鈦帶、超厚鈦板材、航空緊固件等高端領域的產品水平與國外還有一定的差距，相關產品仍需進口，隨著技術和裝備不斷升級，未來有望加快進口替代。

數(shù)據(jù)來源：中國海關、中商產業(yè)研究院整理

鈦材應用領域廣泛，國內用量最大是化工領域

由于鈦材的優(yōu)良特性，其應用領域廣泛，其中全球有近一半的鈦材用于航空領域。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會統(tǒng)計，我國鈦材用量最大的領域為化工，其次為航空航天。2022年，化工領域用鈦量為7.3萬噸，占比50%；航空航天用鈦量為3.3萬噸，占比23%。醫(yī)藥、船舶領域用鈦量依然相對較低，但增速都在30%以上。冶金、電力、制鹽、體育休閑、海洋工程等領域由于下游行業(yè)周期波動，用鈦量均出現(xiàn)不同程度的下降。

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會、中商產業(yè)研究院整理

資料來源：寶鈦股份、中商產業(yè)研究院整理

鈦材市場集中度較高，CR3占比47%

從生產企業(yè)來看，我國鈦加工材產業(yè)集中度較高，市場份額主要被幾家龍頭企業(yè)占據(jù)，2021年前三家企業(yè)市場份額達47.0%，前十家企業(yè)市場占比達78.7%，其中寶鈦股份為我國最大的鈦及鈦加工材生產企業(yè)，占據(jù)我國20%以上市場份額。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

多家企業(yè)規(guī)劃布局鈦材項目

海綿鈦是鈦金屬單質，目前我國海綿鈦生產仍以化工民用低端海綿鈦為主，高品質細小粒度（5mm-13mm）海綿鈦仍需要進口。當前我國海綿鈦主要有有9家生產廠商，產能規(guī)劃在建項目的企業(yè)主要有龍佰集團、寶鈦股份、安寧股份等。鈦加工材生產線項目規(guī)劃企業(yè)有寶鈦股份、攀枝花鋼城集團、西部超導等，主要規(guī)劃高端領域鈦材，提升鈦加工材產能。

資料來源：各公司公告、中商產業(yè)研究院整理

產業(yè)結構升級加速，向中高端領域發(fā)展

過去我國鈦材行業(yè)需求以中低端化工、冶金為主，相關中低端產能的快速擴張使得整體行業(yè)存在明顯結構性產能過剩問題。近年來，隨著我國宏觀經濟結構調整，提高產品附加值、減少污染排放等政策的落實，同時在我國“大飛機計劃”“空間站計劃”“艦船建造計劃”等計劃牽引下，中高端鈦材需求呈逐年快速增長趨勢。2021年，我國航空航天、艦船、高端化工等中高端領域的鈦材需求總量增加了2.05萬噸，同比增長28.5%，產業(yè)結構升級加速。2022年我國航天航空領域鈦材消費突破2.5萬噸，同比增長20%。目前我國鈦合金行業(yè)結構性調整初見成效，未來將在產業(yè)政策的支持下，進一步向航空航天、艦船和高端化工等中高端領域邁進。

可持續(xù)發(fā)展理念深化，綠色環(huán)保工藝成必然趨勢

可持續(xù)發(fā)展已成為制造業(yè)與自然、社會協(xié)調的重要主題，綠色發(fā)展理念逐步成為共識。高端鈦合金生產企業(yè)開始重視綠色技術在產品工藝研發(fā)設計、生產制造，創(chuàng)新高效、節(jié)能、環(huán)保和可循環(huán)的新型制造工藝和裝備，不斷降低資源消耗和環(huán)境影響，實現(xiàn)企業(yè)經濟效益和社會效益的協(xié)調優(yōu)化。綠色環(huán)保是發(fā)展高端鈦及鈦合金產品加工工藝的必然趨勢。