英偉達(dá)已經(jīng)成為了人工智能革命早期的領(lǐng)導(dǎo)者。而眼下，大大小小的競爭對手都在試圖尋求縮小差距。

AMD和英特爾(Intel)等芯片行業(yè)的老牌重量級企業(yè)正在花費(fèi)數(shù)十億美元來增強(qiáng)其人工智能產(chǎn)品，而大量初創(chuàng)企業(yè)也正吸引著渴望押中下一個(gè)芯片行業(yè)巨頭的投資者。與此同時(shí)，亞馬遜和谷歌等云計(jì)算企業(yè)則在開發(fā)自主設(shè)計(jì)的芯片，以期成為該領(lǐng)域的更大參與者。

隨著人人都想成為第二個(gè)“英偉達(dá)”，一副“千帆競渡、百舸爭流”的畫面正在AI芯片市場上上演……

當(dāng)前的人工智能繁榮始于去年年底，當(dāng)時(shí)OpenAI的ChatGPT橫空出世，在短短幾個(gè)月的時(shí)間里就創(chuàng)造了一系列“奇跡”，同時(shí)也牢牢抓住了公眾的想象力。這種前所未有的狂熱關(guān)注，導(dǎo)致對能夠創(chuàng)建和部署ChatGPT和其他所謂的生成式人工智能語言模型系統(tǒng)的芯片的投資激增。

英偉達(dá)是生產(chǎn)此類AI芯片的先驅(qū)，這在一定程度上得益于其長期研發(fā)生產(chǎn)用于電子游戲圖形的顯卡的深厚背景，這些GPU在AI計(jì)算中的作用也日益重要。最新一波的市場狂熱情緒提振了英偉達(dá)的銷售業(yè)績，并推動(dòng)其估值在過去幾個(gè)月迅速飆升至了1萬億美元以上。

英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛已經(jīng)直言，人工智能是一項(xiàng)與個(gè)人電腦和智能手機(jī)同等重要的革命性技術(shù)，“我們正處于AI的起跑線上，每個(gè)行業(yè)都將被革命、重生?！?/span>

據(jù)分析師估計(jì)，這家總部位于加州圣克拉拉的全球半導(dǎo)體行業(yè)“霸主”，目前正控制著利潤日益豐厚的GPU市場逾80%的份額，這一業(yè)務(wù)正在推動(dòng)著人工智能浪潮的興起。當(dāng)然，隨著眼下越來越多的企業(yè)正試圖緊隨其身后搶占AI芯片市場的“藍(lán)?！?，英偉達(dá)想要守住這片大蛋糕，本身也并不是一件輕而易舉的事情。

AMD和英特爾：虎視眈眈的覬覦者

AMD目前被視為英偉達(dá)最接近的競爭對手。長期以來，在游戲顯卡領(lǐng)域，AMD就一直是英偉達(dá)的“老對手”，如今，AMD也擁有著自身的AI芯片系列，并與那些渴望算力的大型數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商有著深厚的關(guān)系。

AMD數(shù)據(jù)中心硬件負(fù)責(zé)人Forrest Norrod表示，ChatGPT引領(lǐng)的生成式AI熱潮最初令該公司頗感意外，但他表示，該行業(yè)終究希望英偉達(dá)能夠有一個(gè)競爭對手。“有很多人迫切想要有其他選擇，”他指出。

AMD自去年以來一直在計(jì)劃生產(chǎn)新一代AI芯片，并于今年6月發(fā)布了AI芯片MI300系列產(chǎn)品，相較上一代的MI250X，MI300在AI上的算力（TFLOPS）預(yù)計(jì)能提升8倍，專門用于為ChatGPT等人工智能模型提供動(dòng)力的復(fù)雜算法。

Northland Capital Markets分析師Gus Richard最近估計(jì)，隨著時(shí)間的推移，AMD在人工智能芯片領(lǐng)域的市場份額可能達(dá)到20%，這既是因?yàn)槠洚a(chǎn)品自身的優(yōu)勢，也是因?yàn)槭澜缧枰ミ_(dá)之外的第二個(gè)供應(yīng)商。

除了AMD外，英特爾也同樣有望成為攪局者。該公司近來反駁了所謂“只有英偉達(dá)的芯片才能運(yùn)行生成式AI”的說法。英特爾在上月底的一篇博客文章中吹噓了其在最近AI芯片研發(fā)中的表現(xiàn)，稱其芯片可能是“希望擺脫封閉生態(tài)系統(tǒng)的客戶的令人信服的選擇”。

AMD和英特爾近年來都進(jìn)行了巨資收購，以增強(qiáng)其人工智能產(chǎn)品線的實(shí)力。2022年，AMD斥資350億美元收購賽靈思(Xilinx)。賽靈思是一家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，可以在生產(chǎn)后重新編程，并能熟練地進(jìn)行AI計(jì)算。英特爾則于2019年以約20億美元收購了以色列人工智能初創(chuàng)公司Habana Labs，目前正在生產(chǎn)其芯片。

事實(shí)上，相比于英偉達(dá)，英特爾和AMD也有著一些自身的優(yōu)勢，它們在軟件層面可以提供開源替代方案，這可能會吸引一些有需求的客戶。AMD CEO蘇姿豐上月接受采訪時(shí)就曾表示，AMD將提供一份“菜單”，該菜單包含構(gòu)建AI大模型所需要的所有組件?？蛻裟軌蜃杂商暨x他們所需要的組件，再通過行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)連接?！拔覀兒V定很多客戶偏向于擁有選擇權(quán)，他們會希望能夠根據(jù)自身數(shù)據(jù)中心的要求來定制相關(guān)組件?！?/span>

芯片初創(chuàng)企業(yè)：初生牛犢不怕虎

除了這些傳統(tǒng)的芯片行業(yè)巨無霸，風(fēng)險(xiǎn)資本投資者今年也在芯片行業(yè)押下了數(shù)十億美元的賭注，希望借此進(jìn)軍這個(gè)新興市場。AI芯片初創(chuàng)公司Mythic和Tachyum在經(jīng)歷了幾年的投資后，今年籌集到了新的巨額投資。

Crunchbase的數(shù)據(jù)顯示，芯片初創(chuàng)公司在2021年吸引了83億美元，在2022年吸引了79億美元，雖然這些數(shù)字也不算少，但落后于其他熱門行業(yè)，如加密行業(yè)。不過在今年，許多科技領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)投資者的眼中，幾乎只有AI。

英偉達(dá)的領(lǐng)先優(yōu)勢也并沒有讓新來者氣餒。

英國Graphcore公司已經(jīng)從投資者那里籌集了7.5億美元，其首席執(zhí)行官Nigel Toon表示，為了與英偉達(dá)競爭，Graphcore公司正在開發(fā)一款更強(qiáng)大的人工智能處理器。

Toon指出，Graphcore在亞洲尤其成功。由于地緣政治緊張局勢加劇，美國當(dāng)局限制英偉達(dá)向中國銷售最先進(jìn)的芯片，中國企業(yè)一直在尋找美國供應(yīng)商的替代品。

“英偉達(dá)需要分享出他們的一部分市值，”Toon調(diào)侃稱，他指的是英偉達(dá)市值上月首度躋身的“萬億美元俱樂部”。

云計(jì)算巨頭：跨界也有自身優(yōu)勢

亞馬遜的云計(jì)算部門AWS近來也正在積極推銷自家自制的芯片，將其作為英偉達(dá)芯片的更廉價(jià)替代品，并吸引了愛彼迎(Airbnb)、字節(jié)跳動(dòng)(ByteDance)和Snap等大型互聯(lián)網(wǎng)公司。AWS目前開發(fā)的AI專用芯片包括了Inferentia和Trainium，旨在為開發(fā)者在云端運(yùn)行大語言模型提供便利。

AWS高管Nafea Bshara表示，通過使用亞馬遜的芯片，字節(jié)跳動(dòng)節(jié)省了高達(dá)60%的人工智能模型部署成本。

他指出，“亞馬遜多年前就了解了人工智能的潛力。我們那時(shí)就意識到，我們需要幫助客戶控制他們的計(jì)算成本，以便使各種規(guī)模和各行各業(yè)的客戶都可以使用人工智能。”

盡管亞馬遜在人工智能領(lǐng)域的投資和開發(fā)上目前看似已經(jīng)落后于微軟和谷歌，但亞馬遜CEO賈西(Andy Jassy)近期表示，通過Bedrock、定制芯片和CodeWhisperer等其他服務(wù)，亞馬遜將在人工智能市場上將擁有真正的優(yōu)勢。

在谷歌方面，其今年4月時(shí)也已確認(rèn)將其專門負(fù)責(zé)AI芯片開發(fā)的團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)移至谷歌云部門，以增強(qiáng)云計(jì)算團(tuán)隊(duì)的競爭力，追趕強(qiáng)敵AWS。谷歌在4月初還曾宣稱將4000個(gè)第四代TPU串聯(lián)在一起，構(gòu)建起的超級計(jì)算機(jī)的運(yùn)行速度要比采用英偉達(dá)A100 GPU的同等機(jī)器快1.7倍，效率高出1.9倍。

芯片行業(yè)未來最關(guān)鍵的“決戰(zhàn)場”

值得一提的是，新出現(xiàn)的人工智能熱潮正值半導(dǎo)體行業(yè)整體遇冷之際，該行業(yè)正感受到疫情后智能手機(jī)和個(gè)人電腦等科技產(chǎn)品銷售放緩的影響。

據(jù)芯片行業(yè)咨詢公司International Business Strategies(IBS)預(yù)計(jì)，今年全球半導(dǎo)體收入將下降9%，至約5110億美元。

不過，目前業(yè)內(nèi)已普遍預(yù)計(jì)，未來幾年人工智能芯片的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大該行業(yè)的規(guī)模。IBS早些時(shí)候曾預(yù)測，在5G網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)駕駛汽車和其他技術(shù)的進(jìn)步推動(dòng)下，芯片行業(yè)的收入將在本十年末翻一番，達(dá)到約1.1萬億美元?，F(xiàn)在在AI的加持下，IBS又將其收入預(yù)期提高了1500億美元，到2030年達(dá)到約1.25萬億美元。

IBS首席執(zhí)行官Handel Jones表示，生成式人工智能是半導(dǎo)體行業(yè)迄今為止經(jīng)歷的最大事件之一。

根據(jù)摩根士丹利分析師的估計(jì)，作為一個(gè)整體，預(yù)計(jì)今年AI芯片市場的年銷售額將達(dá)到430億美元左右，約占芯片行業(yè)總銷售額的8%。而在四年內(nèi)，AI芯片在整個(gè)行業(yè)的份額預(yù)計(jì)將大約翻一番，收入將達(dá)到1250億美元。