中商情報網(wǎng)訊：近年來，我國算力網(wǎng)絡規(guī)模發(fā)展迅速，應用領域持續(xù)拓展。目前，我國算力網(wǎng)絡應用正從互聯(lián)網(wǎng)、電子政務等領域，逐步向電信、金融、制造、教育等傳統(tǒng)行業(yè)擴張，行業(yè)前景可期。

一、算力網(wǎng)絡定義

近年來，隨著人工智能、數(shù)字孿生、元宇宙等新興技術的迅速發(fā)展，全球算力需求規(guī)模呈爆發(fā)式增長，而原有分散式布局的數(shù)據(jù)中心難以滿足新興領域海量高性能計算需求。

算力網(wǎng)絡是一種根據(jù)業(yè)務需求，在云、網(wǎng)、邊之間按需分配和靈活調度計算資源、存儲資源以及網(wǎng)絡資源的新型信息基礎設施。作為新型信息基礎設施，算力網(wǎng)絡具有能夠在云、邊、端之間按需分配和靈活調度計算、存儲以及網(wǎng)絡資源的特點。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、算力網(wǎng)絡行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國算力網(wǎng)絡行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵算力網(wǎng)絡行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關于數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情況的報告》《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》《關于加快場景創(chuàng)新以人工智能高水平應用促進經(jīng)濟高質量發(fā)展的指導意見》等產業(yè)政策為算力網(wǎng)絡行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、算力網(wǎng)絡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.算力網(wǎng)絡市場規(guī)模

近年來，隨著全球范圍內芯片、服務器、超級計算機等行業(yè)的發(fā)展，全球算力網(wǎng)絡市場快速增長，2021年我國算力網(wǎng)絡市場規(guī)模約535.18億元，同比增長55.28%，2022年市場規(guī)模約為628.11億元。中商產業(yè)研究院預測，隨著人工智能的快速發(fā)展，算力需求大幅增長，2023年我國算力網(wǎng)絡市場規(guī)模將進一步增長至753.85億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.算力規(guī)模

我國對算力的需求迅猛，包括超算、智算、通用算力以及邊緣算力等方面，促進了算力基礎設施的發(fā)展。截至2022年底，我國數(shù)據(jù)中心算力總規(guī)模超180EFLOPS，位居世界第二。隨著人工智能的快速發(fā)展，預計2023年算力總規(guī)模將增長至197EFLOPS。

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)信辦、中商產業(yè)研究院整理

3.市場結構

2021年全球計算設備算力總規(guī)模達到615EFlops，其中基礎算力規(guī)模為369EFlops，占比達60%；智能算力規(guī)模為232EFlops，占比達37.7%；超算算力規(guī)模為14EFlops，占比達2.3%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產業(yè)研究院整理

4.區(qū)域分布

算力成為各國搶占發(fā)展主導權的重要手段，全球主要國家和地區(qū)紛紛加快戰(zhàn)略布局進程。美國、中國、歐洲、日本在全球算力規(guī)模中的份額分別為34%、33%、14%和5%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產業(yè)研究院整理

5.算力行業(yè)競爭格局

近日，胡潤研究院發(fā)布《2023胡潤中國數(shù)字技術算法算力百強榜》。榜單顯示，企業(yè)價值在1000億以上的企業(yè)共29家，其中騰訊控股、阿里巴巴、中國移動、抖音、華為、美團、螞蟻科技、比亞迪、拼多多、京東進入榜單前十。

從行業(yè)分布來看，主營業(yè)務為軟件與數(shù)據(jù)服務的公司最多，達22家；其次是半導體公司15家；再次是3C電子類14家；人工智能11家；零售9家。

資料來源：胡潤研究院、中商產業(yè)研究院整理

四、算力網(wǎng)絡行業(yè)重點企業(yè)

1.騰訊

騰訊成立于1998年，是一家世界領先的互聯(lián)網(wǎng)科技公司。從基礎引擎、開發(fā)治理平臺、再到數(shù)據(jù)應用，騰訊構筑領先的大數(shù)據(jù)產品矩陣。近期，騰訊發(fā)布了新一代算力集群HCC，該集群搭載NVIDIAH800TensorCoreGPU，能夠提供高性能、高帶寬、低延遲的智算能力支撐。

2022年騰訊實現(xiàn)營業(yè)收入5546億元，同比下降0.99%；歸母凈利潤實現(xiàn)1882億元，同比下降16.27%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.阿里巴巴

阿里巴巴集團業(yè)務涵蓋中國商業(yè)、國際商業(yè)、本地生活服務、菜鳥、云、數(shù)字媒體及娛樂、創(chuàng)新業(yè)務及其他的生態(tài)體系。阿里巴巴業(yè)務和關聯(lián)公司的業(yè)務包括淘寶網(wǎng)、天貓、聚劃算、全球速賣通、阿里巴巴國際交易市場、1688、阿里媽媽、阿里云、螞蟻金服、菜鳥網(wǎng)絡等。目前，阿里巴巴正在研發(fā)類ChatGPT產品，已進入內測階段，項目囊括了底層算力、網(wǎng)絡、存儲、大數(shù)據(jù)、AI框架、AI模型等復雜技術的系統(tǒng)性工程。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，阿里巴巴營業(yè)收入達8530.62億元，同比增長18.93%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

3.中國移動

中國移動成立于1997年，業(yè)務主要涵蓋個人、家庭、政企和新興市場的語音、數(shù)據(jù)、寬帶、專線、IDC、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等,是中國內地最大的通信和信息服務供應商,同時也是全球網(wǎng)絡和客戶規(guī)模最大、盈利能力領先、市值排名位居前列的世界級通信和信息運營商。

算力網(wǎng)絡建設方面，中國移動正圍繞算網(wǎng)基礎設施構建、業(yè)務融合創(chuàng)新、原創(chuàng)技術引領三條主線全面開展工作，取得了包括算網(wǎng)資源布局、新型智算、算網(wǎng)大腦、產品體系和服務模式創(chuàng)新、核心技術突破、算力網(wǎng)絡科學裝置、算力網(wǎng)絡子鏈在內的七方面重大進展。6月29日，中國移動發(fā)布算力網(wǎng)絡——算力并網(wǎng)服務平臺、區(qū)塊鏈、家庭算力主機、媒體算力主機等四大創(chuàng)新成果，啟動“CFITI2.0”建設。

從經(jīng)營情況來看，2022年，中國移動實現(xiàn)營收9373億元，同比增長10.49%；實現(xiàn)歸母凈利潤1255億元，同比增長8.21%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

4.華為

華為創(chuàng)立于1987年，是全球領先的ICT（信息與通信）基礎設施和智能終端提供商。在運營商算力網(wǎng)絡建設中，華為推出基于昇騰AI的人工智能融合賦能平臺（AICE），通過西部部署AICE訓練集群，東部部署AICE訓推一體平臺，實現(xiàn)“東數(shù)西訓”，打造運營商AI業(yè)務的智能底座。同時，華為以大算力使能大模型創(chuàng)新，和產業(yè)界共同規(guī)劃大模型沙盤，通過中國算力網(wǎng)來賦能大模型科研創(chuàng)新，孵化系列新應用。

2022年，華為整體經(jīng)營平穩(wěn)，實現(xiàn)營收6423.8億元，同比增長0.9%；凈利潤355.62億元，凈利潤率5.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

5.字節(jié)跳動

字節(jié)跳動成立于2012年，目前公司的產品和服務已覆蓋全球150個國家和地區(qū)。字節(jié)跳動有豐富的算力儲備，同時字節(jié)跳動今年已向英偉達訂購了超過10億美元的GPU，用于支持其在人工智能、云計算和游戲等領域的業(yè)務發(fā)展。

近日，字節(jié)旗下的火山引擎首次正式公布在大模型領域的研發(fā)布局和合作進展，并發(fā)布大模型服務平臺火山方舟，提供模型訓練、推理、評測、精調等全方位功能與服務。目前，火山方舟已上線了基于安全沙箱的大模型安全互信計算方案，利用計算隔離、存儲隔離、網(wǎng)絡隔離、流量審計等方式，實現(xiàn)了模型的機密性、完整性和可用性保證，適用于對訓練和推理延時要求較低的客戶。

3.中國移動

中國移動成立于1997年，業(yè)務主要涵蓋個人、家庭、政企和新興市場的語音、數(shù)據(jù)、寬帶、專線、IDC、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等,是中國內地最大的通信和信息服務供應商,同時也是全球網(wǎng)絡和客戶規(guī)模最大、盈利能力領先、市值排名位居前列的世界級通信和信息運營商。

算力網(wǎng)絡建設方面，中國移動正圍繞算網(wǎng)基礎設施構建、業(yè)務融合創(chuàng)新、原創(chuàng)技術引領三條主線全面開展工作，取得了包括算網(wǎng)資源布局、新型智算、算網(wǎng)大腦、產品體系和服務模式創(chuàng)新、核心技術突破、算力網(wǎng)絡科學裝置、算力網(wǎng)絡子鏈在內的七方面重大進展。6月29日，中國移動發(fā)布算力網(wǎng)絡——算力并網(wǎng)服務平臺、區(qū)塊鏈、家庭算力主機、媒體算力主機等四大創(chuàng)新成果，啟動“CFITI2.0”建設。

從經(jīng)營情況來看，2022年，中國移動實現(xiàn)營收9373億元，同比增長10.49%；實現(xiàn)歸母凈利潤1255億元，同比增長8.21%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

4.華為

華為創(chuàng)立于1987年，是全球領先的ICT（信息與通信）基礎設施和智能終端提供商。在運營商算力網(wǎng)絡建設中，華為推出基于昇騰AI的人工智能融合賦能平臺（AICE），通過西部部署AICE訓練集群，東部部署AICE訓推一體平臺，實現(xiàn)“東數(shù)西訓”，打造運營商AI業(yè)務的智能底座。同時，華為以大算力使能大模型創(chuàng)新，和產業(yè)界共同規(guī)劃大模型沙盤，通過中國算力網(wǎng)來賦能大模型科研創(chuàng)新，孵化系列新應用。

2022年，華為整體經(jīng)營平穩(wěn)，實現(xiàn)營收6423.8億元，同比增長0.9%；凈利潤355.62億元，凈利潤率5.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

5.字節(jié)跳動

字節(jié)跳動成立于2012年，目前公司的產品和服務已覆蓋全球150個國家和地區(qū)。字節(jié)跳動有豐富的算力儲備，同時字節(jié)跳動今年已向英偉達訂購了超過10億美元的GPU，用于支持其在人工智能、云計算和游戲等領域的業(yè)務發(fā)展。

近日，字節(jié)旗下的火山引擎首次正式公布在大模型領域的研發(fā)布局和合作進展，并發(fā)布大模型服務平臺火山方舟，提供模型訓練、推理、評測、精調等全方位功能與服務。目前，火山方舟已上線了基于安全沙箱的大模型安全互信計算方案，利用計算隔離、存儲隔離、網(wǎng)絡隔離、流量審計等方式，實現(xiàn)了模型的機密性、完整性和可用性保證，適用于對訓練和推理延時要求較低的客戶。

五、算力網(wǎng)絡行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

隨著以數(shù)據(jù)中心為代表的算力網(wǎng)絡基礎設施推動經(jīng)濟社會全面進入數(shù)字化時代，我國算力網(wǎng)絡進入快速發(fā)展通道，國家及各級地方政府相繼制定了一系列政策支持算力網(wǎng)絡的發(fā)展。預計在需求與政策的雙重驅動下，全國各地將大力推進算力技術產業(yè)、基礎設施建設及算力應用的發(fā)展。

2.移動數(shù)據(jù)流量消費規(guī)模擴大推動算力行業(yè)蓬勃發(fā)展

算力是海量移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的承載實體，數(shù)據(jù)流量增長是算力規(guī)?？焖僭鲩L的核心驅動因素，智能手機、遠程辦公、在線會議、移動支付等移動互聯(lián)網(wǎng)應用拉動了后端算力基礎設施的增長，極大促進了算力的蓬勃發(fā)展。同時，隨著5G和物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模建設，算力將加速由云端向邊側、端側的擴散，邊端計算能力持續(xù)增長，推動高清內容、視頻制播、AR導航、云游戲、智能家居等新興應用的普及。

3.“雙千兆”網(wǎng)絡基礎設施為算力發(fā)展提供堅實保障

在全國一體化算力網(wǎng)絡建設背景下，算力設施和網(wǎng)絡設施融合程度進一步加深，低延遲、高帶寬的互聯(lián)網(wǎng)絡成為連接東西部算力設施，強化各區(qū)域算力協(xié)同的基礎，為我國算力設施空間布局優(yōu)化提供支撐。我國網(wǎng)絡基礎設施能力穩(wěn)步提升，互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)結構得到持續(xù)優(yōu)化，已啟動建設多條“東數(shù)西算”干線光纜，推進一體化大數(shù)據(jù)中心體系、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心體系建設。隨著網(wǎng)絡基礎設施日益完善，云、邊、端之間界線模糊化，算力與網(wǎng)絡協(xié)同能力逐漸增強，支撐多樣化算力發(fā)展體系，算力網(wǎng)絡行業(yè)前景廣闊。

4.數(shù)字經(jīng)濟產業(yè)帶動算力網(wǎng)絡發(fā)展

算力作為數(shù)字經(jīng)濟核心產業(yè)的重要底座支撐，對上游軟硬件產業(yè)的拉動作用日漸凸顯。隨著“東數(shù)西算”工程全面啟動，算力資源提升到水、電、燃氣等基礎資源的高度，我國算力基礎設施建設持續(xù)提速，未來算力對我國經(jīng)濟發(fā)展的提升作用將得到進一步提升。