中商情報網(wǎng)訊：智能制造裝備是高端裝備制造業(yè)的重點方向之一。隨著智能制造工程深入實施，區(qū)域協(xié)同、行業(yè)聯(lián)動發(fā)展格局基本形成。相較傳統(tǒng)制造裝備，智能制造裝備通過與智能傳感、先進(jìn)控制、人工智能、數(shù)字孿生等技術(shù)融合創(chuàng)新，具備了一定的信息感知、分析規(guī)劃、糾錯容錯、網(wǎng)絡(luò)集成、診斷修復(fù)等智能化功能，能夠極大地提高裝備的加工質(zhì)量、使用效率，降低應(yīng)用成本。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能制造裝備的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要分為變速器、減速器、主軸/軸承、傳動裝置、傳感器、控制器、顯示器、伺服系統(tǒng)等核心零部件；中游為智能制造裝備，主要包括高端數(shù)控機(jī)床、工業(yè)/柔性機(jī)器人、3D打印設(shè)備（增材制造裝備）、智能專用設(shè)備、智能傳感與控制裝備、智能檢測與裝配裝備，以及智能倉儲與物流裝備等；下游為智能制造裝備的應(yīng)用領(lǐng)域，主要涵蓋汽車制造、工程機(jī)械、鋼鐵化工、能源、生物醫(yī)藥、航天航空以及物流等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.軸承

（1）軸承產(chǎn)量

軸承是智能裝備中的一種重要零部件，主要起支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低摩擦系數(shù)，并保證回轉(zhuǎn)精度的作用。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國軸承產(chǎn)量完成259億套，同比增長11.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年我國軸承產(chǎn)量將達(dá)275億套。

數(shù)據(jù)來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）軸承重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.傳感器

傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。在智能制造裝備行業(yè)中，傳感器扮演著不可或缺的角色。數(shù)據(jù)顯示，我國傳感器市場規(guī)模近年來實現(xiàn)顯著增長，由2018年的1942.3億元增長至2022年的3183.8億元，復(fù)合年均增長率達(dá)13.2%，預(yù)計2023年將達(dá)3492.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能控制器

近年來，得益于我國擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費市場、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動力資源，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國智能控制器市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國智能控制器市場規(guī)模達(dá)31813億元，同比增長17.5%。預(yù)計2023年我國智能控制器市場規(guī)模將達(dá)35095億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.伺服系統(tǒng)

伺服系統(tǒng)是高端裝備、智能制造裝備實現(xiàn)自動控制的核心功能部件。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模約為170億元，同比增長16.4%。未來隨著工業(yè)自動化程度的進(jìn)一步提升和智能制造的深入推進(jìn)，伺服系統(tǒng)市場將會出現(xiàn)新一輪爆發(fā)式增長，預(yù)計2023年伺服系統(tǒng)市場規(guī)模達(dá)到195億元。

數(shù)據(jù)來源：中國工控網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.智能制造裝備市場規(guī)模

從智能制造需求側(cè)看，企業(yè)對于智能制造裝備需求日益增強(qiáng)，智能制造裝備的生產(chǎn)商迎來了良好的發(fā)展機(jī)遇，國產(chǎn)替代正在有序進(jìn)行，部分核心零部件實現(xiàn)自研自產(chǎn)，市場規(guī)模實現(xiàn)快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國智能制造裝備市場規(guī)模達(dá)到2.68萬億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年市場規(guī)模達(dá)到2.97萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模

近年來，在國家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，達(dá)3825.1億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)4090.0億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.工業(yè)機(jī)器人

（1）工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模

機(jī)器人作為制造任務(wù)的直接執(zhí)行單位，在智能制造體系中發(fā)揮著基礎(chǔ)且重要的作用，機(jī)器人已成為全球新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命的重要切入點，世界主要工業(yè)發(fā)達(dá)國家均將機(jī)器人作為搶占科技產(chǎn)業(yè)競爭的前沿和焦點，加緊謀劃布局，因此工業(yè)機(jī)器人的出貨量是衡量智能制造行業(yè)發(fā)展規(guī)模的一個重要參數(shù)。

總體來看，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然還處于發(fā)展的初期階段，從成長周期來看，曾經(jīng)的高增長和當(dāng)下的低受挫都只是不可避免的成長節(jié)點，2022年中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模約為553.02億元?！皺C(jī)器換人”帶來工業(yè)機(jī)器人銷量逐年新增，預(yù)計2023年我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模有望達(dá)到601.41億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

注：1美元=6.9128人民幣

（2）工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率

目前工業(yè)機(jī)器人本體國產(chǎn)化率在3成左右，核心零部件國產(chǎn)化率低于本體；隨著國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善和市場對于產(chǎn)品性價比的要求越來越高，本體和零部件國產(chǎn)化率將逐步提升。隨著內(nèi)資工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品競爭力的持續(xù)提升，以及對鋰電池、光伏等高增長領(lǐng)域的重點發(fā)力，以及國內(nèi)企業(yè)技術(shù)突破，在關(guān)鍵零部件打破海外壟斷，工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率水平將不斷提高。2022年我國工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率提升至35%，預(yù)計2023年國產(chǎn)化率將達(dá)37%。

數(shù)據(jù)來源：MIR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.3D打印設(shè)備

（1）工業(yè)級高分子3D打印設(shè)備

目前全球工業(yè)級高分子3D打印設(shè)備銷量較多，近年來銷量趨勢變化較大，2021年達(dá)23800臺，同比增長32.22%。2022年銷量約為24300臺，2023年銷量預(yù)計達(dá)26040臺。

數(shù)據(jù)來源：WohlersAssociates、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）3D打印設(shè)備競爭格局

目前，中國市場的主流設(shè)備品牌包括聯(lián)泰、EOS、華曙、鉑力特、3DSystems、GE、Stratasys、惠普等。數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)泰在3D打印行業(yè)中市場占比最大達(dá)16.4%，其次為Stratasys和EOS，分別占比14.8%和13.1%。

數(shù)據(jù)來源：3D科學(xué)谷、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.智能制造裝備企業(yè)注冊量

近年來，隨著智能制造不斷發(fā)展，我國智能制造裝備行業(yè)快速發(fā)展，相關(guān)企業(yè)注冊量增速迅速。數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年我國智能制造裝備企業(yè)注冊量快速增長，年均復(fù)合增長率達(dá)55.7%，其中2021年新增企業(yè)數(shù)量突破8萬家，同比增長70.9%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年我國智能制造裝備新增相關(guān)企業(yè)8.39萬家，保持快速增長。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.汽車制造

我國是全球汽車產(chǎn)銷大國，汽車產(chǎn)銷總量已連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一。截至2022年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。未來，我國汽車有望在政策利好、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、技術(shù)升級以及全球化采購策略的多重影響下，持續(xù)快速發(fā)展，引領(lǐng)全球汽車行業(yè)。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工程機(jī)械

2022年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、新冠疫情反復(fù)、工程有效開工率不足等因素影響，國內(nèi)工程機(jī)械市場需求大幅減少，2022年工程機(jī)械營業(yè)收入為8500億元。

數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.生物醫(yī)藥

在技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和消費支付能力增加的驅(qū)動下，中國生物醫(yī)藥市場規(guī)模也呈穩(wěn)定上升態(tài)勢。政府鼓勵將醫(yī)藥企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、云計算等新興信息技術(shù)融合發(fā)展，為醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展注入新動能，促進(jìn)行業(yè)的跨越式發(fā)展。2022年中國醫(yī)藥市場規(guī)模達(dá)到約16586億元，預(yù)計2023年中國醫(yī)藥市場規(guī)模將達(dá)到17977億元。

數(shù)據(jù)來源：生物探索、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理