2023年一季度，國內(nèi)經(jīng)濟仍在緩慢復蘇，企業(yè)和消費者支出仍趨于保守，加之個人電腦（PC）銷售渠道仍在清理庫存，中國PC市場出貨量繼續(xù)兩位數(shù)下滑，也在各界意料之中。

然而，看似波瀾不驚的PC市場，競爭格局卻在悄然改變。根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)Canalys日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年一季度，華為PC國內(nèi)市場出貨量同比增長34.1%，以10.7%的份額升至行業(yè)第二。

盡管與聯(lián)想集團接近40%的份額相比，仍存在難以彌合的差距，但要知道，華為上次在國內(nèi)PC市場取得這樣的排名，還是在2020年，彼時美國制裁對華為終端業(yè)務的影響還未完全顯露。

在幾乎所有廠商都在大幅下滑的背景下，華為的逆勢增長，頗有點“一枝獨秀”的意味。讓外界感到好奇的是，智能手機業(yè)務仍在“others”中的華為，PC業(yè)務為何能率先重返國內(nèi)前三？

觀察者網(wǎng)注意到的另一個現(xiàn)象是，今年一季度在國內(nèi)PC第一梯隊中，聯(lián)想和惠普的市場份額依然穩(wěn)固，而聲稱供應鏈要“去中國化”的戴爾，出貨量卻遭遇“腰斬式”下滑，排名掉出前三，丟掉的市場份額也被華為“盡收囊中”。以往穩(wěn)坐第一梯隊的戴爾，為何突然風光不再？

針對這些中國PC市場中值得關(guān)注的現(xiàn)象，觀察者網(wǎng)專訪了Canalys的PC市場分析師徐穎（Emma Xu）。

2023年一季度，中國PC市場出貨量

時隔3年重返中國前三

回顧華為最早涉足PC業(yè)務，2009年的運營商定制上網(wǎng)本“Mini 3801C”可以說是起點。2016年，華為正式推出筆記本電腦MateBook，被視為進軍PC市場更為關(guān)鍵的一步。彼時華為認為，華為消費者業(yè)務已在手機、可穿戴以及智能家居等領(lǐng)域取得突破，進入PC市場能夠使華為終端產(chǎn)品形成體驗上的互補。

“華為遲早要做到PC第一?！睍r任華為消費者業(yè)務CEO的“余大嘴”的余承東，多次在不同場合放出這一豪言。或多或少，這也挑明了華為“不僅要在手機領(lǐng)域干掉所有對手，還要在PC領(lǐng)域超過聯(lián)想”的目標。

在經(jīng)歷早期銷量和口碑不如人意的陣痛期后，華為高薪招攬PC領(lǐng)域的人才，并將MateBook的研發(fā)重心轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)筆記本領(lǐng)域，先后推出MateBook X系列、MateBook系列等多款PC產(chǎn)品，向輕薄筆記本市場發(fā)力。

時間來到2020年，外部環(huán)境愈發(fā)惡劣，采用“全場景戰(zhàn)略”的華為也度過短暫的巔峰期。彼時Canalys數(shù)據(jù)顯示，二季度華為PC在國內(nèi)取得10%的份額，排名僅次于聯(lián)想和戴爾；華為筆記本中國市場份額達16.9%，僅次于聯(lián)想排名第二，加上華為手機也處在巔峰期，當時余承東甚至直言“競爭對手太弱了”。

但此后華為遭到美國連續(xù)打壓，部分供應鏈斷供，加上全球PC需求暴漲，材料、物流成本持續(xù)攀升，華為PC遭遇缺貨困境，逐步淡出國內(nèi)市場。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2021年二季度，華為PC在國內(nèi)市場的出貨量僅剩50萬臺，同比暴跌64%，市場份額跌至3.4%，排名跌至第五；到三季度，華為國內(nèi)PC市場份額不到3.4%，徹底進入“others”行列。

但“觸底反彈”也正是從此刻開始。2021年四季度3.5%，2022年四季度8.2%，華為用一年時間將國內(nèi)PC市場份額翻了一倍多，單季出貨量也從58萬臺增長到100萬臺。2023年一季度，華為PC在國內(nèi)出貨95萬臺，同比增長34.1%，份額從上年同期的6.1%升至10.7%，提升4.6個百分點，排名僅次于聯(lián)想，躋身第二。

華為PC中國市場份額

“市場寒冬”中逆勢增長，原因何在？

華為PC重返中國前三的同時，整個PC市場卻在下行。

2022年，全球和中國PC市場分別同比下滑16%和15%。進入2023年，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟還在緩慢復蘇，渠道過去一段時間積壓的庫存仍在調(diào)整，導致PC市場并未止跌。一季度，中國PC市場（臺式機、筆記本和工作站）出貨約890萬臺，同比下滑24%。

漫長的“市場寒冬”中，華為PC業(yè)務為何能夠逆勢增長，其中有哪些助推因素？日前在接受觀察者網(wǎng)采訪時，市場調(diào)研機構(gòu)Canalys的PC分析師徐穎（Emma Xu）分析了幾點原因。

首先，徐穎認為，對華為PC和平板電腦業(yè)務來說，中國市場相當重要。由于眾所周知的原因，使得華為對中國市場的重視程度和可操作程度都比較高。華為在中國市場的策略，以及華為跟中國消費者之間的聯(lián)系，確實是一個非常大的優(yōu)勢，這也使得它和競爭對手存在一些差異。另外，華為的手機和平板產(chǎn)品，在消費端的口碑都還不錯。

這些優(yōu)勢對華為來說，其實一直都存在，為何2021年華為的PC業(yè)務還會掉出國內(nèi)第一梯隊？

徐穎表示，2021年供應鏈一度出現(xiàn)缺芯，加上華為在制裁下出貨量收縮，供應鏈可能會優(yōu)先考慮出貨量更大的廠商，這就會對出貨量較小的廠商造成影響。而到2022年下半場，PC市場需求開始萎縮，供應鏈基本不再存在短缺問題，在手機業(yè)務受影響的背景下，華為終端也進一步專注和執(zhí)行其提出的“1+8+N”的策略，去開拓其他更有機會的品類，完善整個生態(tài)布局，中國市場作為其本土市場毫無疑問會是該戰(zhàn)略實踐和提升的主要市場。

第二，她認為，華為的PC和平板戰(zhàn)略跟傳統(tǒng)PC廠商有些不同，以產(chǎn)品智慧生態(tài)的互聯(lián)互通作為創(chuàng)新點，產(chǎn)品的定位也都比較清晰，主要吸引的是辦公場景以及學生群體，以及已經(jīng)擁有華為手機和平板的客戶。

近些年，隨著手機、平板等品類異軍突起，PC在個人計算場景失去獨有性，設(shè)備功能分散化，萬物互聯(lián)、生態(tài)融合成大勢所趨。在此背景下，代表包容度、聯(lián)動性等功能與體驗的智慧PC概念應運而生，華為、蘋果等國內(nèi)外PC廠商都在這一賽道持續(xù)投入。

去年5月，華為曾專門召開筆記本系列新品發(fā)布會，圍繞疫情時代居家/混合辦公特性，推出了相應解決方案，并密集發(fā)布多款筆記本新品，AI，全面屏，高性能，輕巧，智慧辦公等被頻頻提及。

徐穎認為，對有能力的廠商來說，生態(tài)一定是鞏固品牌的護城河，蘋果就是比較成功的例子，通過手機、平板和PC等產(chǎn)品來強化自己的生態(tài)黏性。對于華為這樣的廠商，在中國市場也一定會采取差異化的策略，拋開硬件配置不講，華為PC一定會往構(gòu)建生態(tài)的方向發(fā)展，并基于此制定市場策略。

圖源：Canalys          

 

第三，她表示，在消費市場之外，華為在商用PC市場的渠道布局也越來越成熟，并且策略在不斷調(diào)整。在此背景下，華為在國內(nèi)商用市場，尤其是政教市場表現(xiàn)的都還不錯。未來，隨著華為在PC領(lǐng)域，尤其是商用PC渠道的不斷積累和完善，可能會有更大的優(yōu)勢存在。

“華為有應對政府機構(gòu)、企業(yè)大單采購的豐富經(jīng)驗。同時，國產(chǎn)替代正成為趨勢，華為作為國產(chǎn)品牌，會一定程度上替代戴爾、惠普等廠商的產(chǎn)品?！痹杏^察人士如此評價華為入局商用PC市場。

2022年4月，華為宣布全面進軍商用領(lǐng)域，并把“消費者業(yè)務”更名為“終端業(yè)務”，覆蓋消費和商用兩大模塊，消費產(chǎn)品繼續(xù)聚焦大眾消費者，商用產(chǎn)品則專注于政府及企業(yè)客戶。今年3月，華為發(fā)布商用品牌“華為擎云”，在商用領(lǐng)域進一步加碼。

除了產(chǎn)品和渠道布局等因素外，徐穎還提到，疫情期間，聯(lián)想、惠普、戴爾、華碩以及Acer等傳統(tǒng)PC廠商都處在上行階段，而華為去年同期出貨量基數(shù)較小，也是其逆勢增長的一部分原因。隨著國內(nèi)宏觀經(jīng)濟復蘇，加上自身布局和能力提升，都會對華為的PC業(yè)務增長帶來貢獻。

至于價格因素對出貨量的影響，她指出，在PC產(chǎn)品布局方面，華為有不同的產(chǎn)品系列，以此去滿足不同消費者群體的需求，其中也有包括主打性價比的系列。但從整體來觀察，依靠低價去拓展市場似乎并不是該廠商的主打策略。

戴爾為何會“腰斬式”下滑？

今年一季度的中國PC市場，華為的增長無疑是個特例，因為前五大廠商中其他四個都在下滑。換句話說，其他廠商的大幅下滑，也間接推動了華為市場排名的上升。

根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，一季度，聯(lián)想集團PC出貨量325萬臺，同比下滑24.1%，但市場份額依然穩(wěn)固，僅下滑0.1個百分點，以36.7%排名第一；排在第三的是惠普，出貨量90萬臺，同比下滑7.4%，市場份額為10.2%，落后華為0.5個百分點；第五是華碩，出貨量70萬臺，同比下滑16.0%。

但要說下滑最厲害的還是戴爾，這個去年同期出貨排名國內(nèi)第二的廠商，今年一季度出貨量只有76萬臺，同比下滑45.1%，連續(xù)第二個季度跌幅超過45%，市場份額也從11.9%同比下跌至8.5%，跌幅達3.4個百分點，而丟掉的份額基本上被華為吃掉。

徐穎向觀察者網(wǎng)分析指出，無論在中國還是全球，戴爾在商用市場一直比較強勢，而且商用采購很多都是大單。但現(xiàn)在商用和中小微企業(yè)采購都不景氣，所以戴爾下跌是最嚴重的，可能也跟國內(nèi)商用市場亟待復蘇有關(guān)。另外，戴爾去年出貨基數(shù)也非常高，在消費和商用市場都受影響的情況下，戴爾出貨量一定是往下掉的。

今年3月，曾有外媒傳出，戴爾已制定“去中國化全套劇本”，覆蓋了從最上游的IC芯片采購到下游整機與周邊組裝。從PC終端（臺式電腦、筆記本電腦）到周邊（如鍵盤、電源供應器、風扇等）的組裝上，戴爾將從2025年開始“去中國化”，先從美國內(nèi)需市場開始，2025年將50%的產(chǎn)能移出中國大陸。

隨后，根據(jù)英國《金融時報》等國外媒體報道，所謂的“零部件采購多元化策略”被戴爾高層證實，這一消息是否會影響戴爾在中國市場的表現(xiàn)？

徐穎向觀察者網(wǎng)表示，沒有聽到戴爾對此傳聞做出公開回應，無從評估其真實性和影響。

她指出，一季度以來，中國整體的消費者支出相對強勁，但主要集中在旅游和酒店住宿等領(lǐng)域，并未用于購買新電腦。目前國內(nèi)消費和商用PC市場走勢都較弱，加上華為和惠普等廠商的出貨量也在改善，必然會吃掉其他廠商一部分份額，當然也不排除與廠商在國內(nèi)的整體布局和策略有關(guān)。

“我們其實看到在大環(huán)境不景氣的情況下，消費PC這塊對想要增長或者持平的廠商挑戰(zhàn)會更大。另外，在商用PC這塊，國內(nèi)目前有信創(chuàng)政策，政府、教育以及其他公共采購，都會更傾向安全和國產(chǎn)化，勢必也會對商用尤其是公共商用領(lǐng)域的出貨產(chǎn)生或多或少的影響。”她說道。

毋庸置疑的是，對全球PC廠商來說，中國既是全球最大的PC市場，同時也生產(chǎn)了全球約80%的PC。無論是從供應端還是需求端，中國市場都是無法忽視的存在。

2022年，中國PC市場出貨量

PC市場何時能夠復蘇？

從2022年初到現(xiàn)在，PC市場已經(jīng)下行一年多。即便華為一直在逆勢增長，也難免會受到整個行業(yè)下行的影響。從去年三季度以來的三個季度中，華為PC在中國市場的增速分別為110%、73%和34%，可見華為的增長也在逐步放緩。那么關(guān)鍵的問題是，PC市場何時能夠復蘇？

日前在財報會上，聯(lián)想集團董事長兼CEO楊元慶向觀察者網(wǎng)表示，雖然PC市場過去幾個季度因渠道庫存調(diào)整而疲軟，但調(diào)整已近尾聲，聯(lián)想全年庫存同比下降24%。個人PC市場的出貨量和激活量的走勢將越來越一致，預計整個智能設(shè)備市場有望在今年下半年回穩(wěn)。

從華碩和宏碁的存貨金額來看，最近一年兩家企業(yè)的庫存也下降將近四成，近半年去庫存速度加快。隨著庫存逐步降至健康水平，預示行業(yè)迎來曙光。但另一方面，市場需求似乎依舊低迷，寒冬是否會延長？

徐穎向觀察者網(wǎng)分析指出，目前來看，中國經(jīng)濟已進入恢復階段，但PC市場尚未有明顯好轉(zhuǎn)跡象。從商業(yè)整體表現(xiàn)來看，服務業(yè)出現(xiàn)回暖跡象，但商業(yè)投資和IT支出仍相對疲軟。對于中小型企業(yè)而言尤其如此，這些企業(yè)的運營仍面臨預算緊張的困境，而且鑒于當前經(jīng)濟形勢，很多企業(yè)也會推遲在設(shè)備方面的支出。

“如果按目前渠道庫存恢復情況，以及未來換機需求來看的話，PC市場很大可能會在今年下半年復蘇，但這也取決于商用PC市場的復蘇情況，所以我們認為在今年年末或者是第三季度末，可能會看到PC市場有一些比較好的反彈機會，但整個2023年市場肯定是下行的?！毙旆f表示。

她還提到，今年二季度的PC市場有兩個值得關(guān)注的點。一是618電商促銷，很多廠商都想借助這個機會清理庫存，這可能會加速中國PC市場的復蘇，另外就是商用PC市場的恢復情況是不是相對健康。

“2024年預計會陸續(xù)開始有一些換機的需求，如果整體經(jīng)濟恢復走勢持續(xù)向好，明年市場在2023年的基礎(chǔ)上應該會有進一步的恢復。”徐穎認為，未來PC市場的表現(xiàn)會好于疫情之前，因為隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，一些新鮮技術(shù)對數(shù)據(jù)量或者說對生產(chǎn)力的需求，會為PC市場帶來更多利好，包括微軟對操作系統(tǒng)的更新，也會為機器更新?lián)Q代帶來推動因素。