電子特氣是集成電路、光電子、微電子，特別是超大規(guī)模集成電路、半導(dǎo)體發(fā)光器件和半導(dǎo)體材料制造過程中不可缺少的關(guān)鍵基礎(chǔ)性材料，是僅次于硅片的第二大晶圓制造材料，被列入工信部《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄》。

長期以來，電子特氣市場始終被海外廠商占據(jù)市場主導(dǎo)，頭部四家公司全球市占率超過90%。而在國內(nèi)，關(guān)于集成電路生產(chǎn)用的電子特氣，我國僅能生產(chǎn)約20%的品種，其余均依賴進口。如何打破電子特氣領(lǐng)域的卡脖子問題并逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化替代，也成為決定我國芯片自主可控的一項重要因素。

市場格局及行業(yè)壁壘

從發(fā)展現(xiàn)狀來看，全球電子特氣行業(yè)集中度高，寡頭壟斷明顯。其中，海外廠商占據(jù)市場主導(dǎo)，頭部四家公司全球市占率超過90%。

在殘酷的高科技爭奪戰(zhàn)中，芯片及各制造環(huán)節(jié)的“卡脖子”問題始終是民族工業(yè)之痛。而我國電子特氣行業(yè)被海外廠商長期“卡脖子”的主要原因如下：

認證壁壘：集成電路領(lǐng)域的客戶在選擇電子特氣供應(yīng)商時，要對廠商和產(chǎn)品進行2輪審核，所以電子特氣獲得認證至少需要2年時間。一旦獲得客戶認可，不會輕易更換供應(yīng)商?？梢哉f，認證是連接客戶和設(shè)備商的紐帶，只有通過資質(zhì)認證，才有可能打入頭部企業(yè)的供應(yīng)鏈，打開高端供應(yīng)渠道。

市場壁壘：不少芯片巨頭已和電子特氣供應(yīng)商建立了長期的合作關(guān)系，形成了穩(wěn)固的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。在此背景下，國內(nèi)電子特氣企業(yè)缺少上機檢測的機會，很難實現(xiàn)從0到1的突破。

技術(shù)壁壘：在芯片加工過程中，微小的氣體純凈度差異將導(dǎo)致整個產(chǎn)品性能的降低或報廢。據(jù)介紹，電子氣體純度往往要求5N以上級別（5N表示純度為99.999%），同時還要將氣體中的金屬元素雜質(zhì)含量凈化到10的負9次方級別至10的負12次方級別。氣體純度每提高一個層次，都對純化技術(shù)提出了更高的要求，技術(shù)難度也將顯著上升。

據(jù)中國工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，集成電路生產(chǎn)用的電子特氣，我國僅能生產(chǎn)約20%的品種，其余均依賴進口。在國家鼓勵關(guān)鍵戰(zhàn)略材料供應(yīng)鏈自主可控和市場需求的雙重推動下，部分電子特氣已經(jīng)逐漸實現(xiàn)國產(chǎn)化，國內(nèi)企業(yè)進入者增多。


國產(chǎn)電子特種氣體行業(yè)先驅(qū)者

派瑞特氣是國內(nèi)電子特種氣體行業(yè)的先驅(qū)者，從事電子特種氣體的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化已有二十余年的歷史。公司前身可追溯至 2000 年成立的七一八所特氣工程部，在國內(nèi)較早專門從事電子特種氣體研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。

2002 年特氣工程部成功研發(fā)了電子級三氟化氮，2008年建成了年產(chǎn)300噸高純?nèi)a(chǎn)線，打破國外技術(shù)壟斷，填補了國內(nèi)空白。2005 年開始三氟甲磺酸的研發(fā)，2007 年成功研發(fā)了電子級六氟化鎢，2010 年率先實現(xiàn)了國內(nèi)六氟化鎢、三氟甲磺酸產(chǎn)業(yè)化。

經(jīng)過多年技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)布局，派瑞特氣形成了一系列具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和 大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的實踐經(jīng)驗，與國內(nèi)其他企業(yè)相比形成了較強的先發(fā)優(yōu)勢，已成為國內(nèi)電子特氣龍頭企業(yè)，并具備參與全球競爭的實力。

目前，派瑞特氣主打產(chǎn)品三氟化氮年產(chǎn)能達到 9,250 噸，六氟化鎢年產(chǎn)能達到2230噸，均位居全球前列。公司客戶已覆蓋臺積電、鎧俠、美光、海力士、中芯國際、長江存儲、長鑫存儲等境內(nèi)外集成電路代表性企業(yè)，京東方、TCL 科技、群創(chuàng)光電等行業(yè)內(nèi)著名企業(yè)，服務(wù)于強生、默克等行業(yè)巨頭，以及新宙邦、杉杉股份 等新能源電池材料企業(yè)。

此外，派瑞特氣與下游客戶建立了穩(wěn)定良好的合作關(guān)系，電子特氣市場占有率穩(wěn)居國內(nèi)第一，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力得到客戶的廣泛認可，獲得中芯國際“優(yōu)秀供應(yīng)商”、聯(lián)華電子“2021年杰出支持伙伴獎”、三安集成電路“優(yōu)秀供應(yīng)商”、上海華力“2020 年度優(yōu)秀供應(yīng)商”等多項榮譽。

派瑞特氣堅持持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，公司已經(jīng)掌握了多項擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，形成 了一定的技術(shù)壁壘，部分產(chǎn)品品質(zhì)已達到國際領(lǐng)先水平，是國內(nèi)首個進入 5nm 制程的電子特氣供應(yīng)商。

目前，派瑞特氣先后通過了 ISO9001、IATF16949 質(zhì)量管理體系認證并多次獲得省市、國家級優(yōu)秀質(zhì)量管理小組稱號。經(jīng)過多年持續(xù)的工藝優(yōu)化，公司積累了從合成、提純、分析到充裝的完整核心技術(shù)經(jīng)驗。

截至 2022年6月30日，公司擁有境內(nèi)已獲得授權(quán)的發(fā)明專利68項、實用新型專利110項、國際專利3項，同時正在申請發(fā)明專利168項、實用新型專利39項；主導(dǎo)或參與制定了國家標準7項、團體標準15項，科技成果顯著，科技影響力突出。


三大應(yīng)用領(lǐng)域齊頭并進，下游需求加速釋放

根據(jù)TECHCET及觀研天下數(shù)據(jù)，預(yù)計2025年全球電子特氣市場規(guī)模將達到60.23億美元，2022-2025年CAGR達到6.39％；同時預(yù)計2024年國內(nèi)電子特氣市場規(guī)模將達到230億元，2022-2024年CAGR達到10.31％。具體來看：

（1）集成電路：2022Q2以來，受終端需求疲軟及庫存調(diào)整等因素影響，半導(dǎo)體行業(yè)景氣度持續(xù)下滑。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年全球半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計將同比下降5.3％。但是分季度來看，IDC預(yù)計2023H1或是半導(dǎo)體行業(yè)景氣低點，2023H2開始半導(dǎo)體行業(yè)景氣度有望逐季改善。同時，從中長期來看，IDC預(yù)計2021-2025年全球半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模將由5840億美元提升至7260億美元，CAGR達到4.5％。此外，AI產(chǎn)業(yè)快速拓展，相應(yīng)的算力芯片、存儲芯片等芯片需求有望快速增長，也或?qū)殡娮犹貧庑枨筘暙I重要增量。

（2）顯示面板：根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2021年全球顯示面板出貨面積合計2.6億平方米，預(yù)計2028年將達到3.18億平方米，2021-2028年CAGR達到2.92％。同時，分類型來看，2021年AMOLED面板出貨面積約1421萬平方米，占比5％，預(yù)計2028年將達到2878萬平方米，占比提升至9％，2021-2028年CAGR達到10.61％。未來伴隨顯示面板出貨面積的逐步提升以及AMOLED滲透率的持續(xù)提高，電子特氣需求有望繼續(xù)維持穩(wěn)步增長。

（3）光伏：CPIA預(yù)計2023年全球光伏新增裝機量將達到280-330GW，其中國內(nèi)光伏新增裝機量將達到95-120GW。隨著上游原材料硅料價格的逐步下降，光伏終端需求有望加速釋放，上游電子特氣也或?qū)⒊浞质芤妗?/span>


結(jié)語

電子特氣作為關(guān)鍵性電子材料，如今卻面臨國產(chǎn)化率較低、供給受制于人的問 題，這對國內(nèi)集成電路等高端產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈安全性與穩(wěn)定性帶來了較大的挑戰(zhàn)。近年來國家各部委也是相繼出臺一系列產(chǎn)業(yè)支持政策，積極推動電子特氣產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。